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ABS树脂供需现状及发展前景

[ 2006-06-05 ] 来源于: 中国化工信息

  ABS树脂(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物),具有耐热、表面硬度高、尺寸稳定、耐化学性、电性能良好、易于成型和机械加工等优异的综合性能,在电子电器、仪器仪表、汽车、建材工业和日用制品等方面具有广泛应用。
世界ABS树脂需求平稳增长
  2005年世界ABS树脂的总产能达到747.6万t/a,其中北美97.6万t/a,占世界ABS树脂总产能的13.1%;南美10.0万t/a,占1.3%;西欧127.5万t/a,占17.1%;东欧12.0万t/a,占1.6%;亚太500.5万t/a,占66.9%。我国台湾的奇美公司是目前世界上最大的ABS生产企业,生产能力达到125.0万t/a(含中国大陆的生产能力),占世界ABS树脂总产能的16.7%;其次是德国巴斯夫公司、朗盛公司和美国GE先进材料公司,产能分别占世界ABS树脂总产能的12.1%、8.9%和8.6%。2005年世界主要ABS树脂生产企业产能统计见表1。
    近年来,世界ABS树脂的需求量一直保持着5.0%的年均增长率,亚太地区尤其我国成为主要消费增长区。2005年全球ABS树脂总需求量为554.0万t,同比减少2.0%,其中总需求的53.9%用于家用电器行业、10.5%用于汽车工业、4.0%用于办公机器行业、2.2%用于管材及管件行业、29.4%用于其他行业。目前家用电器消费的ABS树脂主要用在计算机及配件、冰箱、冷柜的门及内胆上;而汽车消费的ABS树脂主要以共混合金的形式应用在汽车部件和汽车音响上。
     世界各地区ABS树脂的消费结构不尽相同,西欧ABS树脂主要用于汽车、家电和电信领域;北美除在该领域之外还用于建筑(管材)领域;日本和韩国主要用于汽车领域;亚太其他国家则主要用作家电、电信、玩具领域。亚太地区ABS树脂除日本有特殊牌号外其它都是通用品,而西欧和北美有大量高性能、混配的专用ABS树脂产品。预计到2009年,世界ABS树脂的总需求量将达到约751.0万t,其中家电的消费量为427.0万t,汽车零部件为85.0万t,办公用品为25.0万t,管材及配件为15.0万t,其他方面为199.0万t,分别占ABS树脂消费总量的56.9%、11.3%、3.3%、2.0%和26.5%。汽车工业仍然是ABS树脂消费增长率最高的领域,其次为家电行业。
  目前,亚洲、北美及西欧是世界ABS树脂的主要贸易地区,2005年这三个地区的贸易量之和占世界ABS树脂贸易总量的92.5%。其中,亚洲地区约占63.6%,北美地区约占7.8%,西欧地区约占21.1%。并且亚洲地区占世界贸易总量的比例呈逐年上升的趋势。2005年亚洲地区ABS树脂的净出口量为25.0万t,预计今后几年该地区将成为世界ABS树脂的主要输出地。
我国ABS树脂仍将快速发展
    ■ 产需同步增长
    目前,我国有9家ABS树脂生产企业,总产能为128.0万t/a,约占世界ABS树脂总产能的17.1%。其中浙江宁波LG甬兴化工有限公司的30.0万t/a装置是目前我国最大的ABS树脂生产装置(详见表2)。
    我国ABS树脂产能由2000年的40万t/a扩大到2005年的128万t/a,产能年均增长率为26.2%,产量的年均增长率为24.9%,2005年产量达到91.0万t。
    ■ 新建、拟建项目如火如荼
  近年来随着我国家电和汽车工业的不断发展,ABS树脂需求量也不断增加,而目前的产能和产量都不能满足需求,为此,许多公司都在新建或扩建ABS树脂生产装置。预计2006年我国ABS树脂的总产能将达到161.0万t/a,到2010年将达到300.0万t/a。近期我国主要ABS生产企业新扩建项目情况见表3。
    ■ 市场缺口巨大
