您现在的位置:首页 > 焦点追踪 > 甲醇市场格局急剧变化投资还需谨慎

甲醇市场格局急剧变化投资还需谨慎

[ 2005-12-15 ] 来源于: 中国化工信息

    在基础有机化工原料中,甲醇消费量仅次于乙烯、丙烯和苯,是重要的大宗化工产品。目前甲醇主要生产工艺有德国Lurgi的低压合成工艺、英国ICI的低压合成工艺和自热式LCM合成工艺。这些甲醇合成工艺基本相似,只是在天然气转化、甲醇合成、甲醇精制和热量回收等方面各有建树。近年来ICILurgiHaldor TopsoeKrupp-Uhde等技术开发商对甲醇传统工艺的工艺流程、催化剂及反应器构造等方面做出了许多改进,并在液相甲醇合成、超临界合成等工艺开发及甲烷、CO2、生物质等新原料路线的开发中取得一定进展。

   全球甲醇市场东移

    1.供需基本平衡

    近几年全球甲醇供需基本平衡,2004年世界甲醇产能达到4060t/a,产量为3300t,消费量为3180t。北美洲曾是世界上最大的甲醇生产地区,2000年产能占世界总产能的20%2004年下降为8%,拉美则上升至20.3%;中东和亚太地区产能增长迅速,2004年分别占全球总产能的19.2%25%,分别比2000年上升了3.610个百分点;欧洲占总产能的18.6%(东欧占9.6%、西欧占9.0%);大洋洲占6.4%;非洲占2.5%

    随着世界甲醇生产重心向中东、南美和非洲等天然气资源丰富的国家和地区转移,美国、西欧和日本已由过去的甲醇自产自给转变为甲醇的主要进口国,而加拿大、拉美、东欧(俄罗斯)、中东及非洲则成为甲醇的主要出口国家和地区。

    2004年世界甲醇需求构成按用途分,甲醛占34%MTBE22%、醋酸占10%、甲基丙烯酸甲酯(MMA)占3%、其他占31%;按地区分,亚洲占36%、北美占27%、西欧占21%、其他占16%

    2.生产装置以大型化为主

    世界甲醇生产基本采用天然气为原料并以大型化装置为主,目前产能大于30t/a的装置合计产能达2852.7t/a,占世界甲醇总产能的70.3%2004年世界主要甲醇生产企业产能情况见表1

    3.未来几年产能扩张迅速

    世界甲醇装置新建和扩建速度明显加快,并继续向大型化方向发展。尽管有业内人士发出了产能已接近过剩的警告,但高利润仍促使一些天然气资源丰富的国家积极建设百万吨级的甲醇装置,甲醇生产进入历史上最大规模的产能扩张期。20052008年全球甲醇主要在建和拟建项目见表2

    SRI咨询公司分析,今后5年世界甲醇产能将以年均5.7%的速度增长,预计到2007年产能将出现过剩;2009年产能将达5357t/a,需求将增至3511t2015年产能可达6517t/a,需求增至3782t

    未来几年世界甲醇产量将稳步增加,一批大型甲醇装置的建设将给原料成本较高的非经济规模企业带来巨大压力,从而推动甲醇行业重组和资源合理配置,实现供需平衡。随着新增装置的陆续投产,甲醇市场价格将由高位回落。

    4.消费结构有所变化

    根据预测,未来5年全球甲醇需求将以年均2%的速度继续增长,其中甲醛需求增速将达到3.8%,醋酸需求增速可达5.2%。由于美国加州等部分州区禁止在汽油中加入MTBE,预计同期世界甲醇在MTBE方面需求每年将减少5.7%。甲醇在许多潜在领域有着广阔的应用前景。美国甲醇协会预计,燃料电池将在2010年增加甲醇需求70t2015年增加850t2020年增加6000t。亚洲甲醇市场研究机构(MMSA)称,目前甲醇用于汽油调和组分需求每年仅为15万~40t,生物柴油仅消耗甲醇20万~25t,二甲醚消费甲醇量也仅为5万~8t。随着技术的发展,这些潜在的新用途将改变甲醇需求结构,特别是用于生物柴油和二甲醚的需求将快速成长。国内甲醇市场迅速崛起

    1.近两年供需态势看好

    19992002年我国甲醇行业发展较为平稳,2002年表观消费量达411.6t,年均增长率为7.2%2004年甲醇产量达到440.6t,同比增长34.9%;进口量为136t,同比下降2.8%;表观消费量为576.6t,同比增长32.9%

