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我国五大合成树脂需求继续高速增长

[ 2006-09-11 ] 来源于: 中国化工信息

产能与质量要齐步提升
  2005年我国五大合成树脂的总产量为2141.9万t,产能为2540.8万t/a,开工率为83%;全国的表观消费量为3834.8万t,对外依存度由2004年的53.0%下降到44.1%,国内产品的市场份额得到显著提高。2005年我国合成树脂制造业实现利润91.2亿元,同比下降21.4%,销售利润率为8.49%,同比下降3.35%。2001~2005年我国五大合成树脂供需情况见表1。
   从进出口供求变化来看,由于我国五大合成树脂的自给能力快速增强,进口量同比下降11.8%。2005年PE仍是合成树脂中进口比重最大、增长最快的产品,进口达526.0万t,同比增长9.7%;PP进口302.3万t,同比增长3.8%;PVC进口155.1万t,同比下降22.5%;PS进口142.1万t,同比下降9%;ABS树脂进口198.7万t,同比增长1.2%。进口下降的另一个原因是国际市场价格过高,国内用户难以承受,迫使部分下游加工用户减产或停产,而来料加工在进口原料中占主导地位,这也反映出国产合成树脂在外贸加工中的竞争弱势。
  从进口国家或地区分布来看,2005年我国最大的合成树脂进口来源地是中国台湾、韩国以及通过香港转口,进口量分别占进口总量的19.6%、16.5%和9.2%。向我国出口居前10位的国家和地区还有日本、美国、新加坡、沙特阿拉伯、泰国、德国以及马来西亚,这十大进口国家和地区的进口量占进口总量的81.5%。

PE:各国扩能  争夺我国市场
  PE是通用合成树脂中产量最大的品种,具有价格低、物理性能好等特点,主要用在农用覆盖材料、农用输水管道及节水器材、软包装膜、包装容器、泡沫塑料材料等。我国农用塑料薄膜产量及覆盖面积均居世界第一,产量是其他国家总和的1.6倍;塑料板片材在国内的应用范围日益扩大,品种不断增加,特别是透明板片材在我国建筑业、国防军工以及日用塑料制品等领域获得了广泛的应用,需求量以年均12%的速度持续增长,前景十分广阔。
  2005年我国PE生产企业共有20多家,装置30套左右,生产技术以引进国外技术为主。2005年PE产量为529.0万t,国内的表观消费量为1049.2万t。其中LDPE产量为347.1万t,国产化率为55%,表观消费量为628.1万t,同比增长18%;HDPE实际产量为181.9万t,国产化率为43%,表观消费量为423.8万t,同比增长8%。
  近年来我国PE一直供不应求,2005年LDPE进口量为281.4万t,HDPE进口量为244.7万t。主要从韩国、日本、沙特阿拉伯、新加坡、中国台湾、美国等国家和地区进口,其中以韩国比例最大。近年来沙特阿拉伯PE凭借极具竞争力的成本优势对我国加大出口量,此外,泰国、马来西亚、俄罗斯、印度等周边国家也在大规模扩建装置,除满足本国需求外,也向我国加大出口。由于这些国家与我国地域接近,产品具有成本低、性能好等优点,对我国PE产品构成了很大的威胁。

PVC:扩能迅速 市场供需失衡
  我国现有PVC异型材生产企业300多家,管材企业400家。2005年我国PVC产能为772.0万t,表观消费量为791.8万t,产量为649.2万t,国产化率为82%,国内PVC进口依赖度较小。由于PVC产能和产量增长过快,供大于求,价格一路下滑。我国的PVC市场消费分软制品和硬制品两类,软制品主要包括电线电缆、各种膜、铺地材料、织物涂层、人造革、各种软管、手套、玩具、塑料鞋以及一些专用涂料的封剂等。硬制品主要包括门窗、各种型材和管材、硬片等。
  由于我国乙烯资源匮乏,PVC树脂生产路线仍以电石乙炔法为主,加之产业链的下游相关制品行业需求增长强劲,国内电石法PVC的扩能步伐逐步加快,但大量废气、废渣产生的污染日益严重,回收治理亟须解决。同时,国家宏观调控政策、环保政策、投资政策和能源问题将继续成为引发市场PVC价格波动的关键因素,其中对房地产行业的调控作用逐渐显现,建材行业对PVC的需求已经开始了大幅度下滑,势必会加剧PVC市场的供需失衡。

