透视化肥流通乱象 解读化肥“大搬家”
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2006-07-17
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中国化工信息
编者按 化肥作为我国重要的农业生产资料之一，不仅在生产领域备受关注，其流通领域的各类顽疾也常常引发业内外的广泛讨论。本文针对化肥在全国范围内无序流通、浪费物流资源的问题进行探讨，并试探性的提出了建议和意见。恰逢国家发改委针对化肥流通体制进行调研之时，希望本文会对行业内人士全方位了解化肥流通情况有所帮助。
化肥产需不均 交叉流动严重
目前我国化肥生产较为集中，2005年山东、四川、河南、湖北、江苏、山西、贵州、云南、湖南9个主要化肥产地产量为3223.08万t，占全国总产量的2/3；仅山东省化肥产量就达到665.13万t（折纯，下同），占全国总产量的13.61%。我国氮肥主产区为山东、河南、四川、山西、湖南、江苏、湖北、河北、安徽、云南等地，2005年这10省氮肥总产量达2590.36万t，占氮肥总产量的72.44%。我国磷肥和钾肥生产受地域影响显著，其中湖北、贵州、云南、山东、四川5省2005年磷肥总产量657.54万t，占全国磷肥总产量的61.15%；青海省2005年钾肥产量则达155.78万t，占全国钾肥总产量的2/3。2005年各省区化肥产量统计见表1。
2005年，我国化肥消费总量为4622.12万t，其中氮肥消费量为2214.01万t，磷肥734.73万t，钾肥466.68万t。中原、两湖、两广及东三省地区农业较为发达，是化肥施用的集中省区，2005年上述省区施肥总量占全国化肥消费总量的70%以上，见表2。
通过表1、2可以看出：山东、山西、四川、湖北是氮肥的主要输出省区，湖北、贵州、云南、四川是磷肥的主要输出省区，青海是钾肥的主要输出省区。东北、两广、江浙等省区化肥需求缺口较大，其他省区的化肥基本达到供需平衡。然而化肥市场流通现状并不与数据相符，基本上在任何一个省区的用肥旺季，几乎能在市场上看到其他省区的各种化肥。山东省是我国化肥生产第一大省，也是化肥主要输出省，然而四川、湖北、河南、云南、甚至甘肃等地的化肥却流向山东，而山东生产的化肥又去其他省区寻找市场；陕西生产的尿素大部分可以在省内消化，然而大部分产品却舍近求远地流向了其他省区。类似的情况还有很多：广东的复合肥流向甘肃的市场；河北的一家年产量仅10万t的BB肥厂，产品销售却辐射了全国十几个省……
化肥在各省区间的大规模交叉流动的问题日益突出，化肥“大搬家”对我国化肥流通体制提出了严峻的考验。
化肥“大搬家” 弊大于利
我国磷矿资源分布集中在云南、贵州、湖北、四川4省，钾资源则集中分布在青海省，磷肥钾肥的生产也主要集中在上述省份。受资源分布的制约，磷、钾肥外运具有一定的必然性和长期性，也决定了“大搬家”有其存在的合理性。我国地跨寒带、温带、热带，各地区用肥季节交替，季节性的需求释放也是形成化肥“大搬家”的一个原因。但是，除却上述合理性流动之外，化肥不合理的“大搬家”给社会带来了诸多不利影响。
1. 严重浪费物流资源 化肥是我国的重要支农物资，在化肥生产、流通等方面国家给予了很多优惠政策。3月16日，国家发改委特发《关于做好当前化肥生产供应工作的通知》重申了化肥运输的重要性。据此，铁道部要求各级运输部门要继续对化肥运输实行运力倾斜，对农资部门提出的化肥运输需求，优先安排运输计划、优先配送空车、优先装车、优先挂运。除此之外，今年化肥仍将执行2号运价，并继续对化肥铁路运输免收铁路建设基金，使化肥的运输成本继续维持在较低的水平。目前我国铁路运力持续趋紧，2000年以来货运缺口始终在30%～40%徘徊。化肥作为重点运送物资始终占据着大量运力，这种地区间大规模的交叉流动无疑对物流资源造成了严重浪费，也使本来就已经十分紧张的铁路运力不足问题更加突出。
2. 过度消耗资源 由于国家政策的倾斜，导致目前化肥物流成本所占比重过小，一些拥有原料和能源优势的省份，盲目扩产现象十分严重。据不完全统计，至2006年底新疆、山西两省尿素新增产能150万t/a。这种盲目扩张对国家优质资源造成了一种掠夺性的利用，化肥生产企业无节制的消耗优质资源，必将对国民经济的可持续发展造成巨大影响。
3. 盲目流动导致局部过剩 东北三省是化肥消费大省，很多化肥企业都想在东北市场分得一杯羹。但该地区用肥季节性很强，一季销售不畅则导致一年滞销，风险极高。近两年，东北市场有大量化肥产品盲目涌入，导致化肥滞销，成为“剩肥”，生产企业和流通企业损失惨重。据测算，1t剩肥造成的损失不低于300元，而东北最近两年的化肥滞销都在100万t左右，造成直接经济损失达3亿元。
