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加快产业调整步伐 跻身世界双氧水生产强国之列

[ 2006-10-09 ] 来源于: 中国化工信息

产能和产量跃居全球榜首 公众认知度大幅提升
  随着人们环保意识的增强,双氧水作为一种环境友好的热门产品正在被人们广泛认知,行业竞争力也逐步增强。2003年国内“非典”疫情的爆发成为双氧水产能迅速膨胀的催化剂,2005年,我国双氧水产能由2000年的32.3万t/a(折纯,下同)猛增至83.5万t/a,产量由21.5万t激增至68.0万t,5年间消费量增加近2倍,产能、产量及消费量均跃居世界第一,产能超过一直雄居全球榜首的美国近1倍。2000~2005年我国双氧水生产及消费状况见表1。
大力拓宽应用领域  向高新技术领域进军
  双氧水产能剧增导致市场售价大幅度下降,5年来降幅达到50%~60%。双氧水告别了高价区,进入质优廉价的大宗产品之列,拓宽应用领域、向高新技术产业领域进军成为行业发展的重要课题。
  为改善环境,国内外正在兴起一股绿色化学合成工艺研发的热潮,目前我国双氧水制备己内酰胺和苯二酚工艺已经实现产业化。2003年8月,中石化巴陵分公司和石科院等单位合作开发出以双氧水为原料生产己内酰胺工艺,采用环己酮氨肟化新工艺建成7万t/a环己酮肟装置,近期该公司将再建一套同等规模装置;连云港三吉利化学工业有限公司以双氧水和苯酚为原料,采用羟基化工艺建成一套3000t/a苯二酚装置,2005年3月扩至6000t/a,2006年9月又建成一套采用改进工艺的1.4万t/a装置;法国罗地亚公司采用同样工艺正在江苏镇江兴建1.2万t/a苯二酚装置,预计2007年上半年投产。
  过氧化氢是电子工业发展不可或缺的无机精细化学品,主要用作硅片的清洗和光刻胶的剥离。集成电路对液体化学品的质量要求极为苛刻,只有高纯过氧化氢才能够满足需要。据专家预测,到2010年,我国将成为全球最大的微电子芯片市场。为满足快速成长的半导体行业的需求,我国现已经能够规模生产高纯度电子级过氧化氢产品,上海哈勃化学技术有限公司已建成5000t/a装置;上海华谊微电子材料公司高纯过氧化氢装置初始产能达到500t/a,计划建设 4000t/a(质量分数30%)装置;苏瑞电子材料有限公司今年上半年建成2000t/a高纯过氧化氢装置。
  食品级双氧水具有广谱、高效的杀菌特点,是一种环保型食品加工助剂和消毒剂,主要用于软包装纸、罐头厂、奶和奶制品杀菌、面包发酵、食品纤维的脱色等。我国双氧水主要用作小麦粉、食用油、琼脂、蛋白、干酪等食品的漂白剂。我国专业化生产食品级双氧水起步虽晚,但发展较快,杭州临安精欣化工厂是第一家食品级双氧水生产企业,经过5年的发展,目前国内已有几十家企业生产食品级双氧水。
  我国是水产养殖和消费大国,双氧水作为理想的消毒杀菌剂,需求呈增长趋势。此外,双氧水正在向水果及蔬菜保鲜等领域扩展,在其他高新技术产业领域的应用也在研发之中。
大行业拉动需求  消费结构发生根本改变
  纺织品、化学合成、纸浆和造纸是双氧水三大传统消费领域。我国纺织业和造纸业产能和产量位居世界前列,近年来这两大行业消费占双氧水总消费量的65%,其中纸浆和造纸行业的双氧水消费量由2000年的4.3万t剧增到2005年25.0万t。
