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炭黑行业利润空间将继续压缩

[ 2006-08-07 ] 来源于: 中国化工信息

    编者按:“十五”期间,随着我国汽车和轮胎工业的快速发展,炭黑的生产规模与市场需求也快速增长;产业结构发生了较大变化,市场竞争日趋激烈;生产技术显著提高,新产品辈出。但原料油供应紧张,价格飙升,严重挤压了炭黑行业的利润,生产粗放制约了炭黑产业前进的步伐。针对当前我国炭黑产业发展形势,笔者分别对汽车、轮胎、原料油等对炭黑工业的影响进行了分析和探讨,以飨读者。
 
产量居世界第二  发展迅猛
  1.产能快速增长 企业规模趋于大型化
  2004年我国炭黑产能为194.2万t/a,2005年有9个新建项目投产,产能增加到218.7万t/a。生产能力大于5万t/a的企业由2000年的2家增加到14家,产能合计114.6万t/a,占全国总能力的52.4%,炭黑企业的集中度明显提高。
  据中国橡胶工业协会炭黑分会的统计,2005年我国炭黑产量161.5万t,同比增长17.4%;炭黑进口12.8万t,出口12.1万t,均创历史新高,同比分别增长1.4万t和3.2万t。
  2.民营、外资企业投资步伐加快
  近几年,民营企业的能力发展最快,外资控股企业和台资企业发展也较快。截至2005年,民营企业、国有企业、外资控股和台资企业的炭黑生产能力分别为72.1万t/a、108.4万t/a和38.2万t/a。
  2006年投产的7个炭黑项目中有4个是外资控股项目,分别是上海卡博特公司在天津新建橡胶用炭黑(6万t/a)和特种炭黑(2万t/a)、天津东海碳素公司(4万t/a)、青岛德固赛公司(3万t/a)。
  新建炭黑工厂集中于原料油产地和下游用户集中地(主要是轮胎厂),新增炭黑装置主要分布在华北(天津和山西)和华东地区。其中盛产煤焦油的山西发展最快,2005年建成7套2万t/a装置,占新增产能的57%。
  3.生产技术显著提高
  我国炭黑工业正在从追赶型向追赶、创新型转变。2005年新建项目均是万吨级湿法造粒炭黑装置,已投产的生产能力共24.5万t/a,使湿法炭黑的总能力达到158.7万t/a,占炭黑总能力的72.6%。2005年湿法造粒炭黑的产量已占炭黑总产量的83.1%。2006年在建项目全部投产后,湿法炭黑生产能力将达到186.2万t/a。万吨级新工艺炭黑装置规模和单台反应炉的生产能力已由1.5万t/a增加到2.0万t/a和2.5万t/a,目前正在建设3.0万t/a以上的装置,我国炭黑工业以万吨级新工艺为主的装置大型化技术改造基本完成。与干法造粒的小装置相比,湿法炭黑企业显著增加了产品品种,提高了产品质量,降低了生产成本,增加了环境效益。
  4.新产品闪亮登场
  ◆低滞后炭黑  中橡集团炭黑工业研究设计院(以下简称炭黑院)开发的DZ系列低滞后炭黑,已在“绿色轮胎”生产中获得试用,制成的轮胎具有低滚动阻力、低生热、低油耗、耐久性和耐磨性等优点。
  ◆低筛余物软质炭黑  软质炭黑反应炉容易结焦,筛余物偏高,影响轮胎和工业橡胶制品的质量。通过改进工艺,我国开发生产了低筛余物的软质炭黑,其45μm筛余物含量在200×10-6以下(国家标准的合格级为1000×10-6以下),为提高轮胎和工业橡胶制品的质量创造了条件。
  ◆导电炭黑  炭黑院研制出了表面积更大、孔隙度更高、导电性更好的SL系列导电炭黑产品。除在防静电运输带、导电胶辊、防静电胶板、防静电橡胶、防静电塑料、电缆屏蔽料等导电制品中应用外,还在锂电池的电极材料、导电涂料、防静电周转箱等领域逐渐推广应用。
行业低效益、低竞争力不容忽视
  1.原料油价格飙升  企业利润明显下降
  受到世界油价上涨、国内燃料油短缺、焦炭限产和煤焦油加工能力快速扩张等因素的影响,从2005年8月份开始,炭黑原料油供应紧张,价格猛涨。煤焦油价格由2005年初的1000元/t上涨到第四季度的2200~2400元/t。乙烯焦油和蒽油也由1600~1800元/t上涨到2800~3000元/t。
