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国内甲乙酮供需将基本平衡

[ 2005-09-07 ] 来源于: 中国化工信息网

中国热点化工产品市场分析(73)
    A. 世界产能略有过剩
    2004年全球甲乙酮的总生产能力约为134.0万t/a,产量120万t左右,装置开工率89.6%,产能稍有过剩,产需基本平衡。2004年世界主要生产厂商及产能统计见表1。
    目前,甲乙酮的生产与消费主要集中在美国、西欧、日本和我国等。甲乙酮的消费领域主要有涂料溶剂、胶粘剂、印刷油墨、化工中间体、磁带、润滑油脱蜡等,消费结构见图1。
    近几年,随着高固份涂料、辐射固化涂料、水基涂料和粉末涂料技术的不断开发和应用,甲乙酮在涂料领域的应用呈现萎缩局面,这在一定程度上制约了甲乙酮生产能力的增长。预计今后几年内全球对甲乙酮的需求将呈缓慢增长的态势,2007年以前全球需求年增长率约
为2.3%,而产能年增长率为0.9%左右,这种需求增长大于产能增长的态势将可缓解全球甲乙酮产能过剩的局面。
    B. 国内生产稳定增长
    截至2005年7月,我国甲乙酮的主要生产厂家有10家,总生产能力约为21.2万t/a,主要生产厂家及产能统计见表2。
   目前国内有许多生产厂家正在建设或准备新建、扩建甲乙酮生产装置。吉林延边图门江石化公司正在新建1套2.0万t/a的生产装置,黑龙江石化公司拟将现有装置的生产能力扩建到5.0万t/a,新疆独山子天利高新技术股份有限公司也准备将其现有装置的生产能力扩建到4.0万t/a,广东茂名石化公司拟新建1套3.0万t/a生产装置,锦州石化公司拟新建1套4.0万t/a生产装置。此外,我国台湾的台塑石化公司也正在考虑在广东惠州的大亚湾新建1套4.0万t/a的甲乙酮生产装置。考虑到规划中的项目不可能全部落实,预计到2007年我国甲乙酮的总生产能力将达30.0万t/a,2010年将达35.0万t/a。
    C. 进口依存度过半
   尽管我国甲乙酮的生产能力增长很快,但受生产技术、产品质量、原料供应等各种因素的影响,实际产量并不大。2004年我国甲乙酮产量为12.0万t,装置开工率仅为55.6%,进口量为143198t,约占国内总消费量的56.3%,2005年1~5月份进口量为46785t,同比减少34.8%。我国进口的甲乙酮主要来自日本、南非、美国、英国和我国台湾省。2004年从这5个国家或地区的进口量合计为121598t,约占当年国内进口总量的84.9%。我国甲乙酮也有少量出口,2002年出口量为1294t, 2003年为784t,2004年为8740t,2005年1~5月份为15691t。1999~2004年我国甲乙酮产量和进口量见图2。
    D. 消费前景乐观
    近年来,随着我国建筑、建材、住宅家具、广告装饰、汽车、电子电器等行业的飞速发展,对高档涂料等的需求量日益增加,使得甲乙酮的表观消费量不断增加。2003年我国甲乙酮表观消费量为235376t,同比增长36.98%;2004年为254458t,同比增长8.11%。
    我国甲乙酮主要消费在涂料和粘合剂领域,在润滑油脱蜡、磁带、油墨、合成革以及化工产品的生产方面也有一定的消费。甲乙酮消费主要集中在华南和华东这两个地区,其消费量约占总消费量的80%~90%。这主要是由于上述地区甲乙酮下游应用领域发达,而且日本、韩国和中国台湾在这一地区设有大量消费甲乙酮的加工企业,其中仅广州金珠江化学有限公司、汕头海洋集团公司、南海南奇树脂制品有限公司等企业每年甲乙酮的消费量就在万吨以上。2004年我国甲乙酮消费结构见图3。
    涂料  甲乙酮主要用作高档涂料,如聚氨酯涂料、环氧树脂涂料、丙烯酸酯涂料以及乙烯基涂料等。近年来,随着我国建筑和汽车行业的快速发展,对高档涂料的需求日益增加。2000年我国涂料行业对甲乙酮的需求量约为6.5万t,2004年消费量达到约12.5万t,预计到2007年需求量将达到约14.5万t,2010年将达到约17.0万t。
    润滑油脱蜡  2000年我国润滑油生产中溶剂脱蜡对甲乙酮的需求量约为1.2万t,2004年约为1.8万t,预计到2007年需求量将增加到约2.0万t,2010年将达到约2.5万t。
    粘合剂  甲乙酮主要用于溶剂型粘合剂,尤其是聚氨酯类粘合剂。我国聚氨酯粘合剂产量不断扩大,其中鞋用胶的用量占第一位,尤其是东南沿海地区的制鞋企业集中、产量大。聚氨酯胶粘剂在建筑、高速公路、飞机跑道嵌缝材料、高层建筑玻璃密封材料等方面的应用也在不断增加。2000年我国粘合剂对甲乙酮的需求量约为1.2万t,2004年约为7.6万t,预计到2007年需求量将达到8.5万t,2010年将达到10.0万t。
    磁带  2000年磁带生产对甲乙酮的需求量约为0.5万t,2004年需求量约为1.3万t,预计到2007年需求量将达到1.5万t,2010年将达到2.0万t。
    其他  甲乙酮可用于制备过氧化物、甲基戊炔醇等。2000年其他方面对甲乙酮的需求量约为1.5万t,2004年约为2.2万t,预计到2007年对甲乙酮的需求量将达到2.5万t,2010年将达到3.0万t。
    综上所述,预计到2007年,我国对甲乙酮的总需求量将达到29.0万t,2010年将达到34.5万t,其中涂料和粘合剂仍将是我国甲乙酮的主要消费领域,其消费量仍将占到总消费量的77%以上。
    D. 新上项目应达到一定规模
    虽然目前我国每年都大量进口甲乙酮,但随着新、扩建装置的陆续投产,对进口产品的依赖程度将快速下降,市场将进入相对平稳时期。目前世界甲乙酮单线装置生产能力多在5.0万t/a以上,而我国最大的甲乙酮生产装置只有3.0万t/a。为了确立企业的竞争优势,建议新建或扩建的甲乙酮装置能力应在5.0万t/a以上。
表 1  2004年世界甲乙酮主要生产厂商及产能统计   万t/a
生产厂家名称
     