    2.生产企业规模相对偏小

    10年来我国甲醇工业发展迅速,现有生产企业近200家,2004年总产能已达600t/a,规模在8t/a以上的企业仅占总产能的64.8%,相当一部分为1t/a左右的装置,这些装置主要建在合成氨厂,多采用中、高压法,并且大多以煤为原料,规模小,技术落后,能耗高,整体市场竞争力不高。我国已建成的规模最大的单线生产装置为上海焦化公司的20t/a甲醇装置,随着2003年又建成一套15t/a装置,该企业总产能已达35t/a,是我国目前最大的甲醇生产企业。国内许多以煤为原料的甲醇企业生产成本为1200元~1400/t

    3.进口量下降

    由于近年新建及扩建装置较多,我国甲醇自给率提高,进口量下降。2002年进口179.96t,占表观消费量的46%2003年这一比例降为31.1%2004年进一步下降为23.6%

    2004年我国甲醇进口主要来源地为亚太和中东地区,其中来自沙特的进口有所减少,进口量为27.8t,占总量的20.5%,同比下降近8个百分点,来自其它国家的进口量变化不大。另外三个主要进口来源国伊朗、新西兰和加拿大所占份额分别为18.1%16.5%9.5%

    4.甲醛和醋酸依然领跑甲醇消费

    在甲醇下游产品中,甲醛所占比例最大。2004年甲醛产能已经超过850t/a,生产厂超过300家,居世界首位。近年来随着我国基本建设的不断加强,受板材业强力支撑,甲醛消费量增长迅速。近几年我国甲醛消费年均递增8.3%,带动了甲醇消费量的迅速增加。

    醋酸对甲醇的消费仅次于甲醛,2004年国内醋酸生产能力为150t/a,产量达115.2t,同比增长17%。醋酸生产工艺中甲醇羰基合成工艺产量占58%,开工率接近100%。见图1

    5.甲醇投资旺盛

    旺盛的市场需求和低廉的劳动力价格使中国成为甲醇投资的热土。据初步统计,目前我国正在兴建或正式立项的甲醇项目不少于50个,在建甲醇项目产能超过500t/a,预计2010年我国甲醇产能将达到1500t/a2015年将达到2410t/a。未来几年我国部分在建和拟建甲醇项目见表3

    另据报道,陕西能源化工基地MTO项目已正式签约,项目建设规模为煤制甲醇240t/a、甲醇制烯烃80t/a;神华集团投资117亿元的煤制烯烃项目已通过国家环评,中间产品甲醇产能也可达180t/a

    62010年需求将达1230t

    今后几年甲醛消费增长比较快的是胶粘剂、聚甲醛、季戊四醇、涂料等行业,预计2010年甲醛产能为660t/a,届时将消耗甲醇400t

    伴随国内天然气和新型煤化工的快速发展,醋酸成为近年来有机原料的投资热点,其需求与涂料、粘合剂和纺织等方面的需求密切相关。预计到2010年醋酸产能将达到300t/a,届时对甲醇的需求量为190t左右;2015年醋酸产能可达430t/a,对甲醇需求量将达到285t

    目前全国有近40MTBE生产装置,产能约达160t/a,产量约为150t。国内新建装置计划有限,国外因MTBE致癌及污染水源而使用受限,国际上MTBE产能过剩,预计我国进口量会有所增加,该方面甲醇需求不会明显增加。

    在化工生产中,甲醇还应用于聚乙烯醇(PVA)、硫酸二甲酯、对苯二甲酸二甲酯(DMT)、二甲醚、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等,这些产品大部分用作木材粘合剂。随着国内建材市场的蓬勃发展,这些下游产品对甲醇的需求量将进一步增加。

    近年来甲醇新用途发展迅速,尽管目前市场份额较小,但甲醇在替代燃料、燃料电池和MTOMTP等领域有很大发展潜力。

    综合对甲醇下游衍生物的分析,预计2010年我国甲醇需求量将达到1230t2015年将达到2450t。发展建议

国际原油价格居高不下为发展以天然气和煤为原料的C1化工提供了机遇,甲醇及其衍生产品将成为关注热点。目前新建的甲醇项目多数靠近北部或西部地区的煤矿或气田,远离东部和南部的用户市场,这使其运输和供货成为问题,同时近年来煤价的持续上涨使甲醇成本进一步提高。甲醇是基础化工原料,附加值不高,市场存在一定风险,企业投资甲醇项目需进行深入的可行性分析研究。随着中东大型甲醇装置的陆续建成,进口甲醇冲击国内市场的局面在所难免。当务之急是迅速提高我国甲醇产业的市场竞争力,以促进甲醇产业的稳步发展。

