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我国PVC产业进入高速发展时期

[ 2005-04-19 ] 来源于: 中国化工信息周刊第15期

    我国PVC产业发展呈现出四大看点:①2004年产能迅速扩大,产量继续大幅提高,进口量下降,价格稳步上涨。②国产乙烯供应不足;电石产业发展受到国家政策强制性限制;VCM单体进口来源单一,风险增大;原料供应面临困境。③2005~2006年产能进入高速增长期,预计到2006年将达到1200万t/a,2010年将突破1500万t/a,届时需求量约1000万~1100万t,将形成供大于需的局面。④招商热仍在持续,一段时期内仍将是投资热点。
    一、2004年产业投资初见成效
    1. 新建、扩建装置相继投入运行
    2004年我国PVC产业步入了高速增长期,当年产能达到660万t/a,较2003年增加近140万t/a,增幅26.92%。产能超过20万t/a的企业共有9家,共计268万t/a,占总产能的40.88%;超过10万t/a的企业有23家,共计447.5万t/a,占总产能的68.27%。2004
年我国主要PVC生产企业产能统计见表1。
    2. 市场价格稳步上涨
    2004年我国PVC市场走势良好,由年初的7900元/t稳步上扬到9800元/t,11月份由于季节性需求减弱和新增产能集中投产,价格开始回落,12月底跌至7550元/t。
  3. 产量及表观消费量继续快速增长,进口下降
  2004我国累计生产PVC 503.2万t,同比增长18.6%;进口PVC(纯粉) 162.9万t,同比下降7.4%;表观消费量661.6万t,同比增长11.11%。由于受到反倾销的影响,2004年一般贸易进口量大幅缩减为24.98万t,占进口总量的15.33%,来料加工进口量126.94万t,占进口总量的77.93%。
    二、原料供应仍将面临较大困难
    乙烯   随着3套大型乙烯装置相继建成投入运行,以及原有乙烯装置的扩能改造,乙烯产量大幅提高,但仍没有过剩的乙烯可供PVC生产,乙烯法PVC生产企业所需原料主要靠进口,未来几年这种状况仍将持续下去。
    VCM  我国从1998年开始进口VCM,进口量逐年上升,2000~2004年的年均增长率为19.66%。2004年进口量89.6万t,同比增长4.07%;进口价格大幅度提高,2004年平均进口价为716.17美元/t,同比增长38.83%。
    我国VCM主要从日本进口,其次是韩国和中国台湾。台塑在宁波建立公司之后,向大陆的出口基本停止;韩国除了供应天津LG公司之外,市场供给量极其有限;因此,VCM进口市场几乎被日本独占,进口来源单一。随着油价高涨,VCM国际市场价格居高不下,使PVC生产厂家的开工率和成本受制于人,非常被动,许多企业挣扎在亏损的边缘。
    电石  电石被国家列为限制类产业,敞开式电石炉被强制关停,受电价上扬,电力供应紧张的影响,电石价格一度冲高到3300元/t。我国65%的电石用于生产PVC,电石价格一路走高,企业一度承受较高的原料成本压力。目前我国电石产能为1100万~1200万t/a,2004年产量为654万t,同比增长21.3%,我国电石生产集中在中西部、西南以及山西、内蒙等地,而PVC企业多集中在东南沿海地区,运力不足,电石价格随运费提高而大幅上升。同时国内电力缺口较大,并且在2006年以前很难改善,因此电石的产量也将受到较大影响。
    三、供需形势悄然转变
    1. 2005~2006年集中扩能、投产
    2005~2006年是PVC集中扩能投产的两年,尤其是电石法产能扩充速度惊人,远远超出乙烯法的发展。据不完全统计,2005年新增产能将达到327万t/a(见表3),其中乙烯法90万t/a(台塑30万t/a、天津大沽20万t/a、沧州化工40万t/a),占新增产能的27.52%。预计2005年我国PVC产能将达到980万t/a,产量650万t,进口130万t,表观消费量780万t。但目前我国PVC招商热仍在持续,一段时期内仍将是投资热点,预计到2006年国内PVC产能将达到1200万t/a;2010年将形成供大于需的局面,产能突破1500万t/a,需求量约1000万~1100万t。
    2. 近年供需状况
    近10年来,随着国民经济持续、快速发展,我国PVC树脂的需求量迅速增加,特别是受国家大力推广化学建材、加大基础建设投资、扩大内需等宏观政策的影响,PVC需求量一直呈上升态势。2000~2004年国内PVC表观需求量平均增长率为15.5%,远远高于同期的GDP增长率。近几年供需状况见表2。
    未来几年,我国PVC需求仍将保持高速增长。但随着国家产业政策的调整,必将对PVC产业的增速形成一定的制约。进口量也将进一步萎缩,出口将逐渐被生产企业提上议事日程。(表略,见周刊)

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