PP:提高专用料比例  注重质量
  我国PP生产企业共有70多家,生产装置88套,总生产能力为520.0万t/a,占世界PP总生产能力的11.5%。其中连续法PP生产装置有34套,生产能力合计为352.2万t/a,占国内PP总能力的78.3%;间歇式生产装置有54套,生产能力合计为97.8万t/a,占21.7%。2005年国内PP产量为522.9万t,国产化率为63%,表观消费量为823.0万t,同比增长8%。
  我国PP制品应用范围不断扩大,主要用于包装、运输、纺织、建材、家具、家电、日用消费品等领域。因此今后10年PP需求量仍将保持高速增长的态势,特别是在纺织纤维(塑编、丙纶纤维、无纺布)、薄膜(BOPP、CPP等)、注塑制品(汽车、家电、日用品)、片材和板材、管材(PPR、PPB)等领域的市场日趋渐旺。
  拉丝制品(塑编袋、蓬布和绳索等)是国内PP树脂最大的消费领域,由于国内PP树脂供不足需,每年需进口一部分PP拉丝料,主要进口牌号有日本的F601、F301、F401,韩国的H436、H730F,印度的H03SG和沙特的500P等。此外,我国(主要是浙江、山东、江苏等地)每年有1.5万~3.0万t的回收PP树脂用于生产拉丝制品,回收料的大量使用导致PP拉丝制品质量下降。今后我国PP拉丝级产品需求量仍将很大,但所占的比例将继续下降。因此国内PP生产企业应努力提高专用料产量,逐渐降低拉丝产品的比例,以适应市场需求结构的变化,提高企业效益。
  注塑制品在我国PP消费中占居第二位,我国最近开发或引进了一系列PP注塑牌号,并逐步推向市场。目前国产牌号有EPS30R、J340、K8003、K8303、1340、1440、V30G、M2101R、M700R、M180R、K7726、1947、SP179、EV14R、HHP4等。但我国PP注塑料产量仍然不能满足需求,一半以上依赖进口。进口主要来自韩国、日本、新加坡、欧美和中东地区,主要牌号有J340、BJ730、570P、AP03B、M1600、AY564、RP344R、B380G、H110MA等,包括嵌段共聚物和无规共聚物,市场熔融指数(MI)数值牌号范围为0.8~30。与进口料相比,国产共聚料的MI范围太大(同一牌号不同批次MI差别较大),加大了企业的生产难度。
  另外,我国汽车工业迅猛发展,对PP树脂的需求量连续两年保持30%的增长,2005年该行业消费PP树脂13.4万t,其中30%用于保险杠。PP汽车零配件市场潜力巨大,作为汽车用塑料的主要品种,需求也将随之迅速增加。国内齐鲁石化开发汽车保险杠和油箱专用料已投放市场,燕山石化和上海石化先后开发了汽车零配件专用料。

