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对二甲苯升势如虹还是强弩之末

[ 2007-07-09 ] 来源于: 中国化工信息周刊

   作为重要的有机化工基础原料之一,对二甲苯(PX)是近年来产量增长最快的芳烃品种。自2000年以来连续6年世界PX生产能力年均增长率超过4%,而需求的增长率则超过6%。亚洲表现更为突出,产能增长速度达到10%以上,在全球占有份额也逐步上升,2006年产能达2018t/a,占全球总产能的71%

   全球80%以上的PX用以生产精对苯二甲酸(PTA),还有部分用于生产对苯二甲酸二甲酯(DMT),少量用于医药行业。进入21世纪以来,世界聚酯生产的稳定增长强劲地拉动了PXPTA产能的高速增长。20002005年世界聚酯产能以年均7%的速度增长,尤其亚洲市场增长速度超过了10%,而我国的增速则达到了24%以上,成为此次产业链扩张的火车头。资料显示,2005年全球聚酯产能突破5000t/a大关,20002005年增加了1740t/a,而我国的聚酯产能同期增长了1164t/a,成为了世界上最大的聚酯生产国。这也就造成了PXPTA的供应尤其是我国供应的严重不足,进口依存度分别为42%53%

 

一、产能连年递增

   2004年我国PX 总产能240t/a,集中在中石油和中石化集团下属的8家企业。2005年随着镇海炼化的20t/a装置建成、辽阳石化30t/a 装置扩建为75t/a,我国PX产能增加到305t/a。到2006年,随着LG-力东的70t/a PX 项目和扬子石化由65t/a扩产到80t/a,我国PX 产能进一步增加到390.5t/a(见表1)。目前在建和拟建项目已达655t/a(详见表2)。

 

二、市场供不应求

    由于PTA 的快速发展,我国PX长期供应不足,每年必须以进口方式来补足缺口(见表3)2002PX进口27t2006年激增到235t,增长7.7倍。进口来源主要集中在日本、韩国、印尼、新加坡和美国等。进口产品主要满足国内5家下游PTA用户,分别是翔鹭石化、珠海BP、仪征化纤、浙江逸盛和三鑫。预计2007年我国PX进口依存度将超过50%

 

三、繁华背后有隐忧

   1.后劲不足

  随着聚酯行业的高速发展,亚洲PTA产能增长较快,20042006年增速分别为6%9%25%,预计2007年亚洲PTA产能将达到3600t/a,所占全球份额也将上升到70%以上。而我国产能增长速度更是遥遥领先,2004PTA产能增速为9%2005年为23%2006年达到创记录的68%,预计2007年仍然保持29%的增长速度。20032006年全球PTA产能变化情况见表4。而从绝对数量上看,我国在2005年就已经超过韩国和美国,跃居世界PTA产能首位。但是,与高速增长的聚酯产能相比,PTA缺口依然很大,直接表现在我国PTA长期依赖进口,进口量连年递增之上。

    PTA的快速增长与聚酯产业链的高速发展是分不开的。但是,仔细研究一下聚酯产业的发展,我们不难发现这种高速发展出现了严重的不和谐,聚酯纤维行业由于投入少、产出快、技术简单出现了超常规发展,这种失衡导致利润在产业链上无法实现均衡分布。其实这个问题在2002年就已经暴露出来,在2005年到达顶峰,2005年全球聚酯总产能达到5400t/a,聚酯行业的供需关系开始出现急剧变化,在世界范围内由于聚酯产能急速扩张带来的后果开始充分显现。尤其是在我国市场,2005年我国聚酯总产能突破2100t/a,占亚洲份额达到60%,占全球份额的40%。由于产能增加过快,销售压力加大,聚酯市场进入全面恶性竞争,库存产品压力增大,价格一路下滑,大部分聚酯生产企业的开工负荷开始下降,更有部分远离主市场的聚酯生产企业关停、退出。在这种情况下,世界范围内聚酯装置开工率呈明显下降态势,到2006年底仅仅维持在76%,我国的装置开工率下降到了74%。负荷下降带来的直接影响是投资减少,20062009年我国几乎没有在建或新开工的聚酯项目,产能也无明显增长。

   综上所述,聚酯产业链在2002年以后就步入了下降了通道,但是聚酯上游原料PXPTAMEG等产能却因为滞后于聚酯产能的扩张而逐步进入高潮,逐步呈现出新一轮高速增长的态势。

   2.面临困境

  仅仅从数字上看,我国PX的发展形势如旭日东升。2006年国内新增PX 产能90t/a,而PTA新增产能却达到390t/a以上(详见表5),造成PX供求关系进一步紧张,全年产品价格震荡上行,PX装置负荷率明显上升。到第四季度,随着原油市场的下行,才出现了一轮恐慌性抛盘。但就全年来看,PX产品毛利率同比提升25%以上,企业利润丰厚。

   但有一个问题不容忽视,目前PX的发展完全是建立在聚酯产品的旺盛需求上,而从国内聚酯装置的负荷率来看,从2004年就开始逐渐下降,20062007年初受内需上升拉动,出现了一波小幅的上升行情,由此带动PXPTA市场呈现强烈的上行走势。但我们应该意识到聚酯产业链的高速扩张时期已经过去,将进入一个相对平稳的调整阶段。按照目前的测算,2008年亚洲的PTA装置负荷率会下降到80%以下,这将直接对国内PX的发展形成桎梏。

   目前我国PX行业已经步入了关键发展时期,应当从规模扩张转为充分整合、有效布局阶段。目前虽然国际市场上PX产品已经出现供大于求的现象,但我国还有相当大的提升空间。因此PX行业要充分把握机会,大力拓展国内市场,同时深入论证已批未建的项目,切忌盲目扩张规模,并考虑利用中石化、中石油的品牌效应开发海外市场,推动PX行业的健康持续发展。

 

1  2006年国内PX装置产能统计         t/a

企业名称

PX

PTA

企业名称

PX

PTA

上海石化

25.0

40.0

乌鲁木齐石化

7.5

7.5

辽阳化纤

75.0

27.0

扬子石化

80.0

130.0

洛阳石化

21.5

32.5

镇海炼化

65.0

齐鲁石化

6.5

LG-力东

70.0

天津石化

40.0

30.0

合计

390.5

267.0

 

表2  2007年以后国内PX装置在建/拟建项目       万t/a

企业名称

产能

预计建成时间

企业名称

产能

预计建成时间

福建炼化

60.0

2007

齐鲁石化

80.0

乌鲁木齐石化100.0

2008

绍兴天圣

45.0

 

大连石化

45.0

2008

洛阳石化

45.0

翔鹭石化

80.0

2009

上海石化

40.0

金陵石化

100.0

合计

655.0

茂名石化

60.0

 

 

 

 

表3  2003~2007年我国PX供需情况      万t

年份

2003

2004

2005

2006

2007*

产量

163

188

223

250

310

进口量

102

120

159

235

370

消费量

265

308

382

485

680

进口依存度/%

38

39

42

48

54

 

表4  2003~2006年全球PTA 产能变化情况     万t/a

年份

中国

亚洲

全球

中国占亚洲

比例/%

亚洲占全球

比例/%

2003

440

2270

3580

19

63

2004

480

2400

3840

20

63

2005

590

2610

4480

23

58

2006

990

3250

4800

30

68

 

表5  2006年我国PTA新增产能  万t/a

企业名称

新增产能

企业名称

新增产能

远东纺织

60

三菱大榭

60

翔鹭石化

30

逸盛石化

60

华联三鑫

60

扬子石化

60

宁波台化

60

合计

390

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