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将己内酰胺反倾销进行到底

[ 2005-03-03 ] 来源于: 中国化工信息周刊第4期

编者按:20036月,我国对俄罗斯、日本、德国、比利时、荷兰等5国的己内酰胺征收5%38%不等的反倾销税,此项裁定的出台促进了己内酰胺市场价格的稳定和提高,2003612月国内己内酰胺价格基本稳定在1.21.4万元/t。进入2004年,受石油涨价、下游需求旺盛等因素的影响,国内外己内酰胺市场价格涨势迅猛,11月份一度上冲到25500/t左右;由于下游锦纶行业(尤其是帘子布行业)近年的过速发展,市场竞争异常激烈,许多企业的产品价格滞后于己内酰胺价格上涨,因而部分企业的效益受到影响。为此,这些企业通过中国化纤工业协会向商务部等部委呼吁取消己内酰胺反倾销税的征收,而南京帝斯曼、岳阳石化、石家庄化纤等己内酰胺生产厂家则提出了反对意见。对此,商务部也在积极听取各方意见,以作出最后裁定。分析认为,实施己内酰胺反倾销,并不是造成己内酰胺市场价格上扬及锦纶行业效益下滑的罪魁祸首,而近年来锦纶行业的过速发展倒须引起关注。

    一、倾销导致国内锦纶行业发展失衡

    由于我国的己内酰胺产业起步较晚,国外公司为了占领我国市场,从上世纪末起,对我国采取了低价倾销策略,致使2002年以前国内市场己内酰胺价格不断下滑,最低达到8000多元/t。低廉的原料价格使我国锦纶6行业得到了一定实惠,如生产成本降低、可以低价进入国际市场竞争等。但却极大地制约了我国己内酰胺行业的发展,从长远利益看,对下游产业的健康发展也会产生不利的影响。低价倾销使我国己内酰胺行业年年处于巨额亏损状态,因此没有机会和资金用于发展(199720025年间,我国己内酰胺产能仅从15t/a增加到20t/a),加重了我国锦纶行业对进口原料的依存度,对我国民族工业发展极为不利。

    19982002年,我国己内酰胺市场价格持续走低,许多民营企业纷纷进入其下游产品——锦纶6帘子布的生产经营,导致我国锦纶行业出现投资过热、产能过剩、效益下滑。到2002年底,锦纶6帘子布的价格从上世纪末的近4万元/t跌至2万元/t左右。锦纶6帘子布的低价竞争,迫使企业过于追求低成本,从而导致质量下降,库存增加,陷入亏损的尴尬境地,全行业发展进入低谷。

    二、反倾销使市场价格理性回归

    20036月我国出台了己内酰胺反倾销终裁结果,市场价格开始理性回归,不仅使我国己内酰胺产业得到了长足发展,而且也促进了锦纶行业的健康发展。

    1.己内酰胺产业看到了希望

    实施反倾销之后,行业开始扭亏为盈。目前,南京帝斯曼和鹰山石化分别进行了扩产,预计2005年底两家企业的生产规模都将扩大到14万~15t/a,届时国内总产能将达到44t/a,这将有利于弥补国内的需求缺口。同时,己内酰胺贸易秩序逐步好转,主要以一般贸易为主,边境小额贸易比例大幅减少,当然仍有部分厂商可能采取变相加工贸易策略,偷逃关税。

    2.锦纶行业发展走向规范、健康

    ⑴ 促进了行业结构的合理化调整  一方面,近2年国内锦纶66原材料和下游产品得到了发展,市场占有比例有所上升,有利于我国锦纶产品质量的整体提高;另一方面,一部分质量差、生产成本高的锦纶6厂家逐步被淘汰,锦纶6产品质量水平得以提高,原料消耗减少;计划新建、扩建项目的企业看清了市场风险,减少了盲目投资。

    ⑵ 强化了行业自律意识  许多企业自觉限产,使供销基本平衡,产品价格理性回归。200410月我国锦纶帘子布价格出现大幅度抬升,主要是行业自律的结果。这从另外一方面也说明制约锦纶帘子布效益的重要因素不是原料价格上涨,而是来自行业自身,产能过剩、市场无序竞争是根本原因。

    ⑶ 规范了市场,尤其加强了货款风险控制  前几年,锦纶帘子布价格持续下滑,而外欠货款却不断上升。2003年以来,己内酰胺价格回升,企业意识到外欠货款的风险加大,因而加大了货款回收力度。据不完全统计,20032004年锦纶行业当年平均货款回收率超过了100%

