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2006年11月份中国化工行业整体发展状况

[ 2007-03-26 ] 来源于: 国家信息中心经济预测部

    去年11月份,我国化工行业产销增长较为平稳,但受益于国际原油价格的下跌,生产成本明显下降,企业利润增长水平再创2006年以来的新高。
  一、行业效益大幅度改善
  1、工业总产值增中有升
  随着新扩建产能的陆续投产,我国化工生产继续保持了较快增长的趋势。而国际原油价格的下跌,进一步刺激了企业的生产积极性。2006年前11个月累计,全行业实现工业总产值18533亿元,同比增长26.3%,增幅比前10个月略有提升。
  2、总体销售增速高位趋稳
  受国内经济特别是出口贸易的活跃,化工行业的市场需求增长明显,主要产品价格继续高位运行,行业总体销售继续保持良好发展态势。前11个月累计,化工行业共实现产品销售收入18144亿元,同比增长26.54%,增速与前10个月基本持平。
  3、利润增速又创新高
  国际原油价格的大幅回落以及国内化工市场的坚挺,使化工行业进入利润高速增长的时期。2006年前11个月累计,化工行业共实现利润总额962.3亿元,同比增长17.4%,增速比前10个月提高了1.8个百分点。
  4、部分子行业经济效益有所下滑
  (1)化肥制造业效益持续下滑
  由于新增生产能力较多,市场原有的供求关系被打破,再加上出口征税政策的调整,2006年以来化肥制造业的利润增速明显放慢。前11个月累计,化肥行业完成利润总额142.5亿元,比上月仅增加25.9亿元。
  (2)基础化工利润快速增长
  今年以来,由于纺织服装、化纤、建筑等行业景气上升,基础化工制造业利润逐月增长,且增速明显加快。前11个月累计,基础化学原料制造累计实现利润总额183.2亿元,同比增长41.27%,是今年以来环比利润增幅最大的一个月。
  (3)农药制造业利润增速放慢
  9月份以来,农药制造业的利润虽然继续保持了较高水平的增长,但增速开始逐月下降。前11个月累计,农药制造业完成利润总额383.8亿元,同比增长49.95%,增幅比前10个月下降了将近5个百分点。
  (4)合成材料制造业利润增速有望由负转正
  最近几年,合成材料制造业的利润增速每每滑坡。但是,从目前情况看,合成材料制造业利润负增长的状况将成为过去,整个行业将进入一个赢利相对稳定的时期。前11个月累计,合成材料制造业完成利润总额109.1亿元,同比下降2.22%,降幅逐月缩小。
  (5)涂料、油墨、颜料及类似产品制造利润增长放慢
  今年以来,涂料、油墨、颜料及类似产品制造的景气持续保持在较高水平。但是8月份后,随着房地产调控政策效应的体现,行业利润快速增长的势头受到下游行业需求的制约,并出现高位下降的势头。前11个月累计,涂料、油墨、颜料及类似产品制造完成利润总额108.7亿元,同比增长34.58%,增速比3月末下降了28个百分点。
  二、市场供需形势
  1、有机化工原料生产稳定增长
  11月份,除冰醋酸和染料外,其他产品产量均比上年同期出现不同程度的增长。当月乙烯、纯苯、精甲醇产量分别为75.2万吨、28.8万吨和80万吨,同比分别增长7.93%、8.56%和61.7%。冰醋酸和燃料产量分别为12.2万吨和10.4万吨,同比分别下降12.74%和2.88%。
  2.化肥生产稳定增长,农药生产有所回落
  11月份,化肥生产继续保持稳定增长,主要产品产量都较上年同期有明显的增长。当月化肥总计产量455.9万吨,同比增长15.55%,其中氮肥328.9万吨,同比增长12.9+7%,氮肥中尿素产量为188.7万吨,同比增长10.62%。
  农药生产继续保持较快增长,但幅度比前几个月有所回落。当月农药原药产量105.2万吨,同比增长16.36%,其中,杀虫剂、杀菌剂、除草剂产量分别为3.1万吨、0.78万吨和3.5万吨,同比分别增长-8.25%、-11.27%和33.53%。
  3.合成材料继续较快增长
