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透视化肥流通乱象 解读化肥“大搬家”

[ 2006-07-17 ] 来源于: 中国化工信息

    编者按  化肥作为我国重要的农业生产资料之一,不仅在生产领域备受关注,其流通领域的各类顽疾也常常引发业内外的广泛讨论。本文针对化肥在全国范围内无序流通、浪费物流资源的问题进行探讨,并试探性的提出了建议和意见。恰逢国家发改委针对化肥流通体制进行调研之时,希望本文会对行业内人士全方位了解化肥流通情况有所帮助。

化肥产需不均  交叉流动严重
  目前我国化肥生产较为集中,2005年山东、四川、河南、湖北、江苏、山西、贵州、云南、湖南9个主要化肥产地产量为3223.08万t,占全国总产量的2/3;仅山东省化肥产量就达到665.13万t(折纯,下同),占全国总产量的13.61%。我国氮肥主产区为山东、河南、四川、山西、湖南、江苏、湖北、河北、安徽、云南等地,2005年这10省氮肥总产量达2590.36万t,占氮肥总产量的72.44%。我国磷肥和钾肥生产受地域影响显著,其中湖北、贵州、云南、山东、四川5省2005年磷肥总产量657.54万t,占全国磷肥总产量的61.15%;青海省2005年钾肥产量则达155.78万t,占全国钾肥总产量的2/3。2005年各省区化肥产量统计见表1。 
  2005年,我国化肥消费总量为4622.12万t,其中氮肥消费量为2214.01万t,磷肥734.73万t,钾肥466.68万t。中原、两湖、两广及东三省地区农业较为发达,是化肥施用的集中省区,2005年上述省区施肥总量占全国化肥消费总量的70%以上,见表2。
  通过表1、2可以看出:山东、山西、四川、湖北是氮肥的主要输出省区,湖北、贵州、云南、四川是磷肥的主要输出省区,青海是钾肥的主要输出省区。东北、两广、江浙等省区化肥需求缺口较大,其他省区的化肥基本达到供需平衡。然而化肥市场流通现状并不与数据相符,基本上在任何一个省区的用肥旺季,几乎能在市场上看到其他省区的各种化肥。山东省是我国化肥生产第一大省,也是化肥主要输出省,然而四川、湖北、河南、云南、甚至甘肃等地的化肥却流向山东,而山东生产的化肥又去其他省区寻找市场;陕西生产的尿素大部分可以在省内消化,然而大部分产品却舍近求远地流向了其他省区。类似的情况还有很多:广东的复合肥流向甘肃的市场;河北的一家年产量仅10万t的BB肥厂,产品销售却辐射了全国十几个省……
  化肥在各省区间的大规模交叉流动的问题日益突出,化肥“大搬家”对我国化肥流通体制提出了严峻的考验。

