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上下游市场前景左右环氧丙烷产业发展

[ 2005-11-17 ] 来源于: 中国化工信息网

    受全球石油价格飚升影响,近两年原料丙烯价格对环氧丙烷(PO)的生产成本影响很大。但是,世界PO市场的需求并没有因此而下降,仍保持强劲增长势头。2004年全球PO消费约650万t,产能701万t/a。2004年亚洲PO需求同比增长8%左右,其中我国的需求增长速度达到10%。日本在对我国出口顺利的情况下,PO衍生物聚丙二醇产量同比增长10%、丙二醇(PG)产量同比增长9%。2005年世界能源和原材料仍保持在高价位,预计PO市场仍很紧俏。
    目前,世界PO的消费主要用以生产聚醚多元醇,约占总消费量的60%,其次为PG约占20%。PO的其他用途包括丙二醇醚(5%)、二丙二醇(2%)、阻燃剂、合成润滑剂、油田钻井化学品、碳酸丙烯酯、烯丙醇、异丙醇胺、改性淀粉和纺织品表面活性剂等;全球PG市场也较紧张,2004年产能约为145万t/a,PG的年需求量稳定在141万t左右。
    进口占国内消费三成以上
    2004年沈阳化工集团金碧兰有限公司新建的4万t/a装置投产,山东石大胜华化工有限公司新建的4万t/a装置预计2006年初投产。原有的PO企业因受环保条件制约,虽然市场盈利可观,但除山东滨州化工厂由原来的6万t/a改扩建为目前的7.5万t/a外,其他企业均没有扩建。中海壳牌石油化工有限公司正在广东大亚湾建设的石油化工联合装置,将于2005年11月建成。其中,25万t/a过氧化法工艺的PO生产装置及6万t/a PG生产装置预计2006年将会正式投产。2005年我国PO产能为50.0万t/a,预计2006年将达到79.0万t/a。2005年我国主要PO企业产能统计见表1。近年来我国PO产量和表观消费量持续增长,2003~2004年我国PO生产、消费统计见表2。2005年1~6月份我国PO产量为23.45万t,进口PO 6.65万t,进口PG3.8万t,PO表观消费量约为33.52万t,预计2005年PO产量约为47万t,因市场需求旺盛,很多企业都在超负荷生产。
    我国PO主要用以生产聚醚多元醇,PO企业几乎都配有聚醚多元醇生产装置,聚醚多元醇消费的PO约占PO总消费量的70%左右,因此PO商品量较少。
    两种工艺将长期并存
    2006年以后,中海壳牌石油化工有限公司在广东大亚湾建设的石油化工联合装置将正式投产,25万t/a间接氧化法工艺的PO产品将投放市场。届时,氯醇法和间接氧化法两种工艺的PO产品将展开竞争,两种工艺的生存在环保许可的情况下,竞争焦点将集中在生产成本的高低。
    氯醇法工艺,其生产成本较低,大部分企业的生产装置成本都已收回。部分企业的原料是其上游副产或废料,成本更低,关键在于废水、废渣的处理成本和是否能通过环保验收。2005年大部分企业PO产品的毛利为2000~3000元/t,是企业的主要盈利产品。
    间接氧化法工艺,其生产装置的投资成本很高,且联产品产量高,25万t PO可联产55万t苯乙烯。因此苯乙烯的市场需求决定了PO的生产成本。我国新建成的25万t/a间接氧化法工艺PO,其生产成本主要包括设备投资、征地费用、管理就费用和原材料费用,在一定的时期内与氯醇法生产成本相比没有优势。但是,依我国的实际国情,随着国民经济的深入发展,基本有机原料将长期供应不足,苯乙烯的国内市场需求量很大,其单体及下游产品每年都有大量进口,2004年苯乙烯进口288.9万t,聚苯乙烯进口156.25万t,2005年上半年苯乙烯进口141.81万t,聚苯乙烯进口68.45万t。我国有足够大的市场消化间接氧化法工艺的联产的苯乙烯。中海壳牌25万t/a PO装置,配套建有18.5万t/a聚醚多元醇及6万t/a PG生产装置,所能提供的PO的商品量不多。在一定的时期内,两种工艺将会并存(2万t/a以下的氯醇法PO生产装置将会逐渐被淘汰)。
    原料供应紧张影响生产
    和世界丙烯需求一样,近年来我国丙烯的发展速度也逐渐超过了乙烯。2002~2004年我国丙烯产量见图1。预计2005年我国丙烯总产能将达到818万t/a,2005~2010年我国丙烯产能年均增长率将达到5.7%,2010年丙烯总产能将达到1080万t/a。2005~2010年我国丙烯当量需求的年均增长率将达到7.6%,超过丙烯产能的增长速度。预计到2010年,我国对丙烯的当量需求将达到1905万t,供需缺口达到825万t。丙烯供应长期短缺将对氯醇法PO的生产及发展产生较大影响。
    下游消费聚醚多元醇占绝对优势
