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三大能源巨头围绕LNG项目激烈竞争

[ 2005-09-21 ] 来源于: 中国化工信息网

    需求潜力巨大  市场空间广阔
    近年随着我国工业快速增长,天然气消费量骤增,2003年全国天然气消费量341亿m3,2004年达到408亿m3,同比增长19.6%,占一次能源消费总量的2.8%。2003年天然气消费结构:化工34%、工业燃料29%、城市燃气23%、发电14%。其中,以天然气为原料的合成氨和甲醇生产能力分别占总生产能力的20%和25%,天然气占城市燃气的15%,天然气发电装机能力仅占总装机能力的1%。目前我国天然气消费结构正在发生改变,逐步以化工为主的单一结构向多元化消费结构转变,城市燃气和发电天然气消费比例将大幅上升。
    在世界一次能源消费结构中,天然气占24.2%,我国则不足3%,因此,我国天然气需求潜力和市场发展空间很大。据预测,2005年我国天然气产量将达到500亿m3,需求量500亿m3,供求基本平衡;2010年产量800亿m3,需求量1000亿m3,产不足需;2020年产量1200亿m3,需求量2000亿m3,供需缺口将达到800亿m3,天然气对外依存度将超过40%。从消费的区域市场来看,长江三角洲和珠江三角洲、东南沿海和环渤海湾地区天然气需求增长较快,预计到2020年,上述3个地区天然气需求量将达到1000亿m3以上,约占全国消费量的50%;东北、西北、西南地区天然气需求量为600亿m3左右,占总需求量的30%左右;其他地区天然气需求量为400亿m3左右。为满足国内市场的增长需求,应加快利用境外的管道天然气或沿海地区液化天然气(LNG)接收站的建设。
    全球LNG贸易加快  基础设施投资增长强劲
    2004年底,全球天然气探明储量为179.53万亿m3,主要分布在亚太、中东地区及大西洋盆地。目前世界共有12个国家、16家LNG生产厂,生产能力1.451亿t/a。近年来,世界LNG生产线朝着大型化方向发展,目前最大单线生产能力已经达到470万t/a,采用新技术在建的最大单系列生产能力达到780万t/a。印度尼西亚、马来西亚及阿尔及利亚是世界三大LNG生产国,生产能力分别为2880万t/a、2270万t/a、2030万t/a。全球LNG主要消费市场则集中在北美、俄罗斯、欧洲和远东等地区,而印度和我国需求增长潜力最大。世界LNG贸易量由1993年的6150万t增至2004年的1.29亿t,年均增长率6.97%。亚太地区是世界LNG贸易量最大的地区,占总量的67%。日本、韩国、美国是世界LNG进口量最大的3个国家,2004年进口量分别为5576万t、2166万t、1338万t,分别占总贸易量的44%、17%、10%。
    据英国坎特伯雷Douglas-Westwood公司日前发布的《2005~2009年全球LNG研究报告》显示,未来4年,全球LNG基础设施建设将呈现强劲增长势头,将建设27条LNG生产线,新建37个接收站和6个接收站扩能项目。2009年全球LNG运输船只将达到300艘以上,最大的LNG运输船规模将由14.5万m3扩至21.6万m3。
    争相抢建LNG项目  市场竞争白热化
    在国内能源缺口越来越大的形势下,中海油、中石油、中石化三大能源巨头争先恐后地抢建LNG项目,目前全国拟建和在建的LNG项目有10多个,一期工程年接收能力将达到5200万t,其中项目最多、动作最快的当属中海油。我国拟建和在建LNG接收站工程概况见表1。
    中海油早在2002年就组建了天然气及发电公司,凭借其油气采运、市场先入的优势,准备拿下全部东南沿海的LNG项目,用10~15年时间建成沿海天然气大动脉。经过短短3年的运作,中海油成功地抢占了沿海的优势地带,将大部分LNG项目揽入怀中。2004年4月30日,广东LNG项目率先启动,接收站设在深圳秤头角,气源来自澳大利亚西北大陆架气田。一期工程规模540万t/a,计划2006年6月投产。中海油第二个LNG项目设在福建省莆田市秀屿港,2005年4月15日动工,年处理量260万t,计划2007年底建成,LNG供应商为BP公司,由印尼东固油田提供气源。正当广东项目紧锣密鼓建设之时,中海油又拿下了上海和宁波LNG项目。去年以来,中海油先后与江苏、广东、海南、河北签署了合资建设LNG项目协议,接收站和输气干线项目分别设在盐城滨海、汕头、海南八所港及秦皇岛。
    看好LNG这块蛋糕的不止中海油一家。早在2001年,中石油就与江苏省政府签订了合作意向书,确定以西气东输为主,同时新建1个LNG项目。不过,该项目一直进展缓慢。当中石油的西气东输项目完成之后,可以投入更多的人力、物力,加快LNG的前期工作步伐。江苏南通如东项目已获国家发改委批准,大连和唐山曹妃甸2个项目可行性研究报告编制工作业已完成。2004年11月4日,经过一番较量,后来一步的中石油最终拿下了总投资约52亿元的广西LNG项目合作协议,中海油全面占领东南沿海LNG项目市场的设想最终未能如愿。
    目前,中石化也已进入这一高利润的领域。2003年1月,中石化在山东成立了2家合资公司,在青岛建设LNG接收站项目。在中海油已与天津方面达成初步意向的情况下,中石化“横刀夺爱”,获得了天津LNG项目的建设权。中石化在江苏连云港的LNG项目启动比较晚,预可行性研究报告也已上报国家发改委。
    山东LNG项目的获批,标志国内LNG市场开始进入“三强”鼎立的时代。“三强”区域市场争夺战主要围绕江苏和京津唐两大市场展开。其中,江苏成为三大能源巨头LNG必争之地,不仅是看中其潜力巨大、市场前景广阔,更为重要的是江苏是华东地区LNG战略布局的关键。
    最终三大能源巨头各自在江苏获得一个同等规模的项目。之后这3家公司又围绕向北京供气的LNG项目展开新一轮争夺。目前京津唐LNG项目争夺渐趋明朗,中石油凭借“天时、地利、人和”的优势,获取该项目建设权的可能性更大一些。
    项目集中上马  气源隐忧凸现
    不可回避的现实是,三大能源巨头集中上马LNG项目,隐忧凸现:①项目集中上马,需求陡升,将会成为国际天然气价格上涨的又一股助推力量。近年来,随着国际市场油价的不断走高,天然气价格也水涨船高,2004年底,亚洲市场LNG均价由上年259美元/t升至312美元/t,增幅20%。目前,LNG市场正由买方市场向卖方市场转变,LNG现已告别低价时代,其他项目再拿到广东和福建项目的低价气源可能性不大;②气源不落实,项目风险加大。目前拟建和在建的10多个LNG项目中落实气源的仅有2~3个,寻找稳定的气源将成为决定LNG项目成败的重中之重。如果不能妥善解决气源问题,项目风险最迟将在2008年显现。计划2008年运营的福建LNG项目,也因为印尼东固气田推迟投产,将面临着每年260万t/a的气源缺口;③3家公司在同一省份建设3个门站,在市场容量的限定下,将影响规模效益,一旦局部市场供过于求,LNG项目将陷入被动局面。
    预计未来几年,我国将形成几千万吨的LNG接收能力,因此,寻找海外气源将成为三大能源巨头争夺的焦点,由此可能引发新一轮的气源争夺战,从而诱发LNG价格战。影响项目经济效益的关键因素——价格的不确定性及受制于人,将会使建设方陷于被动状态,项目的抗风险能力无疑会增大。因此,在建设LNG接收站和码头之前,须先解决气源问题。一般来说,最好是签订20~25年的长期合同,甚至是引进供气方作为战略合作伙伴,这样才能保证气源稳定供应问题,并且在价格上不至于陷入被动局面。综合分析,亚太和中东地区可作为我国LNG供应方。亚太地区天然气资源充足,在建LNG生产线产能2380万t/a,距离我国沿海较近,可作为首选。尽管中东地区远离中国,但为了与亚太地区的LNG供应商竞争,往往压低井口气价,从而降低LNG价格,以保证LNG的到岸价更具竞争力。在这种条件下,也可考虑选择中东地区的LNG作为供应方。

