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烧碱市场 红火背后有隐忧

[ 2005-12-02 ] 来源于: 中国化工信息

 1.企业多,局部地区企业密集

    目前国内氯碱装置众多,但由于各区域的经济水平、氯碱市场情况存在相当大的差异,造成各地氯碱发展不均衡。近几年来,山东、江苏凭借其丰富的盐资源,烧碱产能、产量一直在国内领先。至20059月底国内烧碱产能超过50t/a的省市见表1

    从表1中可以看出,8个省、市的合计烧碱产能占国内的65.01%,生产企业多达99,占全国烧碱生产企业总数的54.7%,其中河南、河北两省企业平均生产规模低于全国8.11t/a的平均水平,这是我国烧碱生产企业多、集中度低的明显例证。氯碱装置多的另一个特点是局部地区厂家密集,装置分散,比如在山东省淄博市就有5家氯碱生产企业(合计产能为102t/a),潍坊市2(还有1家在规划建氯碱装置),东营市3家,济宁市2家;宁夏石嘴山市有3家。

    2.规模化装置增多

    由于烧碱属于基本化工原料,依靠大规模生产创造出规模效益已经成为企业增强市场竞争力的一个非常重要的手段,因此,国内大型烧碱生产装置在逐年增多。2001年国内烧碱产能达到或超过10t/a的企业只有24家(合计产能为368.5t/a,占国内烧碱总产能的42.73%),而目前已多达56家(合计产能为960.7t/a,占国内烧碱总产能的65.44%)。2001年国内烧碱产能达到或超过20t/a的企业只有5家(合计产能为142.5t/a),而目前则已有14家(合计产能为407.1t/a, 2005年底,预计还将有2家企业的烧碱产能达到或超过20t/a(见表2)2001年烧碱产能达到40t/a的企业只有1家,而目前已有3家。

    促进大型氯碱装置增多的一个主要原因是电石法聚氯乙烯的快速发展。虽然电石法聚氯乙烯生产存在环境污染问题,但国际原油价格持续高位为电石法聚氯乙烯的发展带来了机遇。我国西部地区丰富的煤炭、石灰石、电力等资源为西部氯碱的发展创造了有利条件,宁夏西部聚氯乙烯有限公司的12t/aPVC10t/a烧碱项目已开车成功,并已开始筹建50t/a PVC40t/a烧碱装置;山西榆社化工股份有限公司新建40t/a烧碱和40t/a PVC项目;陕西金泰氯碱化工有限公司在建30t/a氯碱项目;新疆石河子化工城规划逐步建成100t/a PVC80t/a离子膜法烧碱;乌鲁木齐中泰化学工业园建60t/a PVC50t/a离子膜法烧碱工程;内蒙古临海化工有限责任公司建50t/a PVC50t/a烧碱项目;内蒙古亿利化学在建50t/a氯碱项目;由中化国际(控股)股份有限公司与内蒙古三联化工集团合作成立的中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司规划建24t/a PVC24t/a烧碱项目。

    在西部之外的地区,也有大型氯碱项目处于建设或规划中。上海天原(集团)有限公司在上海化学工业园区新建的36t/a二氯乙烷、36t/a烧碱装置(原有40t/a烧碱装置)将在2006年第2季度开车;唐山三友集团氯碱有限责任公司规划30t/a氯碱项目(一期10t/a项目已开车);河南宇航化工有限责任公司的聚氯乙烯、烧碱产能均已达到18t/a,还将与中国昊华化工总公司合资建20t/aPVC20t/a烧碱;淮北矿业集团公司煤化-盐化一体化项目包括80t/a烧碱、100t/a电石法PVC;江苏、浙江一些厂址邻近市区或处于市区内的氯碱生产企业规划搬迁后将规模扩大到至少20t/a。这些大型氯碱项目的建设将加速我国氯碱行业向规模化发展,但这种趋势与目前世界氯碱第一生产大国美国的发展趋势并不完全相同。美国当前的氯碱发展动向是总产能下降,但集约度提高。从2000年至2003年底,美国的氯碱产能减少了约180t/a,降至1500t/a,但通过购并、整合后,仅剩13家生产厂、31套装置。而从目前国内的发展趋势看,虽然大型生产企业在增多,但新加入到氯碱行业的企业也在增多(见表3),这种布局不利于资源的合理配置与利用。

