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来市场需求强劲 发展重在清洁工艺--我国苯二酚下游市场分析

[ 2005-04-26 ] 来源于: 中国化工信息周刊第16期

    苯二酚包括邻苯二酚、对苯二酚、间苯二酚3种异构体。目前全球邻、对、间苯二酚的生产能力分别为3.5万t/a、6.0万t/a、4.8万t/a,总生产能力合计为14.3万t/a,生产厂家主要有法国罗地亚,美国伊斯曼、固特异,日本宇部兴产、住友化学,意大利埃尼公司等。
    近5年来我国苯二酚生产能力一直没有太大变化,但需求却呈现快速增长的局面,因此近年来国内需求主要依赖国际市场,进口量逐年增长。表1为2000~2004年我国苯二酚产品进出口情况。
    从进出口数据变化可以看出我国苯二酚的市场需求强劲,尤其是对苯二酚和间苯二酚进口增幅较大。
    邻苯二酚
    目前国内仅有连云港三吉利化工有限公司生产邻苯二酚。2001年9月三吉利公司向商务部提起了对原产于欧盟的邻苯二酚进行反倾销调查的申诉,2003年8月27日商务部公布最终裁定,对原产于欧盟的进口邻苯二酚征收反倾销税。2004年12月10日商务部应三吉
利公司申请进行期中复审,目前正在调查审理中。我国邻苯二酚反倾销胜诉,在一定程度上对抑制进口起到了积极作用,三吉利公司也获得了一些喘息机会。2004年我国邻苯二酚产量约为1500t左右,表观消费量达到7300t左右。表2为2004年我国邻苯二酚消费构成。
    1.农药
    邻苯二酚是生产高效新型氨基甲酸酯类农药克百威(呋喃丹)、残杀威、乙霉威的重要中间体。目前我国农药工业正处于更新换代时期,有机磷农药已进入淘汰阶段,给氨基甲酸酯类(如呋喃丹系列衍生产品)等一批高效农药品种带来发展机遇,今后呋喃丹等农药产量将进一步增加。我国呋喃酚(邻苯二酚衍生物)尚不能完全自给,每年均需进口。2002~2004年呋喃酚进口量分别为1391t、1956t、1791t。预计未来几年农药对邻苯二酚的需求年均增长率将保持在7%,2008年农药行业对邻苯二酚需求量将达到9500t。
    2.香料
    胡椒醛是传统的香料品种,国内消费量比较少,主要用于出口,近年来出口前景看好,2001~2004年我国胡椒醛的出口量分别为846t、1045t、972t、992t,未来出口增长平稳,预计2008年该领域消耗邻苯二酚约为400t。
    我国生产香兰素年消耗邻苯二酚约900t,随着环保法规逐渐加强,香兰素合成路线将逐渐转向邻苯二酚路线,罗地亚公司生产香兰素也消耗邻苯二酚,因此香兰素将成为未来邻苯二酚消费领域中增长最快的品种,预计2008年我国香兰素领域对邻苯二酚的需求量为3500t。
    3.其他领域
  在抗氧剂、感光材料、医药、染料等领域消耗邻苯二酚的数量较少,而且邻苯二酚在这些领域生产的主要是一些小品种,未来市场需求增长平稳,预计2008年其他领域约消耗邻苯二酚400t左右。
  综上所述,2008年我国邻苯二酚的需求量约为1.38万t。2001年下半年~2002年国内邻苯二酚市场受进口产品的冲击,价格较低,下游产品产量增长较快,农药呋喃丹的产量、胡椒醛的出口量均有较大幅度增长,抗氧剂对叔丁基邻苯二酚开发和部分企业香兰素合成路
线改为邻苯二酚为原料也多从此开始。可以看出,我国邻苯二酚市场需求潜力不成问题,关键取决于优质价廉的产品供应。
    对苯二酚
  从2001年起,随着我国染料工业的复苏和出口量增加,对苯二酚市场出现产销两旺的局面。2004我国从净出口国变为净进口国,净进口量达到1857t。对苯二酚价格也由2002年的2.2万元/t 飙升到目前的4.8万元/t左右。对苯二酚主要用于合成感光材料、蒽醌和偶氮染料、化肥添加剂、合成材料阻聚剂、抗氧化剂和橡胶助剂等。
  2004年国内产量约为5500t,表观消费量约为7350t。2004年我国对苯二酚消费构成见表3。
    近年来对苯二酚供求紧张,一方面是受到环境制约被迫关闭装置,另外一个方面是尿素添加剂和橡胶助剂需求增长速度加快。
    1.染料和感光材料
    对苯二酚在染料和感光材料领域应用历史较长,主要是一些传统品种,如偶氮染料、蒽醌染料。2001年我国加入WTO后染料业全线飘红,对苯二酚市场开始走强,在染料领域消费快速增长,但是由于多为传统产品,因此对苯二酚在该领域需求增长缓慢。预计2008年染料和感光材料领域消费对苯二酚约为3000t。
    2.合成材料及食品助剂