  随着新增产能的释放,合成材料生产继续呈现出快速增长的势头。当月合成树脂及共聚物产量217.2万吨,同比增长12.45%。其中,聚氯乙烯产量69.6万吨,同比增长13.67%;聚乙烯产量50.9万吨,同比增长8.29%;聚丙烯产量52.2万吨,同比增长7.08%。合成橡胶产量为14.7万吨,同比增长-2.19%,其中顺丁橡胶产量3.7万吨,同比下降7.87%;合成纤维单体产量当月产量为70.2万吨,同比增长4.87%。
  三、进口形势分析
  在国际贸易活跃的环境下,2006年以来我国化工进出口贸易平稳增长,出口增长较为强劲,而进口增速则有所放慢。
  1.农用化学品进口
  由于国内资源增加,市场供求关系发生改变,我国农用化学品进口数量明显减少。前11个月,我国累计进口肥料972万吨,同比下降24.1%。其中,化肥累计进口302万吨,同比下降20.5%,尿素进口4万吨,同比下降40.3%。
  在化肥产品中,前11个月累计进口同比增长的只有硫酸钾。前11个月,硫酸钾累计进口22万吨,同比增长34%。
  2.有机化工原料进口
  有机化工原料是我国进口数量和种类最多的化工产品。近几年来,随着国内中石油、中石化产能的增长以及民营企业的快速扩张,我国有机化工自给能力明显增强。前11个月,甲苯累计进口50.24万吨,同比下降34.3%,苯乙烯进口21.6万吨,同比下降16.7%。
  目前国内化工市场供求缺口较大的有机化工原料是乙二醇、PTA等产品。前11个月,乙二醇,前11个月累计进口373.9万吨,同比增长0.4%,增速明显放慢。对苯二甲酸累计进口595.2万吨,同比增长7%,国内市场需求量仍然大于生产能力,发展空间较大。
  3.合成材料进口
  11月份,初级形状的塑料进口149万吨,前11个月累计进口1634万吨,同比下降2.1%。其中,聚乙烯累计进口300.5万吨,同比下降8.8%,聚丙烯累计进口264.4万吨,同比下降4.5%,聚苯乙烯累计进口330.5万吨,同比下降0.9%。
  目前,聚酯类产品的进口因价格原因,进口增长较快。前11个月,ABS树脂累计进口184.8万吨,同比增长1.9%,聚酯进口140万吨,同比增长21.6%,聚酯切片进口17.6万吨,同比增长52.5%。四、主要化工产品价格出现调整
  随着国际原油价格的持续回落,部分前期价格坚挺的有机化学产品价格开始下跌,而合成树脂、合成橡胶产品价格普遍回落,国内化工市场基本上呈振荡调整格局。
  1、有机化工产品整体下调
  有机化工产品在行情波动中表现出一定的回调之势,不少苯、醇类产品价格有所下降。11月份,甲苯需求较为稳定,但由于市场资源较多,价格继续下行,市场均价7650元/吨,环比下降6.2%,同比上涨10.9%。二甲苯受石化企业库存较高和市场需求疲软的影响,市场价格下滑,当月价格9000元/吨,环比下降5.3%。异丙醇、辛醇、乙二醇等产品价格也均呈现出不同幅度的回调。前期比较稳定的二氯甲烷、四氯化碳、醋酸等价格也有所回落。部分产品受外盘报价居高不下的影响价格仍比较坚挺,如苯乙烯、甲醇、PTA等。
  2、化肥价格走势趋稳
  11月份,因进入全面用肥淡季,市场总体波动较小。随着冬储活动的逐步展开,尿素市场止跌企稳,11月份均价1755元/吨,仅比上月下跌5元/吨,为下半年以来最小跌幅,部分地区价格甚至有所反弹,企业出厂价格开始上调。不过,由于国内氮肥资源总体上供过于求,特别是高浓度氮肥尿素产量增长过快,在尿素行情不太好的情况下,其他低浓度氮肥产品在淡季市场走势十分低迷,特别是农用氯化铵,11月份价格下降至520元/吨,环比下降10.3%,同比下降33.3%。磷肥、复合肥价格小幅上升,进口钾肥价格略有下降,但整体而言,多数产品价格波动幅度不大。
  3、合成树脂价格继续回落
  11月份,五大通用树脂价格纷纷继续下降,聚氯乙烯市场平均价格7650元/吨,同比上涨6.6%,但环比下降5.6%,高压聚乙烯市场价格达到12750元/吨,同比上涨17%,环比上涨0.4%,聚苯乙烯和聚丙烯11月份国内市场平均价格环比分别下降0.3%和2.3%。
  受丁二烯等重要原料及天然橡胶价格下降的影响,合成橡胶产品价格全面下滑。11月份,丁苯橡胶平均价格17450元/吨,环比下降3.9%,同比上涨19.5%;顺丁橡胶16600元/吨,环比下降1.2%,同比上涨5.7%。三元乙丙胶、氯丁橡胶、丁基橡胶等价格也均比上月下降。

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