    3.装置技术水平逐步提高

    目前,国内石墨阳极隔膜法电解装置基本被淘汰,离子膜法装置正在增多。在当前环保要求严格、油价上涨、能源紧缺的形势下,发展离子膜法烧碱已经成为氯碱企业调整产品结构、节能降耗、保护环境、增强市场竞争力的主要措施,绝大多数企业将离子膜法装置作为扩建和新建氯碱装置的首选,因此国内离子膜法烧碱的发展十分迅速。目前世界上能生产离子交换膜法氯碱电解槽的7个生产厂其中包括北京化工机械厂生产的电解槽在国内均有使用厂家,代表当前离子膜法最先进水平的高电流密度、低电流消耗、大单元面积、自然循环工艺的电解槽在我国已有企业采用。目前国内有86家企业有离子膜法烧碱在线生产装置,合计能力为682.2t/a,占总产能的46.47%。目前产能排前4名的企业离子膜法烧碱产能均超过了20t/a,到2005年底前还将有3家企业的离子膜法烧碱产能达到或超过20t/a(见表4)。预计在2005年底前投产的142.5t/a装置中有112.5t/a采用离子膜法(见表5),即到2005年底,国内离子膜法烧碱达产装置能力将达到794.7t/a,占总产能1610.6t/a49.34%。而到2006年,随着又一批新建、扩建氯碱装置的投产(290t/a,其中绝大多数为离子膜法烧碱),国内离子膜法烧碱不仅在生产能力上将超过隔膜法烧碱,而且产量也将超过隔膜法烧碱。

    更可喜的是,作为国家“863计划的重大科技攻关项目——500t/a全氟离子交换树脂和离子膜项目已在山东东岳国际氟硅材料工业园动工建设,这将对我国氯碱行业产生重大影响,使我国成为继美国、日本之后的第3个能够生产全氟离子交换膜的国家。虽然我国离子膜法烧碱生产装置在增多,装置技术水平在提高,少数企业的运行指标很先进,但总体运行水平并不高,如电耗、原盐消耗等,离子交换膜的使用寿命与国外先进水平相比还有较大差距。究其根本原因,企业应在内部管理上堵住漏洞,增强职工的责任心,调动职工的工作积极性,使设备的先进性能得到充分的发挥。存在问题

    1.扩能速度过快

    2004年,得益于下游产品的市场行情好,和因企业缺盐、缺电限产造成的供不足需,国内烧碱市场出现了近几年少有的火爆行情。但是随着大批新建、扩建装置的投产,烧碱下游产品的发展速度跟不上烧碱的扩能速度,这种行情将不复存在。200519月,国内已投产了198.7t/a装置(见表6),即2005年将共增产能341.2t/a,新增如此多的装置将使原本已过剩的烧碱市场不堪重负。

    2.规划存在盲目性

    一些企业,特别是新建氯碱装置的企业,对上、下游市场及竞争环境缺乏长远、全面的分析。液碱的销售原本就存在市场半径问题,对超载运输的治理使得液碱市场的区域性特征更加明显。建氯碱生产装置前必须充分调研周边市场的情况。

    200517月国内烧碱出口量猛增到46.96t,超过2004年全年34.27t的出口量。烧碱出口量增加也与国内氯碱企业扩能太快、需求增长跟不上产量增长,迫使企业开拓国外市场有关。烧碱出口量增加,缓解了国内市场的压力,但这种出口增长势头将受到人民币升值的影响。人民币升值将使国内产品面临更加严峻的国际竞争,价格优势因为人民币升值而被削弱。另外,从全球的氯碱发展形势看,全球范围内烧碱过剩和产品同质化趋势使市场竞争变得更加激烈,这是各烧碱出口国面临的共同问题。发展建议

