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丙酮产能增长迅猛 发展还应统筹规划

[ 2006-03-27 ] 来源于: 中国化工信息

全球丙酮面临过剩
    近年来世界丙酮生产快速发展,2001年世界总产能为519.1万t/a,2005年达到631.5万t/a。Ineos苯酚公司是目前世界上最大的丙酮生产厂商,产能为103.7万t/a;其次是Sunoco公司,产能为57.7万t/a;壳牌化学公司居第三,为52.6万t/a。世界丙酮生产装置中约93.2%采用异丙苯法生产工艺,5.2%采用异丙醇脱氢生产工艺,1.6%采用其他生产工艺。
    目前,世界丙酮主要用于生产双酚A、丙酮氰醇/甲基丙烯酸甲酯(ACH/MMA)和醛醇化学品(甲基异丁基酮MIBK、甲基异丁基醇、异佛尔酮)以及用作溶剂等。2004年世界丙酮的总消费量约为482.5万t,其中溶剂约占30.7%,ACH/MMA约占29.2%,双酚A约占19.9%,醛醇化合物约占10.9%,其他方面约占9.3%。预计今后几年,世界丙酮消费量将以年均4.5%的速度增长,到2009年总消费量将达到600.8万t,双酚A和溶剂是丙酮最主要的消费领域,消费量的年均增长率将分别达到6.8%和5.7%(2004年世界丙酮的消费结构及未来预测见表1)。
    台湾化纤公司于2004年底建成第2套异丙苯法生产装置,丙酮总产能达到24.8万t/a;长春石化公司也投产了12.4万t/a异丙苯法装置。韩国锦湖P&B化学公司于2005年在丽水和丽川分别新建1套丙酮生产装置,产能均为9.3万t/a。
    丙酮对臭氧层有破坏作用,2005年伊士曼公司推出醋酸甲酯作为丙酮的替代产品,以帮助涂料客户达到美国环保新标准。受益于全球通讯及计算机行业对聚碳酸酯需求的急剧增加,双酚A的消耗成为目前消费增长速度最快的领域。但在双酚A生产中丙酮和苯酚的消耗比(约为0.31)远远小于异丙苯法装置的产出比(约为0.62),因此双酚A的发展有可能造成丙酮和苯酚市场的不平衡发展。丙酮氰醇主要用于生产甲基丙烯酸甲酯,但目前正在面临着异丁烯/异丁烷氧化法和乙烯法的竞争。这两种生产路线与传统丙酮氰醇法相比成本降低30%,对环境的污染也比较小,因此未来丙酮在该领域的发展空间也将受到一定影响。
    近年来,全球苯酚市场的增长速度已经明显高于丙酮市场,一旦市场对苯酚的需求量大大超过丙酮,生产厂商将面临困境。预计2006年全球丙酮的供应将有30万~60万t的余量,而到2011年将超过90万t。为消除这一影响,必须继续开发双酚A以外的丙酮衍生物,或开发不副产丙酮的苯酚生产路线。
国内产不足需  新、扩建势头高涨
    1995年我国丙酮的产能只有8.3万t/a,2005年达到41.7万t/a,其中采用异丙苯法技术的生产厂家有4家,产能合计为31.2万t/a(2005年我国丙酮主要生产企业产能统计见表2)。其中上海高桥石化的12.2万t/a装置是目前我国最大的丙酮装置。此外还有多家企业采用粮食发酵法生产,但由于成本较高,装置开工率较低。
    2000年我国丙酮的产量为12.50万t,2005年达到35.0万t。我国丙酮产不足需,每年都需大量进口。2001年我国丙酮的进口量只有14.41万t,2005年已达到33.74万t,年均增长率达到23.7%。进口产品主要来自于俄罗斯、中国台湾、日本、美国和新加坡等国家和地区。
    因需求快速增长,许多生产厂家都准备新建或扩建丙酮装置。上海高桥石化新建的1套7.6万t/a装置于2005年3月正式投产;蓝星集团哈尔滨华宇股份有限公司2005年底将原有装置扩建到4.6万t/a;香港建滔集团在广东番禺新建的7.6万t/a装置预计2006年7月投产,该公司还计划于常州新建1套7.6万t/a装置;吉林石油化工公司计划于2006年将原有装置扩建到10.0万t/a。预计到2010年,我国丙酮的总产能将达到70万t/a。
未来消费结构将明显变化
    近年来,随着我国丙酮氰醇法MMA、涂料以及双酚A等行业的不断发展,带动了丙酮消费的增长。2000年我国丙酮的表观消费量为22.2万t,2005年已达到68.7万t,消费量年均增长率为25.3%,自给率在50%左右(1998~2005年我国丙酮供需情况见图1)。
    作为溶剂,丙酮主要用于涂料、农药、医药等领域。2005年我国溶剂消费丙酮约占丙酮消费总量的73%。由于我国涂料行业发展迅猛,丙酮作为涂料溶剂的消费量大幅增长,其增速超过了在其他领域作为溶剂的消费增长。随着高效溶剂回收系统的广泛应用,估计国内溶剂对丙酮的需求增速将减缓。丙酮在医药领域除用作溶剂外,还用于生产抗生素、激素、维生素C等,由于国内维生素C大量出口,故丙酮在医药领域的应用会受到维生素C国际市场变化的影响。