  造纸业双氧水强劲需求主要源自于新闻纸的热销和废纸再生脱墨需求剧增。近年来,新闻纸产品供不应求,市场需求强劲增长,一些造纸企业纷纷扩产或转产新闻纸,引进国外先进制浆生产线和废纸脱墨生产线,而这些生产线均采用双氧水漂白技术,从而极大的推动双氧水在造纸行业的消费,消费量呈逐年上升的趋势。由于我国林业资源匮乏,为了满足市场日益增长的需求,废纸浆比重逐年增大,供需缺口主要靠进口解决,废纸进口量连年增长,2005年进口1703万t,同比增加38.46%。今后几年我国双氧水消费增长潜力最大领域仍是纸浆和造纸业,废纸再生脱墨市场前景广阔。
   我国是世界纺织生产和出口大国,在国际市场占据举足轻重的地位,纺织业对双氧水需求增长动力主要是“入世”带来的巨变。由于我国与发达国家环保法规完善程度尤其是执行力的不同,纺织品内销产品和外销产品环保要求差距较大,目前内销产品正在逐步由氯漂白转用双氧水漂白,而外销产品全部完成了替代过程。2005年1月1日全球纺织品贸易配额取消后,纺织品出口出现“井喷”现象,2005年双氧水消费量达到19万t,比2000年翻了一番。为了构筑其“后配额时代”的准入“防线”,欧美国家中进口贸易中设置了一道“环境壁垒”(也称绿色贸易壁垒),为了拿到进军国际市场的“绿色”通行证,我国一些生产商正在加快生产工艺和设备更新换代的步伐,开发生产绿色纺织品,采用发达国家普遍使用的双氧水作漂白剂,纺织品除继续保持低成本优势外,又符合绿色环保要求,将大大地提升纺织产品的全球竞争力。今后,纺织业双氧水的消费量增幅不大,扩大需求取决于内销产品全面禁止氯漂及环保法规执行力度状况。
抓住国际市场机遇  乘机做大做强
  近年来,发达国家由于环境污染原因淘汰了过硼酸钠、二氧化硫脲等部分双氧水下游产品,为我国生产企业走出国门提供了市场机遇,国内过碳酸钠、过硼酸钠、二氧化硫脲生产扩产迅速,产量剧增,产能位居世界前列。
  过碳酸钠、过硼酸钠  传统粉状洗涤剂多采用过硼酸钠,但过硼酸钠存在价格较高、溶解速度慢及硼元素对农作物有害等缺点,而过碳酸钠具有成本低、低温溶解性好、不污染环境、适宜寒冷地区和冬天使用等优势,是过硼酸钠理想的替代品。北美早在2002年就完成了这一替换过程,西欧则在2005年完成替代。过去几年里,欧美国家陆续关闭过硼酸钠装置,双氧水供需缺口超过20万t,过碳酸钠生产企业纷纷新建和扩建装置,但是仍然满足不了市场需求,不得不靠进口解决。我国一些生产企业抓住市场机遇,纷纷扩张过碳酸钠产能,5年间生产规模增长近10倍,达到34万t/a,生产企业也由几家千吨级的小企业发展到20余家规模相对较大的企业。浙江上虞洁华化工公司是我国最大过碳酸钠生产企业,产能达到12万t/a,跻身世界大型生产商行列,2002年以来每年出口量都超过8万t。
  我国过硼酸钠生产起步较晚,发展迅速,目前生产企业有10余家,产能15万t/a,主要生产厂家是上虞洁华化工有限公司,产能为2万t/a,品质达到国际先进水平,产量居亚洲第一。但过硼酸钠被替代是大势所趋,在洗涤剂行业的消费前景看淡。
  二氧化硫脲  二氧化硫脲是一种新型环保产品,具有还原电位高,热稳定性好,储存运输方便等特点,广泛应用于织物染色、漂白、还原清洗、不良染色的剥除、染缸的清洗等,并用于纸浆漂白、废纸脱墨等领域。与保险粉相比,二氧化硫脲具有还原能力强,不易分解和自燃,是保险粉公认的替代品,但是由于生产过程中释放出有毒气体,危害人体健康,欧美发达国家颁布环保法规,只许使用不允许生产,所需产品主要从我国进口。河南宏业化工有限公司是我国最大的二氧化硫脲生产企业,产能为1.6万t/a。目前全国二氧化硫脲产能为3万t/a,产品98%供出口。
未来双氧水行业面临洗牌
  未来的5年,双氧水工业将进入稳步发展的成熟阶段,产量仍会有一定程度的增长,但增幅减缓。高速增长期之后,必将经过一个由分散到集中、优胜劣汰的产业整合调整阶段,最终形成几个企业巨头垄断国内市场的局面。在调整期间,双氧水产业经过大规模整合之后,装置布局、产品结构、消费结构及投资主体等将发生巨变,我国将逐步进入全球双氧水生产强国之列。