    1)政府及相关职能部门应增强对企业的约束,对新建扩建氯碱项目严格审批,合理布局,避免造成资源、人力、财力的浪费,避免企业间的恶性竞争,引导氯碱工业在健康的轨道上发展。

    2)生产烧碱、PVC不应是氯碱生产企业的唯一选择,近期国内PVC市场也已显露出疲态,市场前景不是非常乐观。企业应摒弃传统氯碱-PVC的单调生产模式,选择更为合适的项目,如建漂粉精、氯代异氰尿酸等附加值高、市场前景好的精细化工产品,增强竞争力和抗风险能力。

3)氯碱企业应加强与科研院所的合作,充分考虑市场、原料和技术条件,合理开发碱、氯、氢的衍生产品,努力做到设备通用化、生产系列化、经营多元化,走循环经济路线,争取建成类似上海化学工业园区的乙烯、氯碱、氯乙烯、PVCTDI/MDI、聚碳酸酯的“资源-产品-再生资源”的产业链。

1  烧碱产能超过50t/a的省市  t/a

省、市

产能

生产厂家数

平均规模

山东省

341.5

31

11.02

江苏省①

174.1

18

9.67

四川省②

82.0

10

8.20

浙江省③

80.5

8

10.01

河南省④

76.0

15

5.07

河北省

72.0

10

7.20

天津市

71.5

2

35.75

辽宁省⑤

56.8

5

11.36

合计

954.4

99

9.64

占国内比例/%

65.01

54.70

 

注:①今年年底前新增44t/a,增1家氯碱企业;

  ②今年年底前新增4t/a

  ③今年年底前新增12t/a

  ④今年年底前新增15t/a,1家氯碱企业;

  ⑤今年年底前新增7t/a

 

2  烧碱产能超过20t/a的企业   t/a

企业名称

产能

天津大沽化工有限责任公司

46

齐鲁石化股份有限公司

45

上海氯碱化工股份有限公司

40.5

巨化集团公司

33

锦西化工集团有限责任公司

30

宜宾天原集团有限公司

29.8

新疆天业股份有限公司①

16.1

天津渤海化工有限责任公司天津化工厂

25.5

山东恒通化工股份有限公司

25

江苏梅兰化工集团氯碱公司②

22

南宁化工集团有限公司

22

常州常化集团

21

山东桓台博汇社会福利化工厂

20

沈阳化工股份有限公司

20

泰兴新浦化学工业有限公司③

15

江苏扬农化工集团有限公司④

12

注:①今年年底前新增10t/a

  ②今年年底前新增5t/a

  ③今年年底前新增15t/a

  ④今年年底前新增10t/a

 

     3  20052007年加入到氯碱行业的企业

 

企业名单

徐州天成氯碱股份公司

200510月投产

建湖森达集团

2006年上半年投产

张家港双狮化工有限公司

已投产

泰山新汶矿业集团

2006年投产

山东海化集团有限公司

已投产

山东铝业公司

已投产

山东沾化发电厂

2006年投产

山东肥城盐化工

2006年投产

山东海能化工有限公司

2006~2007年投产

山东金威煤电有限公司化工分公司

已投产

三友集团氯碱有限责任公司,唐山市冀东化工公司占有股份

已投产

济源方升化学有限公司

已投产

平顶山市汇源氯碱有限公司

2005年年底前投产

贵州安龙昌宏化工有限公司

2005年年底前投产

陕西金泰氯碱化工有限公司

200510月投产

陕西天桥环渤海化工有限公司

2006年投产

陕西北元化工有限公司

已投产

山西阳煤集团有限公司

2005年年底前投产

亿利化学工业有限公司

2006年投产

中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司

2005年年底投产

吉兰太盐化集团公司

2006~2007年投产

天津LG渤海化学有限公司

2006年投产

宁波镇洋化工发展有限公司

2006年投产

滁州中盐东兴盐化工股份有限公司

2006~2007年投产

巢湖嘉泰化工有限公司

2006年投产

宁夏西部聚氯乙烯有限公司

已投产

乐山友和化学有限公司

2006~2007年投产

四川圣达化工有限公司

2006年投产

韶关乳源东阳光电化厂

2003年开始建设,估计已投产

 