    2005年我国ACH/MMA消费丙酮约占其总消费量的19%。目前,我国ACH总产能约为12.0万t/a。2005年MMA进口量达到19.5万t。MMA主要用于汽车及建筑行业,也可应用于音像制品、医药、家用电器及生产抗冲改性剂、PVC加工助剂、不饱和树脂的改性剂等。由于甲基丙烯酸及其下游产品市场需求的快速增长,我国在该领域的丙酮消费量仍会有较大的增长,近年来部分MMA生产商计划以异丁烯或乙烯为原料生产MMA,将使丙酮在该领域的消费量受到较大的影响。如璐彩特国际(中国)化工有限公司2005年6月在上海漕泾投产的9.0万t/a MMA装置仍采用丙酮氰醇法,而日本三菱尼龙化学公司将于2006年在广东大亚湾投产的7.0万t/a MMA装置采用异丁烯氧化法生产工艺。`    丙酮是生产双酚A的主要原料之一,目前我国有5套双酚A生产装置,2005年总产能为5.5万t/a,产量约为4.0万t,消费量约占丙酮总消费量的2%。2005年我国双酚A及其下游产品(环氧树脂及聚碳酸酯)的进口量达到约127万t。随着我国双酚A下游产品环氧树脂和聚碳酸酯在电子、建材、汽车工业以及通讯和计算机等领域消费量的不断增长,将进一步带动我国对双酚A需求的急剧增长。目前有许多公司准备新建或扩建双酚A生产装置,如德国拜耳公司与上海氯碱化工公司合资的建设产能为20.0万t/a装置以及中石化与三井石化公司合资在上海漕泾化学工业园区建设的产能为12.0万t/a装置将于2006年底投产;重庆(长寿)化工园区计划建设20.0万t/a装置;陶氏化学公司拟与天津石化公司联合建设10.0万t/a生产装置等。预计到2010年我国双酚A的产能将达到50.0万t/a,届时将有力地推动我国丙酮消费量的快速增加。
    目前我国MIBK的年消费量约为4.0万t,几乎完全依赖进口,2005年进口量达到3.87万t。吉化集团公司新建的1.5万t/a MIBK生产装置于2005年4月建成,日本三井化学公司也计划在我国建设MIBK装置,今后我国丙酮在MIBK方面的消费量将有所增加。
    预计到2010年,我国丙酮的总消费量将达到90万~95万t,仍存在较大的市场缺口。与世界平均水平和发达国家相比,目前我国丙酮用于溶剂的消费量所占比例过高,而双酚A、MMA、MIBK产业还不够成熟,对丙酮的消费量不大。随着产业结构的调整和发展,预计未来5~10年,我国丙酮的消费结构将会发生较大的变化,双酚A、MMA及MIBK等产品对丙酮的消费量所占比例将会明显增大,而用于溶剂所占的比例将有所下降。
统筹规划 规避风险
    全球丙酮产能近年来增长很快,预计2006年将出现过剩,且新建、扩建装置几乎都集中在亚洲地区,新增丙酮产品将不可避免地渗入到我国市场;随着我国在建丙酮生产装置的陆续投产,生产能力在近期内将有一个较大的增长,国内自给率将大大提高,市场竞争将进一步激化;近几年苯酚、丙酮市场需求的最大增长来自双酚A及其衍生物领域,而为满足该领域对苯酚的需求,新建异丙苯装置必将产生丙酮产品的过剩。因此,对我国新增丙酮产能的规划,建议采用异丙苯法生产工艺,以避免单纯生产丙酮而加速市场供应过剩;建设地点应充分考虑原料供应及附近市场需求,最好采用上下游配套方式,以降低生产成本,提高产品的竞争力,规避市场风险。除此之外,还应积极拓宽丙酮的新应用领域,以确保我国丙酮行业健康有序地发展。
表1  2004年世界丙酮消费结构及未来预测 万t
 

消费领域

2004

2009年(估)

 

消费量

所占比例/%

消费量

所占比例/%

溶剂

148.3

30.7

195.6

32.6

ACH/MMA

140.7

29.2

161.1

26.8

双酚A

96.2

19.9

133.4

22.2

醛醇化合物

52.4

10.9

57.9

9.6

其他

44.9

9.3

52.9

8.8

合计

482.5

100.0

600.8

100.0

表2  2005年我国丙酮主要生产企业产能统计 万t/a
 

企业名称

产能

上海高桥石油化工公司

12.2

北京燕山石油化工公司

9.8

哈尔滨华宇股份有限公司

4.6

吉林石油化工公司

4.6

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