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宏观政策调控下我国钛白粉行业重新洗牌

[ 2006-05-29 ] 来源于: 中国化工信息

  2005年我国钛白粉行业继续保持稳定且良好的发展势头,产量及出口量同比均有较大幅度提高。市场需求继续保持较快增长,在2004年消费量增长18%的基础上,2005年又增长8%,约80万t。由于需求强劲,企业虽多次提价,但锐钛型及金红石型钛白粉仍供不应求,行业整体经济效益明显提高。目前国际各大公司都看好亚洲特别是中国巨大的市场,以独资或合资的方式在我国建设规模化钛白粉装置,这对我国的钛白粉行业来说既是机遇又是挑战,如何尽快壮大我国的钛白粉行业,已经成为目前急需攻关的难题。
 
原料篇  难以满足需求
    近年来,国内钛白粉行业发展迅猛,产量以每年6%~8%的速度增长,2005年总产量达到73万t。同时,对钛铁矿的需求量也日益增加。2004年我国从越南进口钛铁矿、钛铁富集矿分别达到24.25万t和37万t。
  我国的钛资源主要以钛铁矿为主,全国有142个钛矿床,主要分布在四川境内,占总储量的90%。但我国钛矿90%以上是共生岩矿,TiO2含量低。广东、广西、海南等地砂矿虽然容易开采且品位较高,但缺乏大型矿床,难于满足大规模开采的要求。目前我国钛矿年均产量为92万t,其中四川32万t、云南20万t、广西15万t、海南15万t。因国内钛资源不足,近几年我国钛矿进口均超过20万t。
    目前世界范围内适合氯化法技术的高品位天然金红石资源供应有限(4l万t/a),适合氯化法钛白粉的富钛料供不应求。实现富钛料大型化生产对发展我国钛白粉工业具有重要意义。
 
生产篇  高速增长
  1. 企业规模及技术水平大幅提升
  2005年我国钛白粉总产量约73万t,同比净增13万t,增幅21.7%。其中金红石型钛白粉22.6万t,同比净增8.31万t,增幅58.2%;锐钛型钛白粉约41万t,同比净增5万t,增幅为13.9%。受环保政策影响,锐钛型钛白粉增幅相对较小,被限产或停产的部分装置基本为锐钛型;非颜料级钛白粉的产量约9.2万t,与2004年持平。  2005年我国大规模钛白粉生产企业迅速增加,产量达3万t以上的企业增至5家,而2004年只有山东东佳、镇江钛白两家;产量达到1万t(含)以上的生产企业28家,比上年增加5家。
  近年我国钛白粉行业在科技含量较高的金红石型产品发展上取得了令人瞩目的成效,行业生产力水平也有了进一步的提高。
  2. 调控政策减缓行业扩张
  1999~2005年我国钛白粉装置能力年均增长率为21.4%,产量增长率为26.3%,2005年产能利用率达到了91.25%(详见表1)。
    受国家产业调控和环保政策影响,近两年钛白粉行业的扩产速度比预期减缓。2003年下半年起国内已在施工、设计和策划中的钛白粉项目约有10个,总产能约20万t/a,而目前除已竣工投产的4个项目以外,其余项目都处于延期或者停滞状态。钛白粉行业中心预计,2006年我国的钛白粉总产能将低于原预计的90万t/a。
  3. 环保投入、原料价格推高单位成本
  2005年金红石型钛白粉钛矿和硫酸的单耗均有增长,而水电消耗则大幅降低,单位生产成本同比增加466元/t。2005年锐钛型钛白粉在钛矿、硫酸、水、电等各项消耗同比均有较大幅度降低,而单位成本同比增加348元/t,增幅约5%,详见表2。 
  环保费用的增加及能源价格、各项原材辅料价格飙升是国内钛白粉单位生产成本增加的主要因素。
贸易篇  出现逆转
  目前,我国主要从澳大利亚、加拿大等国进口钛铁矿和高钛渣,从越南、印度和朝鲜也有少量进口。从近几年进出口情况来看,2004年以前进口量逐年增加,2005年发生逆转;2005年出口量大幅度增加,增幅高达67%。2001~2005年我国钛白粉进出口情况统计见表3。虽然我国钛白粉出口量增长较快,但出口价格较低。国外进口我国的钛白粉大部分作为半成品进行深加工,所以我们更应该通过科技创新提高钛白粉应用性能,从而提高钛白粉的出口价格,确立我国钛白粉生产强国的地位。
发展篇  兼并步伐加快  行业重新洗牌
  近两年来我国硫酸法钛白粉工艺扩产速度减慢但产能不断扩张,2005年底四川龙蟒硫酸法钛白粉产能达到4万t/a,并计划与今年下半年扩能至8万t/a,届时将超过国际上硫酸法钛白粉平均5万t/a的规模;山东东佳公司的扩产改造于2005年10月试车成功,其金红石型钛白粉的生产能力达到6万t/a,锐钛型钛白粉达到2.5万t/a,位居全国同行业之首;镇江太白集团原有产能为1.8万t/a,而目前已经建成了1条5万t/a的高档钛白粉生产线。同时氯化法开发建设步伐也加快,未来几年,氯化法工艺拟建项目见表4。
     在企业扩建的同时,企业之间兼并的步伐也在加快。中华核原(404厂)2003年收购了昆明1家钛矿厂和钛白粉生产厂,目前总产能已达到5万t/a。攀钢集团控股渝钛白和锦州铁合金后,近期又收购云南和广西3家企业,总产能已达到9万t/a。

表1   1999~2005年我国钛白粉产能及产量统计

          万t/a

年份

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

产能

25

35

43

47

55

72

80

增长率/%

40.0

22.9

9.3

17.0

30.9

11.1

产量/t

18

29

35

39

49

60

73

增长率/%

61.1

20.7

11.4

25.6

22.4

21.7

 
表2   2004~2005年国内钛白粉消费定额及生产成本比较

        元/t

对比项目

金红石型

锐钛型

 

2004

2005

2004

2005

50%钛矿/kg·t1

2445

2464

2646

2552

硫酸(折百)/kg·t1

3923

3987

4203

4089

/t·t-1

180

144

147

121

/kWh·t-1

1258

1127

930

904

单位成本

8831

9297

7073

7421

 
表3   2001~2005年钛白粉进出口情况统计

       t

年份

进口量

增加

同比增长/%

出口量

增加

同比增长/%

2001

153129.5

55535.3

2002

187951.1

34821.6

22.7

68328.7

12793.4

23.0

2003

228532.8

40581.1

21.6

79014.6

10685.9

15.6

2004

250771.1

22238.3

9.7

94183.4

15168.8

19.2

2005

227735.9

-23035.2

-9.2

157424.6

63241.2

67.0

 
表4  氯化法工艺拟在建项目

       万t/a

企业名称

产能

投资额

完工时间

杜邦、东营市

20.0

10亿美元

2010

阿斯创钛白(营口)有限公司

9.0

7.9亿元

枣庄鑫珑钛白粉有限公司

5.0

10.69亿元

承德(合资)

2.7

8669万美元

湖南株洲化工集团

3.0

费县(合资)

1.5

1800万美元

镇江太白集团

2010

攀钢集团锦州钛业

3.0

2006.7

 

6.0

12亿元

 

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