4  离子膜法烧碱产能超过20t/a的企业  t/a

企业名称

离子膜法烧碱

烧碱

离子膜法所占比例/%

锦西化工集团有限责任公司

30

30

100

上海氯碱化工股份有限公司

30

40

75.00

新疆天业股份有限公司石河子化工厂

25.5

26.1

97.70

齐鲁石化股份有限公司

25

46

54.35

天津大沽化工有限责任公司

22

46

47.83

巨化集团公司

20

33

60.61

注:新浦化学工业(泰兴)有限公司将于年底前新增15t/a产能,使企业离子膜法烧碱装置产能达到30t/a

 

5  预计在2005年年底前有新、扩建离子膜法烧碱装置投产的企业  t/a

 

省份

企业产能

江苏省

江苏梅兰化工集团氯碱公司

5

 

新浦化学工业(泰兴)有限公司

15

 

徐州天成氯碱股份公司

5

 

南通江山农药化工股份有限公司

5

 

无锡格林艾普化工股份有限公司

1

 

江苏北方氯碱集团有限公司

4

安徽省

芜湖融汇化学有限公司

5

浙江省

宁波东港电化有限责任公司

12

河南省

平顶山神马氯碱化工股份有限公司

5

 

平顶山市汇源氯碱有限公司

10

内蒙古自治区

中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司

8

云南省

云南盐化股份有限公司天塑分公司

10

辽宁省

大连绿峰化学股份有限公司

2

 

本溪东方氯碱有限责任公司

3

贵州省

贵州安龙昌宏化工公司

10

陕西省

陕西金泰氯碱化工有限公司

10

湖南省

郴州华湘化工公司

2.5

 

合计

112.5

注:2005年年底前投产的隔膜法装置为30t/a,其中乐山永祥树脂有限公司4t/a、江苏扬农化工集团有限

公司10t/a、山西阳煤集团有限公司10t/a、湖南天盛化工有限公司6t/a

 

6  200519月投产的烧碱新扩建装置 t/a

企业名称

产能

陕西北元化工有限公司

4.5

山东华阳农药化工集团有限公司

4

东营市化工厂

6

济宁中银电化有限责任公司

5

聊城蓝威化工有限公司

6*

山东铝业公司

6

山东金威煤电有限公司

6

潍坊亚星化学股份有限公司

6

山东海化集团有限公司

10

太原化工股份有限公司

2

山西榆社化工股份有限公司

5*

山西长治霍家工业总公司树脂厂

3

宜宾天原集团有限公司

10

济源方升化学有限公司

4.5

河南宇航化工有限责任公司

5

宜化化工集团股份有限公司

6

张家港双狮化工有限公司

7

江苏梅兰化工集团氯碱公司

5

江苏苏龙化工有限责任公司

2.5*

江苏苏化集团有限公司

6

营口三征有机化工股份有限公司

3

沈阳化工股份有限公司

1*

沈阳化工股份有限公司

2

天津大沽化工有限责任公司

14

河北宝硕集团有限公司

5

三友集团氯碱有限责任公司

10

河北盛华化工有限公司

3

宁夏金昱元化工集团有限公司

5

宁夏西部聚氯乙烯有限公司

10

湖南衡阳建滔化工有限公司

6

郴州华湘化工公司

2.7

上海氯碱化工股份有限公司

0.5*

巨化股份有限公司电化厂

4

浙江嘉化实业股份有限公司

7

新疆天业股份有限公司石河子化工厂

10

南宁化工股份有限公司

6

合计

198.7

注:*隔膜法烧碱。

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