    对苯二酚衍生物是性能良好的抗氧剂和聚合单体阻聚剂,其中最主要的下游产品叔丁基对苯二酚不仅可以作为合成材料的抗氧剂,而且还作为油脂抗氧剂广泛使用。丁基羟基茴香醚、烷基(包括碳或氧)衍生物、卤代对苯二酚、硝基对苯二酚、氨基对苯二酚、对苯二酚二苄醚等对苯二酚衍生物,均可以用作橡胶、塑料抗氧化剂和食品抗氧化剂,此外这些衍生物还可以合成医药、染料、表面活性剂等。随着我国合成材料产量迅猛增加和对食品安全的关注,未来对对苯二酚需求将保持较快增长势头,预计2008年约消耗对苯二酚1800t左右。
    3.化肥添加剂
    20世纪末期,我国开发出在普通尿素中添加主要成分为对苯二酚的脲酶抑制剂的尿素新品种,添加这种助剂后的尿素氮利用率高、肥效时间长、便于使用,抑制了土壤中尿酶的活性(1t尿素中添加3.5kg对苯二酚)。2003~2004年我国尿素市场火爆,主要生产装置均保持较高开工率,2004年我国尿素(折含氮100%)产量高达1923万t。假设其中3%的尿素使用脲酶抑制剂,则需消费对苯二酚2020t。可以看出对苯二酚在脲酶抑制剂领域应用前景广阔。预计2008年该领域约消耗对苯二酚2500t。
    4.橡胶助剂
    对苯二酚主要用于生产橡胶防老剂3100(N,N′-二甲苯基对苯二胺)和H(N,N′-二苯基对苯二胺)。随着轮胎工业快速发展,橡胶防老剂3100产能增加较快,2004年生产能力达到2000t/a左右,防老剂H产量较少,但是目前国外市场对防老剂H需求增长较快。2005~2006年我国将有数套防老剂H装置建成投产。另外对苯二酚还可以生产橡胶用抗氧剂、促进剂等。预计2008年橡胶助剂约消耗对苯二酚量1500t。
    对苯二酚还用于合成医药、农药、表面活性剂、金属防腐剂等,这些领域对对苯二酚的需求也呈现稳定增长势头,预计2008年其他领域消耗对苯二酚1400t。
    综上所述,2008年我国对苯二酚的需求量将达到1.02万t,市场前景较为看好。
    间苯二酚
    随着橡胶工业的快速发展,我国间苯二酚一直供不应求,每年均需进口。2004年我国间苯二酚需求强劲,进口量高达8000t,2005年初,国内间苯二酚市场价格由保持4年之久的3.8万~4.0万元/t,飙升至5万元/t左右。2004年我国间苯二酚产量为2500t,表观消费量为1.04万t左右,间苯二酚消费领域比较单调,主要用于橡胶胶粘树脂和木材粘合剂,另外紫外线吸收剂和医药领域有少量消耗。表4为2004年我国间苯二酚消费构成。
    1.橡胶用胶粘树脂
    2004年我国轮胎产量为23986万条,比2003年增长24.3%,其中子午胎产量约10436万条,比2003年增长51.5%,根据橡胶协会统计,2005年全钢子午胎生产能力将由2003年的1117万条增长到2863~3063万条,增长率接近200%,其他品种也将呈现快速增长势头,因此国内几乎所有胶粘树脂企业均计划在2005~2006年扩大生产规模。预计2005~2006年橡胶用胶粘树脂需求年均增长率将保持在30%左右,2007~2008年为15%。预计2008年国内橡胶用胶粘树脂约消耗间苯二酚1.05万t。
    2.木材粘接剂
    2004年木材粘接剂约消耗间苯二酚1800t。近几年建筑材料和房屋装修材料需求大幅度增加,刺激了木材粘接剂消费,该领域对间苯二酚年均需求增长率约为8%,2008年预计将消耗间苯二酚2500t。
    3.紫外线吸收剂
    该领域以前消耗间苯二酚数量较少。由于紫外线吸收剂的原料氯苄类产品国外生产较少,因此国内进口间苯二酚合成紫外线吸收剂并用于出口。目前我国已经成为全球主要紫外线吸收剂生产国和供应国。预计2008年生产紫外线吸收剂约消耗间苯二酚1300t。
    4.其他
    医药、农药和染料等领域对间苯二酚的需求保持平稳增长态势,预计2008年约消耗间苯二酚1800t。间苯二酚另外一个巨大潜在市场就是生产间氨基酚。从2003年起我国由间氨基酚净出口国变为净进口国。预计2008年国内间氨基酚需求量约为3000t,假设采用间苯二酚生产,则需要消耗间苯二酚2800t。
    综上所述,2008年我国间苯二酚市场容量约为1.6万t,若加上间氨基酚的消耗,2008年我国间苯二酚潜在市场需求量将达到1.9万t,市场潜力巨大。
    发展建议
    目前我国苯酚羟基化法合成邻、对苯二酚技术已经成熟,而苯胺锰盐氧化法因环境污染问题,面临被淘汰的命运。鉴于国内巨大市场潜力,企业要尽快建设规模化的苯酚羟基化法生产邻、对苯二酚装置,开发生产市场前景好的下游产品,并加大两种异构体的调比技术研究与开发。
    拥有规模化苯酚/丙酮的石化企业,可以利用自身副产间二异丙苯和石化生产经验的优势,加快开发间二异丙苯氧化制备间苯二酚的技术。采用磺化碱熔法技术生产间苯二酚的企业也一定要对现有技术进行改进和完善,期望在产品收率上有较大的提高。 (表略,见周刊)

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