  生产全球化、集团化、集中化、产品绿色化是当今世界工业发展的大趋势,双氧水作为产品绿色化的佼佼者倍受用户的青睐,发展迅速,需求强劲。经过短短几年大规模的整合,全球79%的产能控制在7家大型企业手中,索尔维公司、德固赛公司及阿科玛公司通过一系列兼并重组及扩能,一举跨入了全球双氧水产业前三强行列。索尔维公司在世界拥有58.9万t/a的产能,占全球双氧水总产能的16%。全球双氧水单套装置平均规模为3万t/a,最大单线规模为9万t/a。我国双氧水产业集中度过低,目前生产企业共52家,装置70余套,单套装置平均规模为1.2万t/a。2000年以来,随着几套大型双氧水装置问世,装置大型化逐渐成为工程建设的主流,2005年建成的装置产能达到14万t/a,其中大型装置占80%。目前装置规模接近或超过3万t/a生产企业有13家,合计产能47.6万t/a,占总产能58%。广东中成(含收购并控股湖南智成化工)、江苏天鸿、山东华泰、河北新乐等4家公司合计产能占总产能的30%。
  预计未来3年全国将有24万t/a双氧水产能投运,届时产能将达到108万t/a,将出现阶段性过剩,必然引发市场行情剧烈波动。过度竞争将导致行业重新洗牌,在先前20多套采用镍催化剂的小型装置停产基础上,将有一批采用钯催化剂的小型装置退出生产领域,甚至波及到制氢成本较高的中型装置。
  预计到2010年,投资主体将继续朝着多元化方向发展,随着外资、合资、民营资本大规模入驻,民营资本将逐渐占据主导地位。历经几轮行业调整,在华东、华北及华南三大市场,将有几个行业巨头浮出水面,这些企业具有相对完善并具特色的产品链,占据较大的市场份额,成为区域市场领先者,我国双氧水市场将迎来群雄争霸的时代。
  未来5年,行业需继续深化消费结构的调整,大力挖掘三大传统消费领域的消费潜力,加大科技投入,促使双氧水法环氧丙烷、双氧水法合成橡胶促进剂CZ等一批工艺技术尽早产业化。水处理市场是我国双氧水最大的潜在消费市场。我国工业水污染非常严重,双氧水处理工业废水刚刚起步,随着双氧水生产成本进一步降低,污染治理和环保法规执行力度的增强,将会促进双氧水在废水处理上的广泛应用,市场潜力巨大。我国拥有4亿城市人口,如果采用双氧水作饮用水消毒剂,市场前景十分广阔。
  在双氧水下游产品中,发达国家已达百余种,而我国仅有十几个品种,差距较大。为缩小与西方列强的差距,应紧密跟踪和瞄准市场需求,加快产品结构调整步伐,研究和开发浓缩和净化技术,不断提高产品质量,增加高浓度、高纯度、电子级、食品级等高附加值产品生产比例,逐步占领中高端市场。不断开发和生产多种规格的双氧水衍生物,延伸并完善产品链,将产品“做精、做深、做专、做强”,使我国早日跻身全球双氧水生产强国之列。
表1  2000~2005年我国双氧水生产及消费统计   万t

年份

产能/t·a-1

产量

进口量①

出口量①

表观消费量

2000

32.3

21.5

2.14

0.33

23.31

2001

42.0

25.2

1.57

0.37

26.40

2002

47.5

28.9

1.51

0.62

29.79

2003

55.8

49.0

1.69

1.01

49.68

2004

70.0

56.0

1.87

1.41

56.46

2005

83.5

68.0

1.57

2.05

67.52


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