化肥“大搬家” 弊大于利
  我国磷矿资源分布集中在云南、贵州、湖北、四川4省,钾资源则集中分布在青海省,磷肥钾肥的生产也主要集中在上述省份。受资源分布的制约,磷、钾肥外运具有一定的必然性和长期性,也决定了“大搬家”有其存在的合理性。我国地跨寒带、温带、热带,各地区用肥季节交替,季节性的需求释放也是形成化肥“大搬家”的一个原因。但是,除却上述合理性流动之外,化肥不合理的“大搬家”给社会带来了诸多不利影响。
  1. 严重浪费物流资源  化肥是我国的重要支农物资,在化肥生产、流通等方面国家给予了很多优惠政策。3月16日,国家发改委特发《关于做好当前化肥生产供应工作的通知》重申了化肥运输的重要性。据此,铁道部要求各级运输部门要继续对化肥运输实行运力倾斜,对农资部门提出的化肥运输需求,优先安排运输计划、优先配送空车、优先装车、优先挂运。除此之外,今年化肥仍将执行2号运价,并继续对化肥铁路运输免收铁路建设基金,使化肥的运输成本继续维持在较低的水平。目前我国铁路运力持续趋紧,2000年以来货运缺口始终在30%~40%徘徊。化肥作为重点运送物资始终占据着大量运力,这种地区间大规模的交叉流动无疑对物流资源造成了严重浪费,也使本来就已经十分紧张的铁路运力不足问题更加突出。
  2. 过度消耗资源  由于国家政策的倾斜,导致目前化肥物流成本所占比重过小,一些拥有原料和能源优势的省份,盲目扩产现象十分严重。据不完全统计,至2006年底新疆、山西两省尿素新增产能150万t/a。这种盲目扩张对国家优质资源造成了一种掠夺性的利用,化肥生产企业无节制的消耗优质资源,必将对国民经济的可持续发展造成巨大影响。
  3. 盲目流动导致局部过剩  东北三省是化肥消费大省,很多化肥企业都想在东北市场分得一杯羹。但该地区用肥季节性很强,一季销售不畅则导致一年滞销,风险极高。近两年,东北市场有大量化肥产品盲目涌入,导致化肥滞销,成为“剩肥”,生产企业和流通企业损失惨重。据测算,1t剩肥造成的损失不低于300元,而东北最近两年的化肥滞销都在100万t左右,造成直接经济损失达3亿元。
  4. 加剧企业经营风险  化肥“大搬家”导致市场的不确定性增强,厂家抱着投机的心理去开发和维护市场,经销商则对经营产品缺乏安全感,最终的结果只能是使产品销售越来越困难。另外,化肥属大吨位、低附加值产品,由于产销地之间距离太远,遇到市场变动,厂家无法调运回来,只得以赊销等方式来促进销售,给公司带来了巨大的风险。
  5. 令市场更加混乱  虽然丰富的产品种类可以使农民有更多的选择,但对化肥这种同质化程度极高的产品来说,几十种产品同时在市面上出现只能令消费者视听混淆,无从选择。“外地牌”的流行也为假肥的流通起到了一定的“掩护”作用,令化肥的终端消费市场更加混乱。

理性应对  积极调整
  化肥“大搬家”的成因很复杂,主要可以归结为如下几点:①物流成本偏低,企业对运输资源被浪费的重视程度不够。②企业打品牌战,利润不透明,跨地域营销成为主流,这一点在复合肥上尤其突出。③流通领域经营主体快速成长,多层渠道共存,为争夺市场而导致化肥“搬家”频繁。④化肥消费淡旺季问题突出,为避免淡季资金压力,部分生产企业积极开发南北市场。⑤计划经济时代遗留异地市场,不忍放弃。
  化肥“大搬家”并非“不治之症”,为改善这种不利局面可以从以下方面加以注意:
  1. 取消优惠运价  若运输成本大幅上涨,生产企业则会对其目标市场进行合理的定位,流通企业也会对资源厂家进行合理的甄选,厂商之间真正建立一种精诚合作的新型的战略伙伴关系,从而扎扎实实做渠道、做市场、做品牌、做服务,将我国的流通体制改革向前进一步推进。
  2. 加强宏观调控,避免重复建设  由于近几年化肥行业进入景气周期,化肥产业的扩张热情空前高涨。这种重复建设带来的直接后果就是国内资源的过剩,从而导致企业之间抢占市场,盲目流通也会愈演愈烈。建议政府严格控制扩建项目,避免产能过快增长。
  3. 加强生产企业和流通企业的整合  整合后一方面可以对区域市场的资源量进行很好的控制,避免剩肥的不合理运输,另一方面也有利于对全国的化肥资源进行控制。

表1  2005年各省区化肥产量统计   万t(折纯)

