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苯酚产业兴起投资热潮 提高竞争力是关键

[ 2005-04-05 ] 来源于: 中国化工信息周刊第13期

    生产发展进入快车道
    近年我国苯酚生产发展较快,年均增长速度达到12%。2004年我国苯酚生产能力达到44.3万t/a,产量41万t。其中采用异丙苯法技术的有上海高桥石化公司、燕山石化公司、吉林石化分公司及蓝星新材料哈尔滨华宇公司等4家企业,合计生产能力32.7万t/a,2004年平均开工率超过100%,产量达到近年高峰36万t。此外,还有其他20多家企业采用磺化法、煤焦油精制法生产苯酚,其中磺化法苯酚生产能力约7万t/a,由于环保要求日益严格,多数装置停产;焦油法苯酚生产能力约3万t/a,产量逐年上升。今后随着国内环境保护力度的不断加强,磺化法、煤焦油精制法因其成本高、设备腐蚀和环保污染严重等原因属于被淘汰技术。
  近两年来,我国汽车、电子、建筑及冶金工业的迅猛发展,促使苯酚下游产品需求增加,苯酚需求急剧增长。2002~2004年我国苯酚供需状况见表1。
  (表1  略,见周刊)
    下游开发再掀热潮
    我国苯酚主要用于生产酚醛树脂,而双酚A仅占5%左右。未来几年我国苯酚下游产品投资热点将集中在苯酚--双酚A--聚碳酸酯和苯酚--双酚A--环氧树脂产品链上,传统的苯酚--酚醛树脂产业链仍有一定的发展空间。
    酚醛树脂  是我国苯酚最主要的消费领域,约占苯酚消费总量的60%。我国酚醛树脂产不足需,每年都需大量进口,2002~2004年净进口量分别为6.6万t、10.3万t和11.95万t。随着我国汽车、电子、建筑及冶金等工业的快速发展,对酚醛树脂的需求大幅增长,相
应带动了苯酚需求的快速增加。问世已百年的酚醛树脂近年来在新技术开发和材料加工及应用等方面又取得了一系列成果,能够满足多种性能要求的新材料不断涌现,酚醛树脂开发再掀热潮。国外一些厂商看好我国市场,纷纷进入我国独资或合资办厂,日本松下电工于2002
年在上海建成3500t/a热固性树脂厂;日本住友化学在苏州建设的6000t/a酚醛树脂材料厂于2003年投产;2004年8月亚洲创建波登化学公司(美国波登化学与亚洲创建集团合资)5.5万t/a酚醛树脂装置已建成投产;韩国科伦化学公司在江苏建设的酚醛树脂原定于2004
年投产,由于苯酚价格上涨推迟到2005年6月投产。酚醛树脂产能迅速增长,将给我国苯酚生产再次带来发展机遇。预计2007年酚醛树脂消费苯酚的量将达到32万t。
    双酚A  是苯酚的重要衍生物。目前我国共有5套双酚A的生产装置,2004年生产能力为5万t/a,产量约为3.5万t,消费苯酚约3.2万t,生产厂家主要有蓝星新材料无锡树脂厂、天津双孚精细化工有限公司。目前国产双酚A产量远远不能满足国内的需求,每年都
需大量进口。2000年双酚A净进口量为6.57万t,2004年净进口量达到18.25万t,年均增长率为29.1%。我国环氧树脂作为双酚A的主要下游产品,在过去10年里,需求年均增长率在20%以上,预计今后5年需求仍将保持较快增速。今后数年内,将有数套环氧树脂装置开工建设,预计2007年产能将达到50万t/a,需双酚A 30万t。聚碳酸酯是双酚A第二大消费用户,但我国聚碳酸酯工业远远落后于发达国家,每年都需大量进口以弥补不足,且进口量呈逐年上升的趋势。2004年我国双酚A主要下游产品当量消费双酚A 102.5万t,折合苯酚当量消费90.2万t。
  随着我国双酚A下游产品环氧树脂和聚碳酸酯消费量的不断增长,将进一步带动我国双酚A产业的迅速发展。目前,我国多家企业计划建设双酚A生产装置,德国拜耳公司与上海氯碱化工公司合资的建设产能为20万t/a双酚A装置以及中石化与三井石化合资在上海曹泾化学工业区建设的产能为12万t/a双酚A装置将于2006年末投产。预计2007年后至少还有2套规划中的项目投产。可以预见,双酚A将成为拉动我国苯酚需求增长的主要动力。预计2007年双酚A对苯酚的消费量将达到24.6万t,消费比例由目前4.6%上升至30.2%。
  
产能迅速增长
  目前国内苯酚市场缺口较大,许多实力雄厚的企业看好苯酚市场,纷纷扩建或新建生产装置。我国异丙苯法苯酚/丙酮装置新建、扩建情况见表2。许多省市也将苯酚/丙酮列入重点招商引资项目,拟建苯酚/丙酮装置情况见表3。单套产能最大的苯酚/丙酮新建装置——高桥石化20万t/a装置于2004年12月投产,广州建滔集团20万t/a装置原定于2005年投产,后推迟到2006年。2006年吉林石化公司的苯酚/丙酮生产能力将从12万t/a扩到37万t/a,届时吉林石化公司将成为我国最大的苯酚/丙酮生产企业。蓝星新材料哈尔滨华宇公司计划在2007~2012年间扩建到20万t/a。目前规划中的苯酚/丙酮项目有多家,但在2007年前建成的可能性不大。预计2007年我国苯酚生产能力将达到85.7万t/a。
   表2  略,见周刊 
    上下游一体化  提高竞争力
    与发达国家相比,我国苯酚行业存在的主要问题是工艺技术相对落后,单套装置生产能力偏小,成本偏高,在国际市场上缺乏竞争力,在国内市场上也常受到国外低价格产品的冲击。另外,我国苯酚产品主要用于零售,而国外的许多苯酚生产厂家,大都采用苯酚及其下游产品一体化的生产模式,或与下游产品生产商签订长期供货合同,以提高抵御市场风险的能力。我国在建设规模化苯酚生产装置的同时,应考虑与上下游生产装置配套的问题,可配套建设双酚A装置,进而生产下游产品聚碳酸酯和环氧树脂等,以规避市场风险。
    虽然目前我国苯酚生产能力不能满足国内需求,但到2007年全球苯酚生产能力将出现过剩。世界新建、扩建苯酚装置几乎都集中在亚洲地区,预计2004~2006年亚洲苯酚产能将新增109.2万t/a,新增苯酚产品将不可避免地渗入到我国市场,竞争将更加激烈。因此建新装置应慎重考虑承受市场风险的能力,推荐新建装置规模应在20万t/a以上。同时我国企业应积极采用新技术对现有装置进行改造,提高单套装置的生产能力,实现规模化生产,降低成本,提高质量,加强企业竞争能力。

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