  在原料油价格猛涨和供应紧张的形势下,部分炭黑企业停产或者减产,导致全国炭黑的产量、出口量在2005年第四季度明显下降。虽然年末炭黑价格比年初上升了1000~1500元/t,但仍低于原料成本的上涨,炭黑企业的利润明显下降。
  目前,世界油价仍在高位运行,国内的炭黑原料油供应依然紧张,对今后的炭黑生产带来极为不利的影响。
  2.生产粗放 大而不强
  我国炭黑产量位居美国(165万t)之后,名列世界第二,但是生产粗放、大而不强、缺乏竞争力。主要表现在:①生产能力大于需求,企业之间竞争激烈,利润空间极低,开工率仅为70%。②企业规模小、生产集中度低,世界排名前10位的炭黑企业中,产能为20万~208万t/a,而我国最大炭黑企业的产能只有16万t/a,产能5万t/a以上的企业有14家(含4家是外资企业)。③部分企业技术装备和管理水平仍较低,设备运转率低,原材料和动力消耗高,产品质量较差,一次合格率和优级品率低,达不到优质子午线轮胎生产的要求。④多数企业的研究开发投入太少,自主创新的能力不足,在高性能新产品开发、节能和环保技术开发等方面与国外相比有很大差距。
着重解决原料油供应
  1.2006年轮胎产量增速将达15%
  橡胶用炭黑的消费量占炭黑总消费量的89.5%,其中轮胎用量占67.5%,汽车橡胶制品用量占9.5%,炭黑工业的发展依赖于汽车和轮胎工业的发展。2005年我国汽车产、销量分别达到576万辆和571万辆,同比分别增长12.6%和13.5%;轮胎产量达到31820万条,同比增长33%。据预测,2005~2010年我国汽车产量将以10%~12%的速度增长,轮胎需求量将以7.3%的速度增长。但轮胎出口的前景不容乐观,一是橡胶和其他原材料涨价,轮胎生产成本不断上升。二是反倾销调查接踵而至,贸易壁垒日益增多,部分国家开始设置更为严格的进口技术标准(例如美国决定从2007年6月1日起实施新的轮胎测试标准)。由于我国轮胎的出口量约占总产量的1/3,因此出口量降低将制约产量的增长。
  2006年1~2月份,轮胎产量同比增长14.45%,出口量同比增长26%,据预测2006年轮胎产量增幅将达到15%。
  2.未来5年炭黑表观消费量年均增长5.3%
  2000~2005年国内炭黑轮胎产量和炭黑表观消费量的年均增长率分别为22.7%和16.6%,炭黑的增长率约为轮胎增长率的73%,预计2006~2010年我国炭黑表观消费量的增长率为5.3%。
   根据炭黑分会的统计,1~2月份我国炭黑产量和销售量分别比去年同期增长11.47%和14.63%,因此2006年炭黑的需求量也将超过上述预测,将达到10%。
    3.原料油供应更趋紧张 
  预测2006年炭黑原料油的价格将继续走高,供应趋于更加紧张。
  ◆乙烯焦油  国内新建的乙烯装置都计划将乙烯焦油作为工厂内部的其他装置和电站使用的燃料油,不对外供应,炭黑工业将难以用到新增的乙烯焦油。
  ◆煤焦油  我国煤焦油加工能力快速增加,可供炭黑生产用的未加工煤焦油将显著减少。蒽油是优质的炭黑原料油,但是煤焦油加工时产出的沥青却供过于求,煤焦油加工厂趋于将沥青和蒽油混配成为“调质油”作为燃料油出售。因此炭黑企业除了使用蒽油以外,将不得不使用一部分调质油,而且在采购价格上要和玻璃厂、陶瓷厂、电站竞争。
  ◆催化裂化澄清油  由于国产的催化裂化澄清油的芳烃含量较低,且价格较高,因此炭黑工业一直未采用。如果煤焦油和乙烯焦油继续短缺,价格上涨,炭黑工业将不得不采用国产或者进口的催化裂化澄清油。
     综上所述,2006年国内炭黑需求旺盛,生产能力可以满足需求。然而在原料油价格上涨和供应短缺的形势下,炭黑产量可能下降,出口量将减少。炭黑的价格也会随之上升,但其上升幅度有限。因此,炭黑生产企业的利润空间将被压缩到最低限度。开源节流,大力解决炭黑原料油供应问题是炭黑工业面临的首要任务。
 

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