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发展高端产品是关键--聚苯乙烯行业运行展望

[ 2005-05-10 ] 来源于: 中国化工信息周刊第17/18期

  聚苯乙烯(PS)是五大通用热塑性合成树脂之一,产量和消费量仅次于聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯。近年来,我国对PS树脂的需求增长旺盛,产能增长迅猛,企业技术水平不断提高,国产品已经有取代进口产品之势。  
    世界产能过剩 市场竞争加剧
  2004年,全球PS产能约为2040万t/a,继续呈现过剩态势,其中通用级聚苯乙烯(GPPS)和抗冲级聚苯乙烯(HIPS)总产能为1562万t/a,可发性聚苯乙烯(EPS)为478万t/a。2004年,全球PS总消费量约1730万t,其中GPPS和HIPS占78.3%,EPS约占21.7%。亚洲总需求量为720万t,占全球总需求的41.7%,北美和西欧则分别占总消费量的22.4%和20.0%。预计未来几年全球PS需求年均增长率为5%,到2009年和2015年全球需求量将分别达到2200万t和2960万t。建材、包装材料、家电、工业仪表、文具和玩具等应用领域将是主要需求增长点。2005年全球GPPS及HIPS产能分布见表1(表略见周刊)。
  目前,陶氏化学、诺瓦、巴斯夫、奇美和A&M是世界上最大的PS制造商。为更加有效的开拓和占领市场,世界级厂商纷纷加快PS业务的整合调整步伐,并不断推出新产品,提高竞争力(如近期诺瓦和BP公司PS业务的合并)。东亚是全球PS产能增长最快,拥有过剩产能最多的地区,2002年日本、韩国和中国台湾的PS产能合计为290.6万t/a,占全球总产能的26.4%,而需求仅为151.9万t。三地的出口市场主要是我国大陆。
    我国市场巨大 产能迅速增长
  我国PS树脂产量和进口量持续高速增长,已成为世界上最大的消费市场之一,2000~2004年我国PS进出口统计见表2。2004年我国PS产量约230万t,进口量为156.26万t,表观消费量为386万t,自给率为59%。其中,GPPS、HIPS产能为165万t/a,产量113.3万t。预计到2010年,我国PS树脂需求量将达590万t,2015年达到780万t。2004年,我国共有PS生产厂30余家,其中镇江奇美公司是目前我国最大的PS生产商,生产能力达36万t/a。 2004年我国主要GPPS、HIPS生产企业产量统计见表3(表略见周刊)。
  近年来发达国家和地区PS树脂产能增长不快,世界新增产能主要来自我国大陆。近期,上海赛科依托90万t/a乙烯建设的50万t/a苯乙烯和30万t/a PS装置已经投产;天津石化/陶氏化学乙烯项目、惠州乙烯项目也有配套建设PS生产装置的计划。预计到2010年,我国PS产能将达到350万t/a,按90%开工率计算,产量将达到315万t。表4为我国PS规划产能统计(表略见周刊)。  
    发展前景广阔 问题依然存在
    1. PS行业继续保持良好发展态势
    2004年我国PS市场价格涨跌反复,总体呈现上升的趋势,原料价格屡次冲高对PS价格上升形成了有效支撑。长远看,受国家宏观经济运行良好、原料价格高涨和需求持续放大的综合影响,我国PS行业在未来一段时间内仍将保持良好的发展态势,但需求增幅将大于产能扩张的增幅。影响未来PS行业发展的因素包括经济环境、国家产业政策、国际原油价格走势、下游市场对价格的承受能力以及PS高端和专用产品的市场开拓速度。
    2. 原料供应矛盾突出
    原料供应安全和成本上涨的问题在一段时间内仍将十分突出。我国已经成为全球苯乙烯最大的消费国之一,但由于产能较低,苯乙烯供应一直依赖进口。随着我国一批世界级规模的苯乙烯装置建成投产,2006年产能将达到250万t/a,这在一定程度上可缓解供需矛盾,但缺口仍然存在。同时,高油价仍将持续,成本压力仍将在较长时间内影响行业原有的利润。
    目前整个硬塑行业都面临着非常好的市场环境和机遇,2004年,上游企业和中间商都实现了可观的利润。但PS企业受原料价格上涨的影响,导致资金链条收紧。下游则因PS价格上涨而出现了减产、降低装置开工率等生产滑坡的情况,直接导致了对PS需求的大幅波动,反过来也影响了PS行业自身的良性发展,因此,有必要加强上下游之间的协作来化解这种困难。
    3. 消费结构有待调整
  在我国PS消费结构中,最大的应用领域是电子/电器行业,约占总消费量的55%;日用品占25%;EPS制品,如快餐饭盒、包材、建材等也占有较大份额。由于我国PS树脂需求有相当部分属于来料加工或进料加工,预计未来几年PS树脂消费结构不会发生很大变化,仍以电子/电器部件为主,而日用品、办公用品和EPS包装材料等领域的用量会有较快增长。我国企业所生产的PS树脂主要集中在通用型牌号上,而高端和专用性树脂开发力度不足,这部分市场利润丰厚而且正在迅速扩大,对于高端产品市场我国企业虽然看得见但却抓不住,一些领域的专用牌号产品目前仍完全依赖进口。要想实现我国PS产业的做大做强,高端产品的研发是一道必须跨越的门槛。  
    作者简介:中国石油和化工规划院高级工程师,参与编制了国家“九五”和“十五”石油化工行业规划和多个专题研究。

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