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国内将掀起苯胺建设热潮

[ 2004-12-01 ] 来源于: 周刊编辑部

一、新建项目活跃  尽管2002~2003年我国苯胺生产呈现出快速发展的趋势,但由于下游产品需求的快速增长和2004年1~10月份国内苯胺市场产销两旺、价格飙升,许多企业纷纷看好苯胺市场前景,计划未来2年扩建或新建苯胺项目,预计2005~2006年国内将掀起苯胺建设热潮。  其中,正在建设或已经落实的项目有:中石化南京化工厂计划在南京化学工业园新建10万t/a装置,预计2005~2006年投产;山西天脊集团投资4.2亿元引进美国杜邦公司技术建设13万t/a生产装置,今年9月已开始施工,预计2005年底至2006年初建成投产;中石油吉化公司计划将目前13.6万t/a装置扩大到20万t/a,前期市场调研工作已完成,预计2005年产品上市;江苏梅兰集团2003年投产2.5万t/a苯胺装置,计划2005年初扩大到8万t/a;中石油兰化公司7万t/a苯胺生产装置正在建设之中,预计2004年底投产;泰兴新浦化工集团公司计划在2005年将现有4.5万t/a苯胺装置扩大到9万t/a;江苏江阴双良集团于2004年建设3万t/a苯胺生产装置,预计2005年投产;另外国内规模化MDI生产装置配套的苯胺装置也在建设之中,如亨斯曼、巴斯夫及日本聚氨酯公司同中国合作在上海漕泾经济开发区兴建16万t/a MDI装置,其中一期工程配套建设8万t/a苯胺装置,2002年开工建设,预计2005年投产。  如果上述项目到2006年时均能完成,届时我国苯胺的生产能力将达到95万t/a左右。我国苯胺产能变化情况见表1。 二、出口呈现增长  2003年国内苯胺产量为32万t左右,净进口量2.01万t,表观消费量约为34万t。我国苯胺消费情况见表2。  由于国外苯胺供求一直比较紧张,加上国内苯胺合成技术比较成熟,受到国外产品冲击较小,因此价格一直平稳。1992~2002年苯胺价格基本维持在7000元/t左右;2003年由于吉化公司规模化苯胺装置扩产成功,年初国内苯胺价格约为6500元/t,随后一路下滑,年中有的企业价格仅为5500元/t,下半年苯胺价格逐步回升,基本稳定在7500元/t左右;2004年由于全球纯苯价格节节攀升,苯胺价格也随之上涨,从年初的7800元/t上涨到11月初的15000元/t。价格如此之高主要有两大原因,一是国际市场原油价格持续上升,导致原料苯价格持续高价位运行;二是过了供电紧张的夏季后,国内许多下游产品装置的开工率维持较高水平,导致国内市场需求强劲。  与其他有机化工原料相比,苯胺的国际贸易量较小。2003年以前我国一直是苯胺进口国,进入2004年后,由于周边国家苯胺需求紧张,国内首次出现出口量超过进口量的局面。近年我国苯胺进出口情况见表3。 三、消费结构将发生根本性转变  MDI 国内长期供不应求,2003年进口量达到10.5万t,同时还进口大量下游制品。国外权威咨询机构预测,全球范围内我国对MDI的需求增速最快,2004年已成为全球第二大MDI市场。烟台万华集团不断扩大其在山东烟台的MDI产能,2003年达到10万t/a,2004年又进行扩能改造达到12万t/a,同时该公司2003年8月在宁波大榭岛开工建设16万t/a MDI装置,预计2005投产。此外亨斯曼等公司在上海漕泾经济开发区16万t/a MDI装置计划2006年全部建成,届时国内MDI的总产能将达到44万t/a,可消耗苯胺37万t左右。  橡胶助剂 该领域是我国苯胺消费的另一个增长点。2003年国内橡胶助剂总产量约为15万t左右,其中以苯胺为起始原料的橡胶助剂产量为12万t左右,几乎所有主导橡胶助剂均采用苯胺为原料。