   ●聚醚多元醇  聚醚多元醇对PO的需求占我国PO消费总量的70%左右。目前,我国聚氨酯工业主要发展软泡和硬泡用品种。其发展方向是增加适应氟里昂(CFC)替代发泡体系和新型泡沫产品性能要求的系列品种,进一步提高产品性能,发展特种用途的专用聚醚多元醇新品种。
    聚醚多元醇生产装置投资较低、工艺简单,因此小规模装置较多。2005年我国聚醚多元醇产能76万t/a 左右,预计2010年将超过120万t/a。2003年以来,我国聚醚多元醇市场供求关系开始紧张,2003~2004年我国聚醚多元醇生产和进出口统计见表3。2005年上半年聚醚多元醇产量为19.77万t,进口17.60万t,出口4.76万t,表观消费量约为32.61万t。
    2002年我国聚醚多元醇市场需求不旺,同时丙烯价格较高,上、下游市场双重不利对PO生产产生很大影响。2003年以来聚醚多元醇市场需求旺盛,利润可观,主要企业开工率提高,市场供不足需。供应紧张的原因之一是PO产量不足,导致PO和聚醚多元醇进口量大幅提升。2003年聚醚多元醇进口量同比增长35.1%,2004年为30%。
    预计2010年我国聚醚多元醇产能将超过120万t/a。另外,国外一些主要生产商通过收购进入国内市场,我国聚醚多元醇小规模装置的发展面临严峻挑战。如果大装置的开工率能达到高负荷,其成本将会进一步降低,市场将趋于饱和,供需关系不容乐观。聚醚多元醇产量激增及丙烯价格过高,将会对PO生产产生不利影响。
    我国聚醚多元醇的生产和新产品开发,除应该保障聚氨酯工业发展的需要外,还应加强非聚氨酯工业应用新产品的开发和生产,以调节对聚氨酯工业应用的依赖。
    ●PG  PG是生产不饱和树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂和合成增塑剂的重要中间体。由于粘度和吸湿性好且无毒,广泛地用于食品、医药和化妆品等行业中作为吸湿剂、抗冻剂、润滑剂和溶剂。目前,我国PO生产厂家PG产能约为2万t/a,年产量不足1万t;另外近年来我国碳酸二甲酯(DMC)生产快速发展,产能已达到6.2万t/a,需大量购进PO生产DMC并联产PG,生产1t DMC联产8400t PG。国内PG市场仍存在较大缺口,每年均需大量进口,1995年进口量为3.54万t,2000年上升到6.17万t,2003年为8.37万t,2004年达到10.72万t,2000~2004年进口量年均增长14.7%。预计今后数年,即使中海壳牌石油化工有限公司在广东大亚湾建设的石油化工联合装置中的6万t/a PG生产装置正式投产后,我国PG的供求之间仍有较大缺口。目前我国PG的消费约占PO表观消费量的14%左右,而世界PG约占PO消费的20%。
    当前PG生产的发展应着眼于提高生产技术水平,使产品符合市场需求的质量标准,并加强生产管理,降低产品成本。同时要发挥PG产品毒性小的特点,开发PG的衍生产品,以适应市场需要。
    ● 表面活性剂  表面活性剂是PO的第三大消费领域,主要用于生产农用乳化剂、破乳剂、消泡剂、化纤油剂等产品。近年来随着我国经济的发展,破乳剂、消泡剂、农用乳化剂、纺织油剂等产品的消费增长较快,尤其是在油田开采中,油田破乳剂的市场需求增长旺盛。表面活性剂是PO消费发展较快的行业,应该加强功能化表面活性剂的开发,目前我国表面活性剂每年消费PO 6万t左右。
表1  2005年我国主要PO企业产能统计
      万t/a

企业

产能

备注

锦化化工(集团)有限公司

12.0

旭硝子氯醇法

上海高桥石化公司化工三厂

8.0

国内氯醇法

金陵石化公司化工二厂

2.52

昭和电工氯醇法,国内氯醇法

山东东大化工集团公司

4.0

三井东压氯醇法

天津大沽化工厂

8.0

三井东压氯醇法

山东滨州化工厂

7.5

国内氯醇法

福建湄洲湾氯碱工业有限公司

2.0

旭硝子氯醇法

沈阳化工集团金碧兰有限公司

4.0

 

合计

50.0

 

2  20032004年我国PO生产、消费统计
     
t

年份

产量

进口

表观消费量

 

 

PO

PG

 

2003

41.36

11.56

8.37

60.50

2004

43.03

19.13

10.72

71.80

 

3  20032004年我国聚醚多元醇生产和进出口统计
     
t

 

产量

进口量

出口量

2003

37.10

29.72

6.12

2004

39.83

38.65

8.60

 

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