  近年来,尽管我国ABS树脂的产能和产量增长很快,但仍不能满足迅猛增长的需求,每年都需大量进口,且进口量逐年增加。据海关统计,2005年我国ABS树脂进口量达到198.7万t,同比增长1.2%,占国内总消费量的68.9%,2000~2005年进口量的年均增长率为6.2%。
    我国ABS树脂进口主要来源于中国台湾、日本、韩国、马来西亚和泰国,2005年从这些国家和地区进口188.7万t,占总进口量的95.0%,其中从中国台湾的进口量约占总进口量的45.8%,韩国占32.2%,日本占6.4%,马来西亚占6.1%,泰国占4.5%。
    ■ 消费结构逐步改变
  近年来,随着家电和汽车工业的迅猛发展,我国ABS树脂的消费量增长很快。2003年我国ABS树脂的表观消费量为254.3万t,2004年达到278.3万t,2005年进一步增加到288.3万t,2000~2005年表观消费量的年均增长率为10.6%。
  我国ABS树脂应用高度集中在电冰箱、电视机、电话、办公用品等电子、电器配件上,占总消费量的80%,玩具和汽车配件各占10%。近年来,我国ABS树脂消费重心逐步转移,汽车、电子等行业的兴起使ABS树脂消费市场呈现新的格局。多年来家电在我国ABS树脂消费比例一直居高不下,但目前这一消费比例呈逐渐下降趋势。由于国内电视机、洗衣机等家电市场供大于求,加之改性聚丙烯等替代品渗透和覆盖,ABS树脂在大型家电市场的消费量逐渐减少,而在小家电、办公设备产品和交通运输业等行业的应用悄然升温。ABS树脂在交通运输业领域的应用也有较大潜力,汽车、摩托车生产和消费的大幅度提速,将使汽车内饰件制品成为ABS树脂市场新的消费亮点,游艇和活动房屋等休闲用品也为ABS树脂市场打开了新的销路。此外,ABS树脂在管材、管件、医疗器械等领域的应用也有着良好的市场前景。
  受居民消费结构升级、出口加工贸易和汽车产业发展的整体拉动,预计2005~2010年我国ABS树脂需求量的年均增长率将达到6.2%,到2010年,我国ABS树脂市场的总需求量将达到390.0万t。
    ■ 存在问题及发展建议
    我国ABS树脂行业在较长时期仍将保持产需双重增长,但近几年市场需求的增长速度高于产能的增长速度。尽管我国ABS树脂消费市场仍行进在快车道上,但是潜藏的危机不可忽视,主要受到以下几个方面因素的制约:
    (1)原料供应对外依存度过大
    生产ABS树脂的3种基本原料丙烯腈、丁二烯、苯乙烯在我国均有一定的缺口,对外依存度过大。不过,随着我国大乙烯工业的发展,原料供应压力将会得到一定程度的缓解。
    (2)替代产品的冲击
    具有价格优势的改性聚丙烯、高抗冲聚苯乙烯、聚氯乙烯等都会对ABS树脂部分终端市场构成威胁。
    (3)高油价仍将持续
    原料成本压力将长期影响行业的利润空间。
    (4)周边国家或地区产品的竞争
    目前我国ABS树脂产品正面临周边国家或地区的有力竞争。目前我国台湾地区的各大生产厂家都在力争占领大陆市场;欧美厂商也在着手开拓亚洲市场;韩国、日本、马来西亚、泰国等生产能力也将过剩,这些都将对我国ABS树脂市场产生更大的竞争压力。
    我国企业要想求得自身的跨越式发展,就必须抓住有利时机,缩小差距、扩大优势,进一步占领市场,建议如下:
    (1)加大ABS专用料的研发力度
    在ABS树脂传统的应用领域,通用型ABS树脂市场份额已经开始降低。我国应针对市场需求,积极开展抗冲击、耐热、耐侯、高流动、电镀、阻燃、高光泽、抗静电、激光标识、抗电磁屏蔽、抗振动阻尼、气体阻隔等专用ABS树脂品种以及电冰箱、头盔、板材和汽车仪表板表皮等各种专用料的研发。加大ABS树脂共混合金的开发力度,重点研究和开发ABS/PC、ABS/PVC、ABS/PBT、ABS/PA以及TUP/ABS等高价性能的工程树脂的合金/共混物。
    (2)加快引进技术的吸收利用和国产化技术的开发
    我国大型ABS树脂的生产装置都是引进国外技术和生产工艺,但在消化吸收引进技术方面的步伐却比较缓慢,难以按照市场的需求及时调整产品结构,造成高性能ABS树脂产品主要依赖进口的局面。因此急需加快对引进技术的消化吸收和国产技术的开发工作,以保证我国ABS行业健康稳定发展。