PS:规模小 集中于低端市场
  2005年我国共有PS生产厂30余家,产量为273.0万t,表观消费量为419.0万t。PS产量和进口量持续高速增长,已成为世界上最大的消费市场之一。未来几年,我国仍将是世界最大的PS进口国。我国PS树脂需求以来料加工为主,除外资及合资企业产品外,国内PS厂商的产品多数不能满足电子/电器行业用户对产品性能和质量的要求,目前一些领域的专用牌号产品仍完全依赖进口。
  我国的PS生产装置绝大多数采用国外或我国台湾地区的技术,大部分产能在3.0万t/a以下,存在产品质量差、生产成本高等缺点,在竞争中处于劣势。PS包括EPS、HIPS和GPPS,从加工工艺上来看,泡沫制品是PS应用发展最快的领域,但是由于PS快餐饭盒和其他发泡包装材料的“白色污染”问题,泡沫材料在该领域的用量会逐步萎缩,而在建材方面的用量会有所上升。预计2006年,EPS在包装领域的年增长率为7%,而在建筑领域消费量的年增长率为10%。注塑制品是GPPS及HIPS的主要用途,包括电视机壳、冰箱装饰件、音像用品盒、软盘盒、商用电子设备和通讯设备、玩具、照相用工具、厨房用具等。由于电器产品轻薄化,低成本等要求,未来的需求量也将呈现增长的趋势。

ABS:原料供应紧张
  2005年我国ABS树脂生产企业有9家, 主要分布在东北和江浙地区。2005年ABS树脂表观需求量为300.3万t,同比增长5%,必须大量依靠进口来满足不断增长的需求。国内进口的ABS主要来自我国台湾、韩国、日本、马来西亚和泰国等国家和地区,其中台湾奇美是世界上ABS产能最大的企业,也是我国ABS最大的进口来源之一。在内需的强劲推动下,2005年国内ABS产能达到145.0万t/a,产量为103.0万t,产量的年增长率达到了12%,进口量同比增长2.0万t,出口量减少到1.4万t。随着国内产量的大幅度增长及技术水平的提高,未来几年ABS进口量会有下降的趋势。
    我国ABS最大的消费领域是电子/电器行业,预计未来几年ABS在大型家电领域中消耗比例会趋于下降,小型家电交通运输工具消耗比例将上升,轻工产品及其它领域的消费比例变化不大。国内ABS市场的价格逐年在上升,主要因为仍是原材料供应紧张,预计未来几年ABS价格仍是上涨趋势。

2006年市场供需预测
  2006年聚烯烃市场的走势总体价格波动幅度将逐渐减小,另外,随着国外中东地区聚烯烃产量增加,原料成本相对较低,该地区将逐渐取代欧洲、北美及日本成为我国聚烯烃主要来源地,使得市场价格能保持相对稳定。
  ★ 我国的LDPE产不足需,虽然多套新生产线投产,但由于需求的强劲拉动,每年仍会有240.0万t的市场缺口;国内的HDPE需求呈稳定增长趋势,而国内产能、产量不能满足需求,预计市场缺口将在280.0万t左右。包装薄膜仍将是LDPE/LLDPE最大的应用领域。
  ★ 拉丝制品仍是PP树脂消费的最大领域,以及汽车领域、家电领域的专用料仍有着巨大的需求市场,消费量将继续增长,年需求量仍会保持8%的增长速度,进口量仍占总需求量50%以上。
  ★ 我国的PVC产量供大于求,行业已初尝扩产带来的“苦果”,行业效益已呈现出下滑的局面。进口量将会迅速减少,而出口量会略有增加。
  ★ 我国的PS产量不高,每年都要大量进口,而我国现有的产能开工率也很低,未来几年国内产能扩大较快,但预计进口量不会明显减少,主要因为进口产品相当部分属于来料加工或进料加工的。
   ★ 我国未来几年ABS消费结构变化趋势是大型家电消耗ABS所占比例趋于下降,小型家电所占比例上升,交通运输工具消耗ABS的比例将有所上升,轻工产品及其它领域的消费比例变化不大。

表1  2001~2005年我国五大合成树脂供需情况统计  万t

年份

产量

进口量

出口量

表观消费量

自给率/%

2001

1203.8

1649.8

44.0

2809.6

42.8

2002

1366.5

1829.7

64.7

3131.5

43.6

2003

1593.8

1907.3

91.8

3409.3

46.7

2004

1791.0

2131.0

108.7

3813.3

47.0

2005

2141.9

1878.8

185.9

3834.8

55.9

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