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磷肥行业高速发展面临新挑战

[ 2006-07-31 ] 来源于: 中国化工信息

磷肥行业“十五”期间发展迅猛
  我国磷肥行业在“十五”期间快速发展,取得了举世瞩目的成绩。
  1. 磷肥产量跃居世界第一
  2000年我国磷肥产量只有663万t(折纯P2O5,下同),2005年已达1125万t,成为世界磷肥产量最多的国家。“十五”期间,磷肥产量年均增速为11%,提前2年完成了875万t/a的发展目标。
   2. 产品结构调整成绩显著
  2000年我国高浓度磷复肥产量为235万t,只占总产量的35.4%;2005年高浓度磷复肥产量达到678万t,占磷肥总产量的60.3%,低浓度磷肥产量为447万t,平均增速0.9%,其所占比例从64.6%下降到39.7%。“十五”期间高浓度磷复肥产量年均增速23.6%,所占比例以5%的年均速度增长,提前3年完成了“十五”高浓度磷复肥占总磷肥总产量45.0%的发展目标。
  3. 自给率和市场占有率大幅度提高
  2000年我国磷肥表观消费量为831万t,2005年提高到1167万t,居世界首位,年均增速达7.0%。“十五”期间,磷肥自给率从79.8%提高到96.4%,国内市场占有率从76.5%提高到89.7%。其中DAP表观消费量从2000年的490.4万t提高到2005年的605.9万t,自给率从30.8%提高到83.0%。国内市场占有率从26.6%提高到71.1%,依赖进口局面大为改观。
  4. 产业布局趋于合理
    我国磷肥产业布局向资源和市场不断倾斜,产业集中度有较大改善。其中,基础性磷复肥生产向资源产地倾斜,2000年云、贵、鄂、川4省磷肥产量仅占全行业的44.4%,高浓度磷复肥仅占42.5%。2005年其磷肥产量已占全行业的55.7%,高浓度磷复肥占全行业的59.9%。2005年DAP产量前5位的省份依次是云、贵、皖、鲁、鄂,其产量占全国DAP总产量的77.7%;MAP产量前5位的省份依次是鄂、川、黔、云、渝,其产量占全国MAP总产量的82.6%。而NPK生产则向化肥市场倾斜,2005年磷酸基NPK前5位的省份依次是鲁、鄂、黔、苏、冀,其产量占全国总产量的83.8%。
  5. 重点企业规模迅速扩大
  随着国企改革逐步深化,企业重组整合进程加快。通过引进战略投资者、民营企业和外企,磷肥产业组织结构得到优化,并涌现出云天化、中化化肥、宏福、开磷、铜陵、宜化、西洋、宏达、洋丰、鲁西等一批竞争能力很强的大公司和企业集团,产业集中度和竞争能力明显提高。民营企业机制灵活、勇于创新,促进了中小企业技术进步和产业升级。基础性磷肥企业与二次加工企业形成分工协作关系,提高了生产专业化水平。2005年磷肥产量前10名企业依次是云天化、宏福、铜陵、鲁北、宜化、中化涪陵、西洋、开磷、宏达和洋丰,其磷肥产量之和达396万t,同比增长76.2%,占磷肥总产量35.2%。
  6. 技术进步、创新硕果累累
  产业整体技术水平提升,技术进步、创新硕果累累:①云南磷业、贵州宏福、开磷集团的磷矿露天、井下开采以及磷矿精选富集技术达到了世界先进水平;②湖北宜化对中低品位胶磷矿采用重介质、双反浮选工业试验装置投产达标,在技术经济上取得了突破性进展;③川大和银山开发的料浆法磷铵曾获国家科技进步一等奖,宜化、宏达、涪陵、丰田、武穴、瑞和等一批小磷铵企业产量连续翻番;④原山东红日开发的硫基NPK已经形成了680万t/a的规模;⑤川大和宏福开发的传统法DAP与料浆法MAP联产技术也已经在大中型DAP厂全面推广;⑥上海院开发的尿基NPK高塔造粒技术正在史丹利、骏马等一批企业应用;⑦郑州大学开发的肥包肥系列控释肥技术已在一批企业推广;⑧贵州宏福建立国家级企业技术中心和博士后工作站,与清华、川大等科研院校合作并取得了多项成果,其中23项技术在国际或国内领先,17项专利技术拥有自主知识产权。
  另外,磷肥行业在高浓度磷复肥技术装备大型化、国产化方面也取得了突破性进展,大大缩短了与国际先进水平的差距。目前,单系列30万t/a P2O5湿法磷酸、60万t/a DAP / NPK、30万t/a MAP、40万t/a硫铁矿制酸、80万t/a硫磺制酸都已经实现了国产化,所用投资仅为引进技术装备的1/3。
  7. 产品品质更优、价格更廉
  “十五”期间,磷肥企业对产品质量重视程度普遍加强,努力打造产品品牌,积极与农资流通和农业科研部门合作,初步形成了生产、流通、施用农化一条龙服务体系。到目前为止,磷肥行业先后已有13个中国名牌产品,46家企业取得了国家免检资格;国产高浓度磷复肥与进口同类产品同质同效,且价格低廉;国产DAP市场售价平均比进口DAP低300元/t左右;国产高浓度NPK市场售价平均比进口NPK低400元/t。
  8. 行业经济效益有所好转
  2000年磷复肥企业共1020家,2005年达到1118家;亏损企业由293家减少到217家;企业亏损面由28.7%减少到19.4%;亏损额由7.0亿元减到2.1亿元;负债率由67.4%减到60.8%;产品销售收入由290.4亿元增加到969.2亿元,平均增速27.3%;利润总额由4.7亿元增加到56.2亿元,平均增速64.3%;职工人数由29.4万人减少到23.6万人,实现了减员增效。