    表1  2005年世界主要ABS树脂生产企业产能统计     万t/a

公司名称

厂址

生产能力

朗盛公司

美国俄亥俄州阿迪斯顿

20.5

 

德国多尔马根

25.0

 

西班牙塔拉戈纳

13.0

 

印度巴罗达

4.5

 

印度PAnchmAhAl

3.5

巴斯夫公司

泰国马他普特

11.0

 

墨西哥奥尔塔米拉

13.0

 

比利时安特卫普

21.5

 

德国路德维希港

20.0

 

韩国蔚山

25.0

陶氏化学公司

荷兰泰尔纳曾

20.0

 

美国康涅狄格州

3.0

 

美国俄亥俄州汉因罗克

6.4

 

美国密歇根州米德兰

8.8

GE先进材料公司

法国VillerS-St-Sepulcre

7.0

 

荷兰阿姆斯特丹

7.0

 

英国格兰奇茅斯

6.0

 

美国密西西比州贝圣路易斯

12.5

 

美国伊利诺斯州渥太华

21.5

 

美国西弗吉尼亚州华盛顿

7.5

 

墨西哥Ampico

2.5

Polimeri Europa

意大利曼图亚

3.0

 

意大利拉文纳

5.0

Cheil工业公司

韩国丽水

40.0

锦湖化学公司

韩国蔚山

20.0

LG化学公司

韩国丽水

50.0

ThAi ABS树脂工业公司

泰国裕廊岛

10.0

台湾奇美公司

中国台湾台南

100.0

台塑化学和纤维公司

中国台湾嘉义

36.0

TorAy工业公司

日本市原

7.0

东丽塑料公司

马来西亚新路头

24.0

Techno Polymer公司

日本四日市

33.0

UMG ABS树脂公司

日本大竹

6.5

 

日本宇部

11.0

 
表2  2005年我国ABS树脂主要生产企业统计   万t/a

企业名称

产能

中石油兰州石油化工公司合成橡胶厂

5.0

中石油吉林石油化工公司合成树脂厂

18.0

中石油大庆石油化工总厂

5.0

江苏镇江国亨有限公司

15.0

江苏镇江奇美公司

25.0

浙江宁波甬兴LG化学有限公司

30.0

辽宁盘锦乙烯工业公司

5.0

新湖(常州)石化有限公司

10.0

台湾化纤(宁波)公司

15.0

合计

128.0

 
表3  我国主要ABS生产企业近期新扩建项目情况 万t/a

企业名称

扩能至

计划投产时间

新建

计划投产时间

LG化学(宁波)

45.0

2007

20.0

2008

台湾台达(珠海)

-

-

15.0

-

江苏新湖(常州)

20.0

2007

-

-

台湾奇美

50.0

-

-

-

台中油与中石化(上海)

-

-

10.0

-

台湾化纤(宁波)

25.0

-

15.0

-

台湾国亨

25.0

2007

20

-

高桥石化

-

-

20.0

2006

中化国际(太仓)

50.0

2010

6.0

2006

吉林石化

-

-

30.0

-

盘锦乙烯

15.0

-

-

-

大庆石油

12.0

2006

-

-

天津大沽

-

-

20.0

2008

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