 

1 2004年世界主要甲醇生产企业及产能;t/a

生产企业

产能

Beaumont甲醇公司(BMC(美国)

60.0

Ar-RaziNo.3(阿拉伯)

66.0

Celanese(美国)

37.0

Ar-RaziNo.4(阿拉伯)

66.0

ClearLake(美国)

42.0

Ibn-Sina(阿拉伯)

90.0

Lyondell(美国)

52.0

KaltimMethanol(印尼)

66.0

Millennium(美国)

44.0

马来西亚国家石油公司(马来西亚)

66.0

Hoechst-CelaneseCanada(加拿大)

53.0

AzotFactorySchenkino(俄罗斯)

35.0

Methanex(加拿大)

36.0

Metafrax(俄罗斯)

84.0

MethanexNo.1(智利)

80.0

NCK(俄罗斯)

78.0

MethanexNo.2(智利)

92.5

SwverodonetskAzot(乌克兰)

65.0

MethanexNo.3(智利)

97.5

巴斯夫(德国)

32.0

CaribbeanMethanolCo(特立尼达)

55.0

DEA(德国)

44.0

Trinidad&TobagoMethanolCO.A.

46.0

MitteldeutscheErdol-Raffinerie(德)

60.0

MethanolNo.4(特立尼达)

55.0

MethanorNo.1(荷兰)

48.0

Trinidad&TobagoMethanolCO.B.(特)

55.0

MethanorNo.2(荷兰)

48.0

TitanMethanol(特立尼达)

85.0

挪威国家石油公司(挪威)

83.0

Metor(委内瑞拉)

73.5

ICI(英国)

50.0

Supermetanol(委内瑞拉)

67.0

Methanex(新西兰)

50.0

GulfPetrochemicalIndustry(巴林)

46.2

Methanex(新西兰)

70.0

NPC(伊朗)

66.0

Methanex(新西兰)

70.0

Atlas(BPMethanes合建)

170.0

Methanex(新西兰)

53.0

卡塔尔燃料添加剂公司(卡塔尔)

83.0

NatinalPetroChemicalsNo.1

33.0

Ar-RaziNo.1(阿拉伯)

85.0

NatinalPetroChemicalsNo.2

30.0

Ar-RaziNo.2(阿拉伯)

85.0

合计

2852.7

 




     


      
2  20052008年全球甲醇主要在建和拟建项目


     
t/a

国家

投资公司

地址

产能

投产日期/

智利

Methanex

 

30

2005

特立尼达和多巴哥

不详

 

80

2005

特立尼达和多巴哥

不详

 

170

不详

特立尼达和多巴哥

不详

 

98

2005

沙特阿拉伯

日本-阿拉伯国际甲醇公司(IMC

朱拜勒

100

2005

沙特阿拉伯

国际石化公司(SIPC

 

180

2005

卡塔尔

Methanex& QGPC Ras Laffan

 

100

2006

阿曼

ICI

苏哈尔

90

2006

阿曼

阿曼甲醇公司(OMC

 

250-300

2006

卡塔尔、南非

卡塔尔石油公司、南非石油公司

拉斯拉法

430

2008

埃及

埃及石化公司(Echem

 

170

2008

 

3  我国部分在建和拟建甲醇项目   t/a

拟建项目

产能

投产日期/

泸天化集团

40

2005

河南中原气化股份有限公司

30

2005

陕西五隆新能源科技股份公司

20

2005

陕西神木化工有限公司

20

2005

陕西亭南煤矿

90

2006

阜新矿业集团有限责任公司

60

2006

内蒙古鄂前旗经贸局

30

2006

中海石油化学有限公司

60

2006

香港建滔化工集团

75

2006

中韩双龙华煤化工有限公司

30

2006

黑龙江鹤岗市矿业集团有限公司

120

2007

重庆化医集团公司&日本三菱瓦斯化学(MGC)公司

85

2007

陕西省投资集团公司

52

2007

兖州煤业股份有限公司

230

2007

青海中浩天然气化工有限公司

60

2008

久泰能源内蒙古有限公司

150

2008

本网站发布的有关产品价格行情信息,仅供参考。实时价格以现实流通中为准。
受众若发现信息有误,可向本网建议及时修改或删除。
受众在浏览本网站某些产品信息之后,使用该产品时请向专业人士及生产商和经销商咨询,本网站不对该产品的任何使用后果负责。(行情联系电话:64444010)

热点新闻

图片新闻

编辑推客