行业面临新挑战
  虽然“十五”期间磷肥行业成绩显著,但仍存在很多问题,行业面临新挑战。
  1. 国内磷资源不足
  我国磷资源居世界第二位。但全国磷矿平均品位仅16.95%,P2O5品位大于30%的富矿只有11.08亿t,而中低品位磷矿中85%以上是不易精选富集的胶磷矿。由于磷矿开发滞后,国有大型骨干矿山太少,磷矿石远远满足不了磷化工发展的需要;加之乡镇和民营企业乱采乱挖,造成资源严重浪费。2005年我国磷矿表观消费量5053万t,加上出口211万t,磷矿总消费量已达到5264万t。2000年国土资源部已将磷矿列为2010年后不能满足国民经济发展需求的20个矿种之一,磷资源不足将严重制约我国磷肥行业的发展。
  2. 高浓度磷复肥发展过热
  高浓度磷复肥盲目投资、低水平重复建设严重,产能已远超农业需求。截止2005年底,湿法磷酸生产能力已经达到1050万t/a;高浓度磷复肥实物产能分别为:DAP750万t/a,MAP950万t/a,NPK 1250万t/a。到2010年,磷肥产能将达到1605万t/a;高浓度磷复肥实物产能将分别达到:DAP 1300万t/a、MAP 1300万t/a、NPK 1900万t/a。其中DAP、MAP产能过剩问题突出。
  3. 国际竞争力弱
  我国高浓度磷复肥企业数量众多,配备湿法磷酸装置的企业有120多家,但以小规模为主,缺少具有国际竞争力的大型企业集团。在现行化肥管理体制和优惠政策扶持下,国产磷复肥在国内市场竞争力较为突出,但由于企业规模太小,且长期依赖政府扶持,磷肥行业综合国际竞争力偏弱(位居美国、摩洛哥、俄罗斯、突尼斯之后)。
  随着WTO后过渡期的到来,我国DAP关税配额已达690万t,高于我国DAP施用量,无法起到保护国产DAP的作用。美国美盛公司坐拥低成本磷硫资源,磷铵实物产能达1200万t/a。摩洛哥和沙特的磷铵产都在扩能中,主要向亚洲出口,我国DAP面临着更为严峻的挑战。同时我国化肥市场的对外开放,将使外商进入化肥批发、零售、仓储、服务等流通领域。美盛、阿康等外商早已看好我国市场,美盛公司具有嘉吉公司雄厚的资金和农化服务优势;YAYA、开米拉等公司具有NPK品牌优势;阿康等公司有NPK成本优势。我国磷肥行业外部压力将进一步加大。

优化磷硫资源,升级产品、产业结构
  1. 合理开发利用磷硫资源
  鼓励有实力的企业走矿肥、酸肥结合之路,促进磷硫资源的合理开发利用,以实现可持续发展。我国磷资源远景较好,初步预测资源量可达350亿t。扬子准地台边缘已知成矿带和空白地区具有寻找原生富矿和风化富矿的资源潜力,预测可新增富矿资源10亿t,其中风化富矿6亿t。在立足综合开发利用现有资源基础上,大型磷肥企业应大力开发可靠的后备矿源。同时建议国家采取有效措施,限制磷矿出口、鼓励磷矿进口;鼓励石油、天然气及有色金属回收利用硫资源;鼓励有实力的企业采取走出去的战略,开发利用境外的磷硫资源。
  2. 通过两个转移实现产业结构和产品结构升级
  基础性高浓度磷复肥要继续向云、贵、鄂、川转移,使上述4个产磷省高浓度磷复肥产量达到全国高浓度磷复肥产量70%以上;磷复肥企业还应积极参与农业部、财政部开展的测土配方施肥工作,及时应用其成果,生产适合不同地区、不同作物的专用肥,并将专用肥生产继续向化肥市场转移;大型企业应重点生产区域性大宗农作物系列专用肥,小企业特别是BB肥企业应供应各种高附加值经济作物、蔬菜、花卉、瓜果专用肥;同时要进一步增强农化服务功能,与农资流通和农业科研部门共同建立、健全全国化肥营销网络和社会化服务体系。
  3. 组建大型企业集团
  鼓励云天化、中化化肥、国投、泸天化等国内战略投资者加大投资力度,加强企业间的兼并整合和战略重组,实现优势互补、强强联合,达到资源最优化配置。加速云、贵等高浓度磷复肥生产基地建设,形成以十几个具有国际竞力的大型磷复肥企业集团为主导的集约化产业格局,使大型企业产量占全行业70%。
  4. 加快发展循环经济
  在“十一五”期间,全行业要搞好磷硫资源综合利用,减少三废排放,实现废物减量化和资源化,延伸产业链。重点搞好以下项目:磷石膏制各种新型建材;湿法磷酸净化技术装备大型化、国产化及中高档磷酸盐产品;氟回收、生产无水氟化氢及高附加值氟化物;硫铁矿制酸企业的硫铁矿渣回收利用产业化;硫酸余热利用等。

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