表1   我国拟建和在建LNG接收站工程概况
     
        万t/a

 

 

一期工程

二期工程

地点

投资方

产能

投产时间

产能

投产时间

广东省深圳市

广东大鹏液化天然气有限责任公司

540

2006

1000

2008

福建省莆田市

中海福建天然气有限责任公司

260

2007

500

浙江省宁波市

中海浙江宁波液化天然气有限公司

300

2008

600

上海市

上海液化天然气有限责任公司

300

2008

600

广东省汕头市

中海油与汕头市

250

2008

河北省秦皇岛市

中海油、中国电力投资集团公司、秦皇岛政府

200

2010

500

江苏省盐城市

中海油

350

2009

海南省八所港

中海油与海南发展控股有限公司

200

2009

500

2015

浙江省温州市

中海油与温州市

300

2008

江苏省连云港市

中石化

350

2009

山东省青岛市

山东省天然气管道有限公司和山东

300

2007

500

 

实华天然气有限公司

 

 

 

 

天津市

中石化

600

2009

江苏省如东县

中石油与新加坡金鹰集团

350

2009

700

唐山市曹妃甸

中石油、北京控股集团有限公司和河北省建设投资公司

600

2008

1000

辽宁省大连市

中石油与大连市

300

2009

600

2011

合计

5200

6500

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