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未来世界石化谁主沉浮

[ 2007-06-28 ] 来源于: 中国化工信息周刊

  陶氏化学公司(Dow Chemical)首席执行官Andrew Liveris在去年出席欧洲石化工业协会(EPCA)会议时表示全球石化工业的结构和自身组织方式在未来510年将发生重大转变。随着石化工业重心向东转移至中东和亚洲,一批世界级的石化生产商在亚洲国家逐渐成长壮大,并对北美、西欧和日本等的老牌石化领军企业形成了严峻挑战。信赖工业公司的高级执行副总裁Sapan Ray对此表示肯定:“一批新兴的石化力量,如伊朗国家石油、信赖、沙特基础工业公司、中石化、LG化学以及台塑工业公司等正在填补由英国石油公司(BP)、杜邦公司(DuPont)、古立德公司(BF Goodrich)、赫克力士(Hercules)、卜内门化学工业有限公司(ICI)等西方公司退出或者缩减业务遗留下来的空白。”未来世界石化谁主沉浮宋玉春

  这些“新生力量”可分为2类:一类是“原料优势型”,即利用中东地区廉价的石油天然气生产石化产品的公司,代表公司有沙特基础工业公司(Sabic)和伊朗国家石油公司(NPC);另一类是基于快速增长的亚太市场的“市场型”公司,如印度信赖工业公司(Reliance Industries)和中国石化集团公司。这些企业都在其各自国家和地区树立了牢固的主导地位,并且正在通过产品出口和收购海外资产而迅速向外扩张。

  沙特基础工业公司 的增长模式是利用沙特丰富低价的乙烷,低成本地生产乙烯及其衍生物。该公司始建于1981年,成长速度惊人,目前已成为世界第9大石化生产商,并占据世界第3大聚乙烯生产商和第4大聚丙烯生产商的地位。该公司还是世界重要的化肥生产商,尿素产量位居世界前茅。就公司市值来说,沙特基础工业公司是世界第13大公司。该公司还是中东地区最大和利润最稳定的公司。其首席执行官Mohamed Al-Maday表示早在多年前该公司就誓言成为全球一流的石化工业企业,一直以来都在寻求积极的发展战略。

  沙特基础工业公司的快速发展得益于沙特政府的强力支持。该公司70%的股份归沙特政府。因此沙特政府制定了该公司愿意接受的0.75美元/百万英热单位的乙烷价格,并且这一价格将维持到2012年。届时,国际乙烷价格将会冲高至1.25美元/百万英热单位。凭借着相对低廉的乙烷价格,沙特基础工业公司实现了规模经济并获得了超乎寻常的利润。与世界其他地区的乙烯生产商相比,该公司的乙烯价格成本优势高达385美元/吨。上世纪90年代,沙特基础工业公司在石化出口市场上牢固树立了强者地位。目前,该公司2/3以上的产品出口,其中50%出口至亚洲。

  由于石化工业大量需求导致中东乙烷消耗过快以及天然气分配向液化天然气工程倾斜,近10年该公司转变了以往的增长模式,致力于收购海外资产和输出原料与生产技术。2002年,该公司正式推出海外收购战略,当年就成功收购了帝斯曼公司(DSM)在荷兰和德国的石化资产,随后于2006年收购了亨斯曼公司(Huntsman)在英国的石化业务。日前又成功收购了GE公司塑料业务,AlMaday认为该公司必须实施走出去战略,才能增强其成本和市场反应性竞争优势。沙特基础工业公司收购帝斯曼和亨斯曼的石化业务正是这种战略意图的真实展示,表明该公司不甘心成为地区强者。沙特基础工业公司下一个海外发展目标锁定在亚洲和美洲。该公司正在与中国合作伙伴谈判在大连和天津分别建设合资乙烯生产厂,并表示对在印度和俄罗斯投资生产有浓厚的兴趣。

  根据公司最近公布的2020增长计划,到2015年公司将生产能力翻一番增至10000t/a,并到2020年进一步增至13000t/a  

  伊朗国家石油公司 计划在未来10年投资250亿美元建设以天然气为原料的工程。伊朗拥有世界天然气储量的15%,仅次于俄罗斯(27%)。伊朗用于石化生产的天然气价格颇具竞争力,但比沙特逊色不少。