省市

氮肥

磷肥

钾肥

合计

比率/%

山东

495.00

108.92

61.78

665.13

13.61

四川

337.60

91.22

0.00

428.82

8.77

河南

367.78

28.86

0.00

396.64

8.11

湖北

213.50

161.54

0.45

375.50

7.68

江苏

214.43

70.20

0.00

284.63

5.82

山西

270.32

13.14

0.00

283.46

5.80

贵州

111.61

156.67

0.00

268.28

5.49

云南

123.88

139.19

0.00

263.07

5.38

湖南

228.88

25.66

3.01

257.55

5.27

河北

190.75

18.12

0.00

208.87

4.27

安徽

148.22

55.89

0.00

204.11

4.18

青海

0.00

3.09

155.78

158.88

3.25

陕西

103.31

19.56

0.00

122.86

2.51

重庆

70.68

47.23

0.00

118.00

2.41

新疆

95.78

0.67

3.31

99.76

2.04

辽宁

82.98

4.75

0.00

87.73

1.79

甘肃

54.50

30.94

0.00

85.44

1.75

宁夏

79.63

1.19

3.12

83.94

1.72

广西

47.79

33.60

0.00

81.39

1.67

内蒙古

54.45

5.49

0.00

64.61

1.32

海南

62.21

0.44

0.00

62.65

1.28

福建

55.70

4.56

0.00

60.27

1.23

浙江

53.44

6.03

0.00

59.46

1.22

江西

34.11

13.50

0.00

47.61

0.97

黑龙江

39.74

0.00

0.00

39.74

0.81

广东

3.04

31.48

2.00

36.47

0.75

吉林

17.12

0.00

0.00

17.12

0.35

天津

14.17

1.20

1.58

16.94

0.35

北京

3.03

1.31

1.57

5.92

0.12

上海

2.26

0.88

0.00

3.14

0.06

总计

3575.91

1075.33

232.60

4887.99

100.00

表2  2005年我国化肥施用量统计   万t(折纯)

省市

氮肥

磷肥

钾肥

复合肥

合计

比率/%

河南

221.30

102.42

47.54

121.90

493.16

10.67

山东

185.27

57.68

43.90

164.11

450.96

9.76

江苏

183.06

48.58

20.75

84.41

336.80

7.29

河北

149.15

46.56

22.21

71.96

289.88

6.27

湖北

142.45

62.66

22.01

54.80

281.92

6.10

安徽

110.88

40.52

29.45

96.71

277.56

6.01

四川

120.23

42.94

12.24

39.29

214.71

4.65

湖南

103.87

25.07

34.20

40.04

203.18

4.40

广东

96.03

18.75

39.81

46.71

201.30

4.36

广西

61.48

25.30

47.70

60.74

195.22

4.22

吉林

88.44

7.08

9.73

53.84

159.09

3.44

黑龙江

57.12

33.66

15.78

37.25

143.81

3.11

陕西

77.50

16.09

8.81

34.07

143.13

3.10

云南

78.77

22.66

11.21

24.60

137.24

2.97

江西

46.98

24.02

20.59

31.94

123.53

2.67

福建

51.32

16.76

24.29

29.30

121.67

2.63

辽宁

64.42

11.44

9.05

32.94

117.85

2.55

内蒙古

54.17

18.32

7.01

24.85

104.35

2.26

新疆

48.87

23.56

3.68

23.06

99.17

2.15

山西

40.53

18.87

7.14

26.90

93.44

2.02

浙江

55.32

12.93

7.99

17.10

93.34

2.02

重庆

46.35

16.94

3.55

10.04

77.02

1.67

贵州

43.28

10.07

6.04

14.92

74.31

1.61

甘肃

35.18

14.79

4.02

18.40

72.39

1.57

海南

12.21

6.48

4.77

17.60

41.06

0.89

宁夏

14.25

3.26

1.00

9.10

27.61

0.60

天津

11.52

3.62

1.50

6.21

22.85

0.49

上海

9.46

1.54

0.39

3.63

15.02

0.32

青海

2.95

1.58

0.21

1.83

6.57

0.14

西藏

1.65

0.58

0.11

1.01

3.98

0.09

总计

2214.01

734.73

466.68

1199.26

4622.12

100.00

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