4. 加剧企业经营风险 化肥“大搬家”导致市场的不确定性增强，厂家抱着投机的心理去开发和维护市场，经销商则对经营产品缺乏安全感，最终的结果只能是使产品销售越来越困难。另外，化肥属大吨位、低附加值产品，由于产销地之间距离太远，遇到市场变动，厂家无法调运回来，只得以赊销等方式来促进销售，给公司带来了巨大的风险。
5. 令市场更加混乱 虽然丰富的产品种类可以使农民有更多的选择，但对化肥这种同质化程度极高的产品来说，几十种产品同时在市面上出现只能令消费者视听混淆，无从选择。“外地牌”的流行也为假肥的流通起到了一定的“掩护”作用，令化肥的终端消费市场更加混乱。
理性应对 积极调整
化肥“大搬家”的成因很复杂，主要可以归结为如下几点：①物流成本偏低，企业对运输资源被浪费的重视程度不够。②企业打品牌战，利润不透明，跨地域营销成为主流，这一点在复合肥上尤其突出。③流通领域经营主体快速成长，多层渠道共存，为争夺市场而导致化肥“搬家”频繁。④化肥消费淡旺季问题突出，为避免淡季资金压力，部分生产企业积极开发南北市场。⑤计划经济时代遗留异地市场，不忍放弃。
化肥“大搬家”并非“不治之症”，为改善这种不利局面可以从以下方面加以注意：
1. 取消优惠运价 若运输成本大幅上涨，生产企业则会对其目标市场进行合理的定位，流通企业也会对资源厂家进行合理的甄选，厂商之间真正建立一种精诚合作的新型的战略伙伴关系，从而扎扎实实做渠道、做市场、做品牌、做服务，将我国的流通体制改革向前进一步推进。
2. 加强宏观调控，避免重复建设 由于近几年化肥行业进入景气周期，化肥产业的扩张热情空前高涨。这种重复建设带来的直接后果就是国内资源的过剩，从而导致企业之间抢占市场，盲目流通也会愈演愈烈。建议政府严格控制扩建项目，避免产能过快增长。
3. 加强生产企业和流通企业的整合 整合后一方面可以对区域市场的资源量进行很好的控制，避免剩肥的不合理运输，另一方面也有利于对全国的化肥资源进行控制。
表1 2005年各省区化肥产量统计 万t（折纯）
| 省市 | 氮肥 | 磷肥 | 钾肥 | 合计 | 比率/% |
| 山东 | 495.00 | 108.92 | 61.78 | 665.13 | 13.61 |
| 四川 | 337.60 | 91.22 | 0.00 | 428.82 | 8.77 |
| 河南 | 367.78 | 28.86 | 0.00 | 396.64 | 8.11 |
| 湖北 | 213.50 | 161.54 | 0.45 | 375.50 | 7.68 |
| 江苏 | 214.43 | 70.20 | 0.00 | 284.63 | 5.82 |
| 山西 | 270.32 | 13.14 | 0.00 | 283.46 | 5.80 |
| 贵州 | 111.61 | 156.67 | 0.00 | 268.28 | 5.49 |
| 云南 | 123.88 | 139.19 | 0.00 | 263.07 | 5.38 |
| 湖南 | 228.88 | 25.66 | 3.01 | 257.55 | 5.27 |
| 河北 | 190.75 | 18.12 | 0.00 | 208.87 | 4.27 |
| 安徽 | 148.22 | 55.89 | 0.00 | 204.11 | 4.18 |
| 青海 | 0.00 | 3.09 | 155.78 | 158.88 | 3.25 |
| 陕西 | 103.31 | 19.56 | 0.00 | 122.86 | 2.51 |
| 重庆 | 70.68 | 47.23 | 0.00 | 118.00 | 2.41 |
| 新疆 | 95.78 | 0.67 | 3.31 | 99.76 | 2.04 |
| 辽宁 | 82.98 | 4.75 | 0.00 | 87.73 | 1.79 |
| 甘肃 | 54.50 | 30.94 | 0.00 | 85.44 | 1.75 |
| 宁夏 | 79.63 | 1.19 | 3.12 | 83.94 | 1.72 |
| 广西 | 47.79 | 33.60 | 0.00 | 81.39 | 1.67 |
| 内蒙古 | 54.45 | 5.49 | 0.00 | 64.61 | 1.32 |
| 海南 | 62.21 | 0.44 | 0.00 | 62.65 | 1.28 |
| 福建 | 55.70 | 4.56 | 0.00 | 60.27 | 1.23 |
| 浙江 | 53.44 | 6.03 | 0.00 | 59.46 | 1.22 |
| 江西 | 34.11 | 13.50 | 0.00 | 47.61 | 0.97 |
| 黑龙江 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | 39.74 | 0.81 |