  伊朗国家石油公司表示将成为全球重要的石化生产商。为此他们新建成了一批生产合成氨、乙烯、甲烷和尿素的工厂;扩大乙烯生产能力,到今年3季度将增至450t/a,并且预计到2010年将增至1050t/a。伊朗国家石油公司还计划到2015年将销售收入翻3番增至150亿美元。但市场分析家认为该公司的发展计划将受到美国和联合国制裁的打压。2005年,该公司收购巴塞尔公司(Basell)功败垂成,尽管出价最高,但由于美国政府的激烈反对而空手而归。国际社会的制裁将限制伊朗国家石油公司的出口业务发展。与此同时,伊朗越来越多的国有公司开始进入石化市场,这将对该公司的发展构成竞争威胁。

  沙特阿美公司(Saudi Aramco)拥有世界1/4的石油资源,并且是沙特基础工业公司唯一的乙烷供应商。该公司已经宣布进入石化生产领域。沙特阿美公司计划于2008年中期与住友化工合资98亿美元在Rabigh建成炼油和石化综合厂。沙特阿美公司还打算与陶氏化学一起投资160200亿美元在Ras Tanua建设一座石化综合厂,并将建设一座芳烃厂,作为与道达尔公司合资在AI Jubail炼油厂的一部分。该公司还计划进军海外石化市场,已经与中国石化和埃克森美孚公司在广州合资建设一座石化综合厂,占有25%的股份。  

  俄罗斯国有天然气公司(Gazprom)占世界天然气产出的19%和俄罗斯天然气产出的85%。该公司正计划利用其丰富的天然气资源生产石化产品,致力于在俄罗斯建设世界一流的乙烯工厂。Gazprom公司还与海外公司就在俄罗斯建立合资企业进行磋商,潜在的合作伙伴包括巴斯夫公司和陶氏化学公司。巴斯夫公司2006年确定与Gazprom公司协商拓展合作领域。道化学公司早在2005年就开始与Gazprom公司进行谈判。

  印度石油公司(Indian Oil Corp)是一家国有企业,成立多年但石化业务规模一直相对较小。目前,该公司正加速发展,力图成为石化领域的一支重要力量。2006年,该公司在其Panipat炼油厂建成了首座芳烃和精制对苯二甲酸生产装置,并将于2008年中期在其Paradip炼油厂建成另一座芳烃生产装置。

  信赖工业公司 的发展模式与中东石化生产商不同。该公司作为石油和石化工业的下游生产商起步于上个世纪70年代,现已实现反向一体化,即向上游发展。目前,信赖工业公司已经成为印度最大的私有企业,其产值占到了印度GDP2.8%,产品出口则占到了印度总出口的8.2%。该公司是世界最大的聚酯纤维生产商、第四大对二甲苯生产商和第五大乙二醇生产商,以及前10位对甲苯和聚丙烯生产商。该公司计划收购印度石化公司,这将使其销售额从200亿美元/年提高到230亿美元/年。

  信赖工业公司加大投资发展其在印度的炼油和石化业务。最近投资30亿美元在贾姆纳加尔建设拥有200t/a烯烃能力的联合企业。该烯烃装置是信诚工业公司的第6套,将与该公司贾姆纳加尔炼油厂组合成一体化。信赖工业公司也涉足海外。2004年,该公司收购了聚酯生产企业Trevira公司,并与陶氏化学公司达成协议,将陶氏化学的基础化学品和塑料业务并入其与信赖工业公司的合资企业。

  台塑集团 按销售额排序,是继中石化和三荾化学之后的亚洲第三大化学品生产商。该公司是PVC市场的领先者之一。现从事的业务从炼油和汽油零售到烯烃、聚合物、纤维、电子材料和纺织品。拥有的子公司有台湾化学和纤维公司、台湾石化公司和南亚塑料公司等。台塑集团将于2007年下半年在台湾麦寮建成第三套裂解装置,使当地的乙烯总能力提高到近300t/a。该公司也通过在宁波的PVCABS联合企业进入中国大陆石化行业。

LG化学公司 是韩国最大的化学品生产商,其发展很快,产品对中国有较多的出口。该公司也通过在宁波的ABS联合企业和在天津的PVC合资企业进入本地化生产。该公司还计划投资巴西、印度和俄罗斯。

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