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三聚氰胺产能严重过剩 行业亟待理性发展

[ 2005-10-27 ] 来源于: 中国化工信息网

    三聚氰胺作为一种重要有机化工原料,广泛用于木材加工、塑料、涂料、造纸、粘合剂、纺织、皮革、电气、医药、阻燃剂、橡胶防老剂等行业,近几年来,由于我国强化复合地板行业的蓬勃发展,带动了三聚氰胺消费的高速增长,令行业进入高速发展期。
    我国已成为主要生产基地
    近年来,全球三聚氰胺产能以年均10%左右的速度快速增长,2004年全球有110余家三聚氰胺生产厂,总产能为140万t/a,产量为120.0万t,同比增长5%。
    2004年我国有80余家三聚氰胺生产厂,总产能为50万t/a,产量26.0万t,同比增长13%,占全球总产量的21%左右,出口7.3万t,主要出口到欧洲、南北美洲、日本、韩国和东南亚等国家和地区。
    2005年1~8月份我国三聚氰胺产量为23万t,出口量为7.5万t;预计全年产量可达30万t,出口9.0万t。随着一批新建装置的陆续投产,到2005年底全国产能将达到60万t/a,约占全球总产能的40%。
    木材及装饰板业消费过半
    三聚氰胺主要用于塑料及涂料、轻工等行业,绝大部分用于生产三聚氰胺甲醛树脂。其消费结构大致为木材及装饰板占51%,涂料占12%,模塑料、粘合剂、纸处理剂各占10%,其他用途占7%。主要发达国家和地区三聚氰胺消费结构见表1。
    我国三聚氰胺消费主要集中于木材加工、装饰板、涂料、模塑料、纸张、纺织、皮革等行业,其中木材加工业占国内总消费量的56%。我国三聚氰胺消费结构见图1。主要消费地区集中在长三角和广东等经济发达地区,福建、湖南、江西和广西等地的消费量也在稳步上升。由于国家出台了对于装饰材料行业甲醛释放量的强制性标准,刺激了三聚氰胺在强化木地板生产方面的消费,带动了三聚氰胺装饰纸行业的快速发展。由于三聚氰胺胶替代酚醛胶在建筑模板行业的应用逐步趋于成熟,使得三聚氰胺在该领域的用量也有较大幅度的增长。
    行业整体竞争力偏弱
    1. 厂家数量多、规模偏小、竞争力差
    我国的三聚氰胺生产厂家多采用常压两步法生产工艺,产能在1万t/a以上有9家,3万t/a以上有3家,分别是山东海化魁星化工有限公司8.5万t/a、中原大化有限责任公司6万t/a、 川化股份有限公司3.9万t/a,这3家企业的产能合计占全国总产能的30%。
    国外大型生产企业如荷兰帝斯曼、奥地利奥格林茨等产能均在20万t/a左右。帝斯曼公司在海南投资的12万t/a三聚氰胺装置将于2007年投产。而我国在建项目中除了有2家规模为3万t/a和2.6万t/a外,其余7家均是l万t/a左右的规模。
    2. 低水平重复建设现象严重
    由于国内市场还不够规范,一些经营者在未考察清楚市场走势的情况下盲目规划三聚氰胺项目,行业内低水平重复建设现象使本就供过于求的市场雪上加霜。国内的三聚氰胺市场容量有限,尽管近年消费量以10%~20%的速度增长,但仍大大低于生产能力的增长幅度,市场供应严重过剩。尤其是国内一些新建的小厂,因规模小、质量不稳定、市场开拓不力,只好以低价促销,造成价格波动大,行业运作不规范,严重影响了企业效益和国际声誉,使市场形势更加严峻。目前我国仍有12家企业拟建12套新装置,在未来几年内计划新增产能近20万t/a。
    3. 缺乏行业内交流和管理制约
    三聚氰胺相对于化肥行业是一个相对较小的产业,缺乏国家的宏观调控和必要的行业管理与制约机制,尽管行业联合会的建立对于避免市场无序竞争起到了一定的积极作用,但不能从根本上解决行业散、乱的问题。价格上涨时各企业一哄而上,市场转淡时,又互相压价。
    4. 后加工产品的开发应用不足
    虽然我国三聚氰胺消费快速增长,但消费领域主要集中在木材加工行业,在其他领域的应用开发还处于起步阶段,后加工产品的开发应用不足,新的消费领域增长缓慢,将成为阻碍我国三聚氰胺产业健康发展的重要因素。
    5. 国家产业政策对行业冷暖不一
    2005年以来为支持农业发展,减轻农民负担,国家出台了多项政策对尿素企业限价。特别是2005年7月1日起,全面取消尿素企业的增值税,但没有对以尿素为主要生产原料的企业税收政策做出相应调整,导致外购尿素的三聚氰胺企业税负大幅上升,而尿素联产三聚氰胺企业享受国家优惠电价及税收优惠,使得两者成本差距达1000多元/t。两类企业不在同一起跑线上竞争,效益差别明显,不利于行业健康、协调发展。
    市场竞争趋向白热化
    1. 市场洗牌不可避免
    2006年以后随着国内外新扩建装置的陆续投产,国际贸易量将逐渐减少,国内企业间的竞争将会呈现白热化状态,市场洗牌不可避免。三聚氰胺市场竞争将会在规模、成本、质量、服务等多层面进行,而一些规模在万吨级以下的小厂,由于受供货能力不足、产品质量稳定性差、缺乏长期市场营销策略等因素面临被淘汰出局的局面,山东海化、中原大化和川化等一些大规模三聚氰胺企业的领先地位将会愈加突出。
    2. 新工艺新技术应用将成为竞争重点
    随着国内三聚氰胺行业的竞争加剧,企业为了降低成本,在节能降耗、新工艺新技术的开发应用方面将会有更多的投入,拥有最低的成本将会在下一步的市场博弈中取得主动,新工艺新技术应用将成为企业间竞争的重点。
    3. 国家产业政策对行业发展影响较大
    有关信息表明,今后国家将会逐步取消对化肥行业的优惠政策,转而对农民直接补贴。如果尿素企业完全推向市场,可以从根本上解决三聚氰胺行业投资过热的问题,因为目前很多尿素厂家上马三聚氰胺项目的主要原因就是套取国家对化肥行业的优惠政策,如优惠政策取消,在规划新上项目时就会更多地考虑市场因素的影响,有利于行业的理性发展。

表1   主要发达国家和地区三聚氰胺消费结构   %

 

美国

日本

西欧

木材及装饰板

22.5

10.0

53.4

模塑料

15.0

10.0

17.0

粘合剂

10.0

59.0

8.0

纸张

10.0

10.0

10.0

涂料

33.5

5.0

6.6

其他

9.0

6.0

5.0

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