| 广东 | 3.04 | 31.48 | 2.00 | 36.47 | 0.75 |
| 吉林 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 17.12 | 0.35 |
| 天津 | 14.17 | 1.20 | 1.58 | 16.94 | 0.35 |
| 北京 | 3.03 | 1.31 | 1.57 | 5.92 | 0.12 |
| 上海 | 2.26 | 0.88 | 0.00 | 3.14 | 0.06 |
| 总计 | 3575.91 | 1075.33 | 232.60 | 4887.99 | 100.00 |
表2 2005年我国化肥施用量统计 万t（折纯）
| 省市 | 氮肥 | 磷肥 | 钾肥 | 复合肥 | 合计 | 比率/% |
| 河南 | 221.30 | 102.42 | 47.54 | 121.90 | 493.16 | 10.67 |
| 山东 | 185.27 | 57.68 | 43.90 | 164.11 | 450.96 | 9.76 |
| 江苏 | 183.06 | 48.58 | 20.75 | 84.41 | 336.80 | 7.29 |
| 河北 | 149.15 | 46.56 | 22.21 | 71.96 | 289.88 | 6.27 |
| 湖北 | 142.45 | 62.66 | 22.01 | 54.80 | 281.92 | 6.10 |
| 安徽 | 110.88 | 40.52 | 29.45 | 96.71 | 277.56 | 6.01 |
| 四川 | 120.23 | 42.94 | 12.24 | 39.29 | 214.71 | 4.65 |
| 湖南 | 103.87 | 25.07 | 34.20 | 40.04 | 203.18 | 4.40 |
| 广东 | 96.03 | 18.75 | 39.81 | 46.71 | 201.30 | 4.36 |
| 广西 | 61.48 | 25.30 | 47.70 | 60.74 | 195.22 | 4.22 |
| 吉林 | 88.44 | 7.08 | 9.73 | 53.84 | 159.09 | 3.44 |
| 黑龙江 | 57.12 | 33.66 | 15.78 | 37.25 | 143.81 | 3.11 |
| 陕西 | 77.50 | 16.09 | 8.81 | 34.07 | 143.13 | 3.10 |
| 云南 | 78.77 | 22.66 | 11.21 | 24.60 | 137.24 | 2.97 |
| 江西 | 46.98 | 24.02 | 20.59 | 31.94 | 123.53 | 2.67 |
| 福建 | 51.32 | 16.76 | 24.29 | 29.30 | 121.67 | 2.63 |
| 辽宁 | 64.42 | 11.44 | 9.05 | 32.94 | 117.85 | 2.55 |
| 内蒙古 | 54.17 | 18.32 | 7.01 | 24.85 | 104.35 | 2.26 |
| 新疆 | 48.87 | 23.56 | 3.68 | 23.06 | 99.17 | 2.15 |
| 山西 | 40.53 | 18.87 | 7.14 | 26.90 | 93.44 | 2.02 |
| 浙江 | 55.32 | 12.93 | 7.99 | 17.10 | 93.34 | 2.02 |
| 重庆 | 46.35 | 16.94 | 3.55 | 10.04 | 77.02 | 1.67 |
| 贵州 | 43.28 | 10.07 | 6.04 | 14.92 | 74.31 | 1.61 |
| 甘肃 | 35.18 | 14.79 | 4.02 | 18.40 | 72.39 | 1.57 |
| 海南 | 12.21 | 6.48 | 4.77 | 17.60 | 41.06 | 0.89 |
| 宁夏 | 14.25 | 3.26 | 1.00 | 9.10 | 27.61 | 0.60 |
| 天津 | 11.52 | 3.62 | 1.50 | 6.21 | 22.85 | 0.49 |
| 上海 | 9.46 | 1.54 | 0.39 | 3.63 | 15.02 | 0.32 |
| 青海 | 2.95 | 1.58 | 0.21 | 1.83 | 6.57 | 0.14 |
| 西藏 | 1.65 | 0.58 | 0.11 | 1.01 | 3.98 | 0.09 |
| 总计 | 2214.01 | 734.73 | 466.68 | 1199.26 | 4622.12 | 100.00 |