    ⑷ 促使国内企业不断提高质量,进军国际市场  2002年和2003年,在己内酰胺价格不断上涨的情况下,锦纶帘子布行业效益不仅没有下滑,反而有所转好,原因之一是不断拓展国际市场。在原料价格不断提高的情况下,仍然在国内市场采取低质量、廉价销售的策略已经使企业无利可图。因此,许多企业开始把眼光转向国际高端帘子布市场,促使国内锦纶帘子布不断提高质量,适应国际竞争的需要。

    ⑸ 国内己内酰胺企业不断让利下游,对稳定市场价格起到了积极作用  20032004年上半年国内召开的己内酰胺高峰论坛上,贸易商和下游企业一致认为己内酰胺生产企业在价格上给下游企业相当大的让利,不仅稳定了现货市场价格行情,同时对下游锦纶行业的健康发展起到积极的促进作用。

    三、多种因素推动2004年价格上涨

    2002年底到2003年初,我国己内酰胺价格走出低谷,理性回归。其主要原因:一方面是20027月份我国政府正式取消中俄边贸优惠政策;另一方面是20036月我国对俄罗斯、日本、德国、比利时、荷兰等5国的己内酰胺反倾销终裁的出台,从此结束了多年来国外己内酰胺在国内市场不正当竞争的历史。进入2004年,国际、国内己内酰胺市场价格持续上扬,到11月份国内市场价格一度冲高到25500/t左右,与年初相比,最大涨幅达90.3%

    1.原油和纯苯价格的持续上涨是主要推动力

    2004年初,国内市场纯苯价格约在5000/t11月份最高冲到1030010500/t,上涨幅度超过了100%,从而推动己内酰胺价格上扬。

    2.供需关系紧张

    受欧美地毯丝、工程塑料和亚洲民用丝需求增加的影响,近2年全球己内酰胺年需求量新增约12万~14t。前几年全球己内酰胺市场疲软,生产厂亏损,一些厂家没有资金进行设备更新和扩大规模,导致全球性己内酰胺需求旺盛与供应紧张的矛盾日益突出。2004年全球的己内酰胺装置实际开工率高达94.8%。预计2005年全球己内酰胺装置实际运转率将高达95.3%,这意味着2005年的己内酰胺供需矛盾将继续很紧张。

    3.美元汇率相对贬值

    2004年11月10,欧元兑美元的汇率为1欧元兑1.2916美元,同比升值13.13%,造成以美元计价的己内酰胺国际贸易价格上涨。20041110的欧洲己内酰胺价格为17251900欧元/t(折合22282454美元/t),同比提高258285美元/t

    4.市场存在一定炒作因素

    2004年新进入的己内酰胺贸易商增多,多家贸易商向同一外商询盘,造成外商产生奇货可居的心态,推高了进口己内酰胺报价和实际成交价;贸易商分散了国内市场己内酰胺现货库存,进一步加剧了市场供应紧缺;贸易商之间互相大量倒货,从而抬高国内市场的现货价格;一些贸易商没有与国外己内酰胺生产厂商、国内下游生产企业结成合作伙伴关系,进口量波动很大,并因1月、5月、8月的进口量大幅度减少,造成现货市场供应紧缺,价格大幅上涨;有一些下游企业没有形成稳定的己内酰胺供应渠道,加上对市场行情分析预测不准,造成己内酰胺低库存报警,被迫高价购买现货,加剧了市场炒作。

    四、坚持己内酰胺反倾销

    虽然近2年来自被征收反倾销税国家的己内酰胺进口数量明显减少,但来自白俄罗斯、波兰、美国、乌克兰、墨西哥等国的产品及时补充进来,加上今年国内两家企业产能的大幅增加,市场供需相对平衡。如果终止己内酰胺反倾销,大量来自被征税国的己内酰胺将再次涌入我国市场,国内市场将出现供需失衡、竞争加剧、价格下滑的局面,必将对己内酰胺和尼龙66盐及下游产业的发展再次造成冲击。

    近年来,我国锦纶帘子布行业盲目投资现象十分严重,2004年我国锦纶帘子布需求量在20万~22t左右,而实际产能却在40t/a左右,并且还有一些项目仍在新建和扩建之中。随着我国子午胎的迅速发展,今后我国锦纶帘子布市场将呈现萎缩态势,产能扩大和需求减少将进一步加剧锦纶帘子布行业的恶性竞争。为了我国己内酰胺行业上、下游产业长期健康发展,为了促进产业结构的进一步合理化调整,建议国家继续坚持己内酰胺反倾销措施,并建议采取行政手段干预锦纶帘子布行业的盲目过热投资行为。

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