     
        生产能力
美国埃克森美孚化学公司
          13.5
美国塞拉尼斯公司
     
     
       4.5
巴西Oxiteno Nordeste公司
         4.0
法国Atofina公司
     
     
        5.0
德国Sasol溶剂公司
     
     
      6.5
荷兰壳牌化学公司
     
     
       8.5
英国埃克森美孚化学公司
          13.5
罗马尼亚Petro Brazi公司
          3.0
南非Sasol公司
     
     
          5.5
日本丸善石油化工公司
     
       14.0
日本东燃化学公司
     
     
       9.5
日本出光兴产石油化工公司
         4.0
韩国SK公司
     
     
     
        5.0
中国台湾Tasco化学公司
     
       6.0
中国台湾李长荣化学工业公司
       3.0
泰国Bangkok 合成化学公司
         2.0
阿根廷Carboclor工业公司
          1.0
其他
     
     
     
     
        25.5
合计
     
     
     
     
       134.0

表 2  2005年我国甲乙酮主要生产厂家及产能统计   万t/a
生产厂家名称
     
     
     
      生产能力
新疆天利高新技术股份有限公司
       3.0
山东齐翔腾达化工有限公司
     
      2.0
辽宁抚顺石油二厂
     
     
         2.5
黑龙江石油化工厂
     
     
         1.2
江苏泰州石油化工总厂
     
          1.5
兰州石油化工总厂
     
     
         3.0
哈尔滨石油化工分公司
     
          3.0
山东济南炼油厂
     
     
     
      1.0
吉林化学集团公司
     
     
         1.0
河北中捷石化集团公司
     
          3.0
合计
     
     
     
     
          21.2

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