我国汽车工业的迅猛发展刺激和拉动了轮胎工业的高速增长,尤其是高性能子午线轮胎产能以年均40%~50%的高速增长,带动了以苯胺为原料的高性能橡胶助剂的需求量飙升。2005~2006年我国计划新增对氨基二苯胺产能3万t/a、新增防老剂RD 2万t/a、促进剂M 1.5万t/a,这些品种都以苯胺为主要原料,预计2006年我国橡胶助剂领域消耗苯胺将由2003年的6.5万t增加至10万t左右。  环己胺 2003年国内环己胺生产能力2.3万t/a左右,产量1.8万t左右。随着促进剂CBS和甜蜜素等下游产品产能快速增加,预计2006年国内环己胺生产能力将达到3.5万t/a左右,约消耗苯胺3.3万t。  其他领域 苯胺的传统消费领域为染颜料、农药和医药,由于多为传统品种,随着国内环保要求越来越高和产品升级换代,此外欧盟REACH法规即将实施,将在一定程度限制我国传统医药、农药和染颜料的出口,因此这些领域对苯胺消耗增长变缓,保持年均3%~5%的速度增加。另外,二苯胺以及苯胺的一些下游产品对苯胺需求将出现缓慢增长,因此2006年其他领域将消耗苯胺18万~19万t。  随着国内多套规模化苯胺装置开工建设,我国苯胺在国际市场上将具有相当强的竞争力。因此今后苯胺的出口仍将保持较高增速,预计2006年净出口量将达到5万t。 未来几年我国苯胺的消费结构将发生较大变化。其中,MDI将成为苯胺最主要的下游产品;橡胶助剂消费将保持较高增长速度,出口有一定幅度的增加;其他领域保持稳定增长。预计2006年我国苯胺消费量(含出口)将达到73.3万~74.3万t。 四、开拓国际市场 上下游一体化  2006年我国苯胺生产能力将达到95万t/a,考虑到其中一些小型装置将面临淘汰和关闭,国内主要苯胺生产装置总产能将达到85万t/a左右,而国内需求约为73万~74万t,将出现一定产能过剩。  今后国内苯胺生产企业应重点做好两大工作:一是开拓国际市场,亚洲周边国家苯胺资源并不丰富,尤其是韩国和印度等国家对苯胺及其下游产品需求较大,国内要依托规模化装置生产出优质低价苯胺用以出口,进而消化国内过剩的产能;二是由于苯胺生产一般都配套有硝基苯生产装置,因此也可以适当扩大硝基苯产能,开发硝基苯下游产品,如对氨基二苯胺、对氨基酚及间氨基酚等,实现装置上下游一体化,增强装置的竞争力。 表1 2004年及2006年我国苯胺 主要生产企业及产能统计 万t/a 2004年 2006年生 产 企 业 产能 产能中石油吉化公司 13.6 20.0 泰兴新浦化工集团公司 4.5 9.0 中石化南京化工厂 3.5* 10.0 中石油兰化公司有机厂 3.3 10.3 中石化南化公司磷肥厂 3.5 3.5 江苏梅兰化工集团公司 2.5 8.0 金田化工股份(南京)公司 2.0 2.0 烟台万华集团 2.0 2.0 邯郸富达化工有限公司 1.4 1.4 河南开普化工股份公司 1.4 1.4 盐城新浦化工集团公司 1.4 1.4 山东胶南化肥厂 1.0 1.0 宁波海利化工有限公司 1.0 1.0 河南平顶山飞行化工有限公司 1.0 1.0 河北冀中化工股份有限公司 1.0 1.0 山西天脊集团 — 13.0 上海漕泾经济开发区合资项目 — 8.0 合 计 43.1 94.0 注:*为计划关闭的装置产能。 表2 2003年我国苯胺消费构成 万t 消费领域 消费量 消费比例/% MDI 8.0 23.5 橡胶助剂 6.5 19.1 染颜料 8.2 24.1 医药和农药 4.2 12.4 环己胺 1.8 5.3 其他领域 5.3 15.6 表3 近年我国苯胺进出口统计 t 年份 进口量 出口量 2001 10438 1789 2002 45241 654 2003 23752 3573 2004年1~9月 4083 28918

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